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我國電鍍行業(yè)現狀分析:市場(chǎng)大而不強 全國性龍頭企業(yè)尚未出現

一、行業(yè)相關(guān)定義

根據觀(guān)研報告網(wǎng)發(fā)布的《中國電鍍行業(yè)現狀深度研究與發(fā)展前景預測報告(2024-2031年)》顯示,電鍍作為制造業(yè)的四大基礎工藝(熱、鑄、鍛、鍍)之一,就是利用電解原理在某些金屬表面上鍍上一薄層其它金屬或合金的過(guò)程,從而起到防止金屬氧化(如銹蝕),提高耐磨性、導電性、反光性、抗腐蝕性(硫酸銅等)及增進(jìn)美觀(guān)等作用。電鍍分為全浸鍍、選擇性浸鍍、刷鍍、線(xiàn)鍍、點(diǎn)鍍等方式。常見(jiàn)的電鍍行業(yè)主要服務(wù)有:化學(xué)鍍、電鍍、電鑄和真空鍍等。

資料來(lái)源:觀(guān)研天下數據中心整理

二、行業(yè)發(fā)展歷程

20世紀80年代起,隨著(zhù)改革開(kāi)放的逐步深化,我國生產(chǎn)力獲得極大解放。在強勁發(fā)展的制造業(yè)帶動(dòng)下,電鍍行業(yè)得到迅猛發(fā)展。經(jīng)歷了初期的粗放型發(fā)展后,在市場(chǎng)化改革和國際競爭的推動(dòng)下,電鍍業(yè)也開(kāi)始追隨國際先進(jìn)水平和發(fā)展趨勢。特別是在電鍍技術(shù)開(kāi)發(fā)和電鍍行業(yè)管理方面,出現了許多技術(shù)跟進(jìn)和創(chuàng )新舉措,新技術(shù)、新工藝、新材料、新設備如雨后春筍般層出不窮。原先電鍍生產(chǎn)的手工操作變?yōu)樽詣?dòng)生產(chǎn)線(xiàn),一些地區建立了電鍍工業(yè)園區,三廢治理技術(shù)日益完善,從事電鍍研發(fā)的電鍍企業(yè)、高等院校、科研機構逐步增多,電鍍人才隊伍不斷壯大,使電鍍行業(yè)面貌煥然一新,初步建成了較完整的電鍍生產(chǎn)體系。進(jìn)入新世紀后,在產(chǎn)品質(zhì)量提升和環(huán)保要求提高的雙重壓力下,電鍍業(yè)開(kāi)始向重視管理和環(huán)境保護轉變。質(zhì)量管理體系認證、清潔生產(chǎn)審核、電鍍園區建設等相繼提上工作日程。

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現今我國已經(jīng)是電鍍大國,但還不是強國,在某些工藝技術(shù)方面還落后于先進(jìn)國家,尤其在高新技術(shù)、清潔生產(chǎn)、節能減排、環(huán)境保護等方面還有一定的差距。在世界上,中國確實(shí)是一個(gè)電鍍大國,但不是一個(gè)電鍍強國,有很多的電鍍添加劑技術(shù)還掌握在外國,但是在不久的將來(lái),我國的電鍍生產(chǎn)技術(shù),將會(huì )進(jìn)入世界的先進(jìn)行列。

二、行業(yè)發(fā)展現狀

1、市場(chǎng)規模

近年來(lái),隨著(zhù)小型及舊式工廠(chǎng)倒閉、節能減排、及新環(huán)保法的實(shí)施,電鍍行業(yè)擴張速度相對放緩。數據顯示,2021年我國電鍍市場(chǎng)規模約為1681.6億元,2022年增至1752.7億元,同比上升4.23%,2023年增長(cháng)至1822.9億元。

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2、供應規模

當前,以工業(yè)園區為主要載體的產(chǎn)業(yè)集聚發(fā)展已成為世界范圍內產(chǎn)業(yè)發(fā)展的基本趨勢。為全面調整電鍍行業(yè)布局,引導電鍍企業(yè)進(jìn)行集中生產(chǎn)、集中治理,實(shí)行清潔生產(chǎn),提高企業(yè)管理水平,走集約化經(jīng)營(yíng)道路,各地正大力提倡建立電鍍工業(yè)園區。近年來(lái),我國電鍍工業(yè)園區發(fā)展迅速,已成為許多地區經(jīng)濟發(fā)展的重要支撐力量,很多園區根據電鍍行業(yè)的內在規律和客觀(guān)條件,按照產(chǎn)業(yè)鏈的上下游關(guān)系,優(yōu)化配置資源,集中集約化布局,突出功能和特色,已涌現出一大批電鍍產(chǎn)業(yè)集群。

隨著(zhù)政策對于電鍍企業(yè)集中管理,越來(lái)越多企業(yè)進(jìn)駐電鍍工業(yè)園。根據相關(guān)數據顯示,2021年我國電鍍工業(yè)園的數量150個(gè), 2023年電鍍工業(yè)園數量增長(cháng)至162個(gè)。

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目前我國電鍍企業(yè)已超過(guò)4萬(wàn)家,較正規的生產(chǎn)線(xiàn)已超過(guò)5000條,具有30億平方米電鍍面積的加工能力。電鍍企業(yè)集中分布在機器制造工業(yè)、輕工業(yè)、電子工業(yè)、航空、航天及儀器儀表工業(yè)。

3、需求規模

受疫情影響,2020年我國電鍍行業(yè)產(chǎn)品加工面積同比下降18.4%,2021年由于國內復工復產(chǎn)帶動(dòng)電鍍行業(yè)產(chǎn)品加工面積同比增長(cháng)20%,進(jìn)入2022年隨著(zhù)國家疫情政策的放開(kāi),2022年國內電鍍行業(yè)產(chǎn)品加工面積增長(cháng)至14.39億平方米,2023年我國電鍍行業(yè)產(chǎn)品加工面積增長(cháng)至14.95億平方米。

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電鍍行業(yè)是表面處理行業(yè)的重要組成部分,是國家工業(yè)體系必不可少的基礎性行業(yè)。電鍍行業(yè)是制造業(yè)的基礎工藝。由于電化學(xué)加工所特有的技術(shù)經(jīng)濟優(yōu)勢,不僅無(wú)法完全取代,而且在電子、機械制造等領(lǐng)域還不斷有新的突破,如芯片中的銅互聯(lián),先進(jìn)封裝中的通孔電鍍等。從日用五金行業(yè)中的鍍鋅,鍍銅、鍍錫、鍍鉻、鍍合金、鍍槍色等工藝,到電子產(chǎn)品中的天線(xiàn)電鍍、印制板電鍍,LED 框架電鍍等工藝,有著(zhù)廣泛的應用。,隨著(zhù)國民經(jīng)濟各行業(yè)在國家建成小康型社會(huì )戰略的推動(dòng)下的持續增長(cháng),下游行業(yè)的高速增長(cháng)仍將繼續拉動(dòng)電鍍行業(yè)的快速增長(cháng)。

三、行業(yè)細分市場(chǎng)情況

1、汽車(chē)領(lǐng)域

從下游應用領(lǐng)域,我國電鍍主要應用于汽車(chē)和航空航天領(lǐng)域。在下游結構分布中,2023年汽車(chē)、航空航天及國防分別占比21.69%、16.89%。2023年我國電鍍行業(yè)汽車(chē)領(lǐng)域的市場(chǎng)規模達到了395.39億元。

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2、航空航天國防領(lǐng)域

近年來(lái),我國航空航天及國防領(lǐng)域對于電鍍的需求不斷增長(cháng),2023年其在航空航天國防領(lǐng)域的市場(chǎng)規模達到了307.89億元。

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四、行業(yè)競爭格局

傳統的電鍍企業(yè)屬于重污染企業(yè),在生產(chǎn)過(guò)程中容易發(fā)生危險,化學(xué)藥品的存儲及運輸等也容易出現問(wèn)題。同時(shí),很多中小電鍍企業(yè)的生產(chǎn)設備及工藝落后,導致市場(chǎng)競爭力差,企業(yè)成本居高不下。

國內電鍍行業(yè)競爭格局仍然是比較分散的,且由于區域性的行政壁壘等多方因素的存在,全國性龍頭尚未出現,少部分企業(yè)存在著(zhù)跨區域經(jīng)營(yíng)的實(shí)力,但也沒(méi)能力全國化經(jīng)營(yíng)。

電鍍行業(yè)的上市公司中,所有業(yè)務(wù)從事電鍍相關(guān)的是風(fēng)帆科技,公司業(yè)務(wù)專(zhuān)業(yè)性強,主要電鍍業(yè)務(wù)是防腐性電鍍和裝飾性電鍍。美暢股份98%以上收入是電鍍金剛石線(xiàn),在電鍍金剛石線(xiàn)生產(chǎn)的核心技術(shù)、工藝控制、裝備制造等環(huán)節均擁有自主知識產(chǎn)權。

電鍍業(yè)務(wù)超過(guò)80%的還有三超新材和東威科技,前者是國內較早掌握電鍍金剛線(xiàn)相關(guān)技術(shù)并成功產(chǎn)業(yè)化的本土企業(yè),而后者PCB垂直連續電鍍(VCP)等設備在業(yè)內知名度較高。其他公司主要是為謀求轉型企業(yè)積極發(fā)展下游相關(guān)業(yè)務(wù),電鍍相關(guān)業(yè)務(wù)占比較低。

電鍍行業(yè)主要品牌

名稱(chēng)

品牌

品牌簡(jiǎn)介

風(fēng)帆科技

武漢風(fēng)帆電化科技股份有限公司創(chuàng )建于1984年,是-家專(zhuān)門(mén)]從事表面處理添加劑研發(fā)、產(chǎn)和銷(xiāo)售的高新技術(shù)企業(yè)。

公司與德國著(zhù)名電鍍助劑供應商實(shí)樂(lè )達(Schloetter GmbH)以及歐洲鋁表面處理行業(yè)先驅Italtecno結成戰略聯(lián)盟,引進(jìn)歐洲先進(jìn)的產(chǎn)品和工藝,共同開(kāi)發(fā)國內市場(chǎng)。

2022年公司功能性電鍍工藝產(chǎn)品營(yíng)業(yè)收入占比增加,主要原因是相關(guān)產(chǎn)品市場(chǎng)需求增加,公司自主研發(fā)取得突破,新產(chǎn)品增加,使得裝飾性電鍍產(chǎn)品及其它類(lèi)別的產(chǎn)品本年度有所增長(cháng)。

鷹普精密

鷹普是全球領(lǐng)先的高精密度、高復雜度及性能關(guān)鍵的鑄件和機加工零部件制造商,公司為來(lái)自全球的多元化客戶(hù)群提供定制的鑄造和機加工產(chǎn)品和表面處理服務(wù)。

鷹普是中國前三大表面處理提供商之一。作為零部件一站式解決方案的一個(gè)環(huán)節,表面處理應用于公司生產(chǎn)的鑄件和精密機加件。此外,公司還為服務(wù)于不同最終市場(chǎng)的外部客戶(hù)提供表面處理服務(wù)。

公司提供全方位的電鍍和金屬表面處理服務(wù)。公司的工藝