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乳制品行業(yè)競爭格局較穩定,未來(lái)將迎來(lái)高質(zhì)量發(fā)展

一、乳制品行業(yè)競爭趨緩,市場(chǎng)形成雙寡頭格局

縱觀(guān)乳制品行業(yè)發(fā)展歷程,主要分為4個(gè)階段,每個(gè)階段均由不同細分品類(lèi)帶動(dòng)行業(yè)發(fā)展,同時(shí)行業(yè)集中度也在不斷提升,伊利蒙牛最終脫穎而出。建國以后至改革開(kāi)放前,我國乳制品行業(yè)處于萌芽期,奶牛存欄量低、奶類(lèi)產(chǎn)量低、人均占有量低,因此僅能憑票定量供應,在此期間我國乳制品行業(yè)發(fā)展緩慢。

改革開(kāi)放后至2008年,我國乳制品行業(yè)進(jìn)入高速發(fā)展期。期間,我國對奶牛品種進(jìn)行培育提高產(chǎn)量,配合開(kāi)放后的市場(chǎng),在供需兩端均得到快速發(fā)展。在此期間,由于引進(jìn)超高溫滅菌和利樂(lè )包裝技術(shù),常溫奶制品得以迅速發(fā)展,2008年之前行業(yè)增量主要由常溫液奶提供。

2008年至2018年,行業(yè)進(jìn)入提質(zhì)階段,通過(guò)提升產(chǎn)品質(zhì)量,打造優(yōu)質(zhì)品牌形象修復消費者信心。2008年,在行業(yè)快速發(fā)展的同時(shí),低質(zhì)競爭導致了三聚氰胺事件,消費者對我國國產(chǎn)乳品信任度大幅降低,進(jìn)口奶粉、乳品占比逐年提高。為應對外資品牌的沖擊,國家對乳制品加強監管、提升標準,同時(shí)上游養殖端淘汰落后小規模牧場(chǎng),增強原奶質(zhì)量,行業(yè)發(fā)展進(jìn)入提質(zhì)階段。在此期間,常溫液奶的產(chǎn)品升級以及常溫酸奶滲透度提高帶動(dòng)行業(yè)增長(cháng)。

2018年后,行業(yè)進(jìn)入做強階段。伴隨行業(yè)集中度的提升,行業(yè)頭部品牌的發(fā)展目標從“做大”轉向“做強”,從單純的提升市占率向提升產(chǎn)品品質(zhì),滿(mǎn)足消費者多樣化需求轉變。當前,行業(yè)中滲透度較低的奶酪以及低溫產(chǎn)品預計將取代常溫產(chǎn)品,成為行業(yè)新增量。

乳制品行業(yè)發(fā)展歷程

資料來(lái)源:觀(guān)研天下數據中心整理

自2013年后,乳制品行業(yè)進(jìn)一步整合,虧損企業(yè)增多,企業(yè)數量下降,行業(yè)集中度進(jìn)一步提升。2021年,中國規模以上乳制品加工企業(yè)589家,較2008年高點(diǎn)的815家降低38.37%,虧損企業(yè)數為100多家,自2013年后虧損企業(yè)數上升。隨著(zhù)行業(yè)虧損公司持續出清后,留存企業(yè)治理、運營(yíng)能力相對較好,行業(yè)景氣度、集中度持續提升。目前,我國乳制品行業(yè)競爭格局穩定,形成兩家全國性龍頭企業(yè)、多家深耕一個(gè)或多個(gè)省市的區域性乳制品企業(yè)、及眾多限于單個(gè)省份或城市內經(jīng)營(yíng)的地方性乳制品企業(yè),三類(lèi)市場(chǎng)主體共存并錯位競爭的格局。2022年乳制品行業(yè)CR2為45.3%,伊利、蒙牛市占率市場(chǎng)份額不斷擴大。

從細分行業(yè)來(lái)看,常溫奶領(lǐng)域雙寡頭優(yōu)勢明顯。常溫奶又稱(chēng)為UTH奶,常溫奶是采用超高溫瞬時(shí)滅菌技術(shù)加工的產(chǎn)品,能夠長(cháng)期保存?,F階段,我國常溫奶市場(chǎng)已進(jìn)入成熟階段,處于低速增長(cháng)態(tài)勢。我國常溫奶市場(chǎng)已形成伊利、蒙牛雙寡頭競爭格局,行業(yè)前二市場(chǎng)占有率接近80%。

數據來(lái)源:企業(yè)年報,觀(guān)研天下數據中心整理

二、乳制品行業(yè)市場(chǎng)規模不斷擴大,產(chǎn)量持續提升

根據觀(guān)研報告網(wǎng)發(fā)布的《中國乳制品行業(yè)現狀深度分析與投資前景預測報告(2023-2030年)》顯示,近年來(lái),我國乳制品行業(yè)發(fā)展成績(jì)顯著(zhù)。整體行業(yè)已逐步轉向價(jià)增驅動(dòng)的高質(zhì)發(fā)展階段,奶業(yè)產(chǎn)業(yè)素質(zhì)全面提升,質(zhì)量安全水平大幅提高,轉型升級明顯加快。目前,大型規?;B殖、全產(chǎn)業(yè)鏈一體化企業(yè)為主體的中國奶業(yè)發(fā)展格局已初步形成。隨著(zhù)人民收入水平的不斷提高,對于乳制品的需求呈現出明顯的上升趨勢,乳制品需求結構也不斷提升。隨著(zhù)我國消費回暖,乳制品自身的健康屬性帶動(dòng)其需求復蘇。

國家統計局數據顯示,2022年中國乳制品產(chǎn)量為3118萬(wàn)噸,同比增長(cháng)3.6%,2021年全年中國乳制品產(chǎn)量為3032萬(wàn)噸,同比增長(cháng)2.8%。同時(shí),國家統計局數據顯示,中國乳制品行業(yè)2000年至2022年產(chǎn)銷(xiāo)率基本都在100%上下浮動(dòng),說(shuō)明我國消費者向來(lái)對乳制品需求充分。中國奶業(yè)協(xié)會(huì )統計數據顯示,2016年至2022年中國乳制品加工銷(xiāo)售收入緩慢平穩增長(cháng),復合增長(cháng)率為4%,2022年中國規模以上乳制品加工企業(yè)銷(xiāo)售收入達4717億元,超過(guò)2020年全年。預計乳制品行業(yè)長(cháng)期產(chǎn)量與銷(xiāo)量仍將緩慢提升。

數據來(lái)源:國家統計局,觀(guān)研天下數據中心整理

數據來(lái)源:中國乳制品工業(yè)協(xié)會(huì ),觀(guān)研天下數據中心整理

三、我國人均奶類(lèi)消費量較小,長(cháng)期成長(cháng)仍有空間

從人均乳制品消費量來(lái)看,我國與世界平均水平仍然存在較大差距,目前我國人均奶類(lèi)占有量只有世界平均水平的三分之一,與美國等發(fā)達國家相比差距更大。2022年我國人均奶類(lèi)消費量為12.0千克,與世界平均水平存在較大差距。根據美國農業(yè)部數據,中國與日本人均奶制品消耗量有約3倍差距,與美國有約5倍差距,與英國、澳大利亞有約8倍差距。

隨著(zhù)消費升級與健康意識提升,未來(lái)我國乳制品滲透率有望持續提升。根據中國乳制品工業(yè)協(xié)會(huì )發(fā)布的《2022中國奶商指數報告》顯示,2022年公眾每日乳制品攝入量為255ml,與居民膳食指南推薦的300-500ml還有一定差距,同時(shí)公眾每日乳制品攝入達標率也僅為24.20%。2022年4月中國營(yíng)養學(xué)會(huì )發(fā)布的《中國居民膳食指南(2022)》,建議奶及奶制品每天攝入量從此前的300克提高至300-500克,進(jìn)一步拉大了當前乳制品攝入量與推薦量的差距。2020年12月中國奶業(yè)協(xié)會(huì )發(fā)布《國家“學(xué)生飲用奶計劃”推廣規劃(2021-2025)》,提出目標至2025年在常溫奶品類(lèi)基礎上加入巴氏奶、發(fā)酵乳等品類(lèi),這將有助于巴氏奶飲用習慣的培育,培育潛在消費人群。伴隨著(zhù)居民收入水平和飲奶意識的提高,未來(lái)我國人均乳制品消費量有望繼續提升,乳制品消費市場(chǎng)前景廣闊。

數據來(lái)源:農數寶,國家統計局,聯(lián)合國,美國農業(yè)部,觀(guān)研天下數據中心整理

四、消費結構升級,低溫化將成為未來(lái)乳制品消費的重要方向

隨著(zhù)我國居民消費水平和健康意識的提升,其對乳制品消費品質(zhì)和種類(lèi)的要求不斷提高,從原來(lái)單一的常溫純牛奶逐步發(fā)展為常溫純牛奶、常溫酸奶、低溫鮮奶、低溫酸奶、含乳飲料等多個(gè)品類(lèi)齊頭并進(jìn)的發(fā)展態(tài)勢。為滿(mǎn)足消費者對于更高品質(zhì)產(chǎn)品偏好,近年來(lái)乳制品企業(yè)圍繞著(zhù)巴氏殺菌產(chǎn)品、低溫酸奶等產(chǎn)品進(jìn)行產(chǎn)品升級的高端化發(fā)展。從營(yíng)養價(jià)值上來(lái)看,由于滅菌工藝的不同,巴氏殺菌產(chǎn)品中氨基酸、維生素等營(yíng)養成分保全率比高溫滅菌產(chǎn)品高約2~4倍,是活性營(yíng)養成分保全率最高的飲用牛奶。在消費者成熟度較高的美國、歐洲等市場(chǎng),巴氏殺菌產(chǎn)品的市場(chǎng)份額往往在90%以上,而我國目前遠低于歐美發(fā)達國家,因此,從長(cháng)期發(fā)展趨勢來(lái)看,巴氏殺菌產(chǎn)品在我國未來(lái)發(fā)展空間巨大。隨著(zhù)乳制品消費理念的不斷提升,以及食品領(lǐng)域冷鏈建設的加快,我國巴氏殺菌產(chǎn)品、低溫酸奶的消費占比正不斷提高,未來(lái)有望成為液態(tài)乳市場(chǎng)的主導產(chǎn)品。

巴氏殺菌產(chǎn)品和高溫滅菌乳的對比

對比項目

高溫滅菌乳

巴氏殺菌乳

滅菌過(guò)程

135-150℃4-10秒)

72-85℃10-15秒)

營(yíng)養保存

將有害菌殺滅的同時(shí)破壞了部分生物活性物質(zhì)和維生素

殺死對人體的有害病原微生物,最大的限度的保存牛奶的營(yíng)養

營(yíng)養損失

維生素B1

損失率20%

損失率10%

維生素C

損失率60%

損失率10%-25%

葉酸

損失率30%

損失率10%

蛋氨酸

損失率34%

損失率10%

乳清蛋白

損失率91%

幾乎無(wú)損失

β球蛋白

含有量200mg/L

含有量2900mg/L

保存要求

常溫30-180

2-6℃/7

顏色

奶色純白或略帶乳黃色

奶色發(fā)黃有沉淀

口味

香味濃/

醇正淡香

資料來(lái)源:觀(guān)研天下數據中心整理

另外,隨著(zhù)消費不斷升級,乳制品行業(yè)逐漸從低價(jià)低質(zhì)競爭向價(jià)格健康、產(chǎn)品高質(zhì)發(fā)展方向靠攏。根據Euromonitor數據,2022年乳制品行業(yè)中占比較高的品類(lèi)分別為白奶(42%)、嬰幼兒奶粉(32%)、酸奶(22%),各主要品類(lèi)的單價(jià)呈現高端化的態(tài)勢。從需求看,中國消費者對乳制品的定義為“營(yíng)養品”,基礎白奶為“基礎營(yíng)養”,而高端白奶、功能性液奶和奶粉、奶酪等則被賦予了“專(zhuān)業(yè)營(yíng)養”的意義,具有使用者和購買(mǎi)者分離的送禮需求。隨著(zhù)中國人均可支配收入的提升,人們對營(yíng)養、禮節的追求也在不斷提升,高端化為必經(jīng)之路。