一、軸承在機器中發(fā)揮重要作用，全球市場呈現(xiàn)持續(xù)穩(wěn)定增長態(tài)勢
根據(jù)觀研報告網(wǎng)發(fā)布的《中國軸承市場發(fā)展深度調研與投資趨勢預測報告（2024-2031年）》顯示，軸承是機械系統(tǒng)中應用廣泛、不可或缺的組件，被譽為“機械的關節(jié)”，其主要功能為支撐旋轉軸或其它運動體，引導轉動運動或移動運動并承受由軸或軸上零件傳遞而來的載荷，同時降低摩擦系數(shù)以確保運動準確性。
根據(jù)結構特點與運動機制，軸承可分為滑動軸承與滾動軸承兩大類。滑動軸承無滾動體，一般由耐磨材料制成，常用于低速、輕載荷、維護困難的機械轉動部位，例如家電、電動工具、印刷機械、摩托車等；滾動軸承有滾動體，可將運轉軸與軸座間的滑動摩擦變?yōu)闈L動摩擦，大幅減少摩擦損耗，常用于中高速、高精密的機械轉動部位，例如汽車、飛機發(fā)動機、機床、渦輪機等。
一輛汽車通常需要用到數(shù)十種不同的軸承，如發(fā)動機軸承、傳動系軸承、轉向系軸承、空調機軸承等。汽車為目前軸承最大下游市場，占比達43%。此外，家電、電機中同樣會用到大量軸承，占比均為18%。
數(shù)據(jù)來源：觀研天下數(shù)據(jù)中心整理
由于能源、交運、冶金、化工等領域不乏大型、重載、高速的機械裝備，全球軸承行業(yè)呈現(xiàn)持續(xù)穩(wěn)定增長態(tài)勢。2023年全球軸承市場規(guī)模約為1340億美元，較上年同比增長2.9%，其中滾針軸承+圓柱滾子軸承、圓錐滾子軸承、鼓形滾子軸承、調心滾子軸承等占比約47.4%，球軸承占比約38.8%，滑動及其他軸承占比約13.9%。預計到2030年全球軸承市場規(guī)模將達2340.3億美元，2023-2030年CAGR為8.3%。
數(shù)據(jù)來源：觀研天下數(shù)據(jù)中心整理
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二、我國政策引導軸承向精密化、高端化發(fā)展，行業(yè)生產經(jīng)營情況總體向好
國家陸續(xù)出臺政策引導軸承行業(yè)向精密化、高端化發(fā)展，推動軸承在軌道交通、航空、基建等方面的應用。在此背景下，近年來我國軸承工業(yè)整體生產經(jīng)營保持了一個較好的發(fā)展水平。
我國軸承行業(yè)相關政策
| 時間 | 政策 | 發(fā)布部門 | 相關政策概要 |
| 2023.12 | 《工業(yè)戰(zhàn)略性新興產業(yè)分類目錄（2023年）》 | 工信部 | 將“滾動軸承制造：工業(yè)機器人軸承、高速動車組軸承、風力發(fā)電機組軸承、航空發(fā)動機軸承、盾構機主軸承、高性能醫(yī)療器械軸承、海洋裝備軸承；海上風力發(fā)電用軸承、高原型風力發(fā)電用軸承、低溫型風力發(fā)電用軸承等”列為戰(zhàn)略性新興產業(yè) |
| 2023.12 | 《產業(yè)結構調整指導目錄（2024年）》 | 國家發(fā)改委 | 關鍵軸承：時速200公里以上動車組軸承，軸重23噸及以上大軸重載鐵路貨車軸承，大功率電力/內燃機車軸承，使用壽命240萬公里以上的新型城市軌道交通軸承，使用壽命25萬公里以上輕量化、低摩擦力矩汽車軸承及單元，耐高溫（400℃以上）汽車渦輪、機械增壓器軸承，轎車三代輪轂軸承單元，P4、P2級數(shù)控機床軸承，2MW及以上風電機組用各類精密軸承，使用壽命大于5,000小時盾構機等大型施工機械軸承，P5級、P4級高速精密冶金軋機軸承，飛機發(fā)動機軸承及其他航空軸承，醫(yī)療CT機軸承，船舶輪緣推進器徑向推力一體式軸承，深井超深井石油鉆機軸承，海洋工程軸承，電動汽車驅動電機系統(tǒng)高速軸承（轉速≥1.2萬轉/分鐘），工業(yè)機器人RV減速機諧波減速機軸承、磁懸浮軸承，以及上述軸承的零件 |
| 2023.07 | 《關于促進退役風電、光伏設備循環(huán)利用的指導意見》 | 國家發(fā)改委等6部委 | 穩(wěn)妥推進設備再制造。嚴格用戶單位采購再制造產品質量把關。穩(wěn)妥推進風力發(fā)電機組、光伏組件再制造產業(yè)發(fā)展，率先發(fā)展風電設備中發(fā)電機、齒輪箱、主軸承等高值部件，以及光伏逆變器等關鍵零部件再制造。穩(wěn)妥有序探索在新能源運營維修領域應用再制造部件，支持風電、光伏設備生產制造企業(yè)和運維企業(yè)拓展再制造業(yè)務 |
| 2023.06 | 《制造業(yè)可靠性提升實施意見》 | 工信部等5部委 | 將“機械行業(yè)：重點提升高端軸承、精密齒輪、高強度緊固件、高性能密封件等通用基礎零部件的可靠性水平”列為基礎產品可靠性“筑基”工程 |
| 2022.11 | 《關于進一步提高產品、工程和服務質量行動方案（2022-2025年）》 | 國家市場監(jiān)督管理總局等18部委 | 加強基礎共性技術研究，提升軸承、齒輪、緊固件液氣密件、液壓件、泵閥、模具、傳感器等核心基礎零部件（元器件）可靠性、穩(wěn)定性，延長使用壽命 |
| 2022.08 | 《加快電力裝備綠色低碳創(chuàng)新發(fā)展行動計劃》 | 工信部等5部委 | 突破超大型海上風電機組新型固定支撐結構、主軸承及變流器關鍵功率模塊等，加大基礎仿真軟件攻關與滑動軸承應用 |
| 2022.08 | 《工業(yè)領域碳達峰實施方案》 | 工信部、國家發(fā)改委、生態(tài)環(huán)境部 | 加大能源生產領域綠色低碳產品供給，重點攻克變流器、主軸承、聯(lián)軸器、電控系統(tǒng)及核心元器件，完善風電裝備產業(yè)鏈 |
| 2021.12 | 《“十四五”現(xiàn)代綜合交通運輸體系發(fā)展規(guī)劃》 | 工信部、國家發(fā)改委、生態(tài)環(huán)境部 | 強化交通運輸領域關鍵核心技術研發(fā)，加快研發(fā)軸承、線控底盤、基礎技術平臺及軟硬件系統(tǒng)等關鍵部件，推動實現(xiàn)自主可控與產業(yè)化 |
| 2021.06 | 《全國軸承行業(yè)“十四五”發(fā)展規(guī)劃》 | 中國軸承工業(yè)協(xié)會 | 軸承行業(yè)十四五期間目標主營業(yè)務收入達2,237-2,583億，2020-2025年年均增速3%-6%，產值達224-253億，2020-2025年年均增速2.5%-5%，增加值達553-640億，2020-2025年年均增速4.4%-7.5%，增加值率達28%，主營業(yè)務利潤達179億，材料利用率達70%，萬元增加值能耗達0.22噸標準煤，污染物排放降低10%，研發(fā)經(jīng)費占主營業(yè)務收入達2%。完成8種高端軸承標志性產品攻關，完成國家科技部每年下達的國家重點研發(fā)計劃“制造基礎技術與關鍵部件”等重大專項項目等 |
資料來源：觀研天下整理
數(shù)據(jù)顯示，2022年國內軸承產量約259億套，較上年同比增長11.2%，2021-2022年國內軸承產量顯著高于此前每年約200億套的中樞水平。
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2018-2022年國內軸承營業(yè)收入由1848億元增長至2548億元。我國已成為全球軸承工業(yè)重要市場之一。2022年國內軸承市場規(guī)模約占全球軸承市場規(guī)模的30%。
數(shù)據(jù)來源：觀研天下數(shù)據(jù)中心整理
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三、全球軸承市場基本被八大國際廠商壟斷，中國企業(yè)較為分散
全球軸承工業(yè)興起于19世紀末。歷經(jīng)百年競爭，斯凱孚（瑞典）、舍弗勒（德國，Schaeffler）、日本精工（日本，NSK）、捷太格特（日本，JTEKT）、NTN（日本）、鐵姆肯（美國）、美蓓亞三美（日本）、NACHI（日本）八大軸承巨頭在發(fā)展初期積極鉆研技術、打造品牌，形成資本積累，步入成熟期后，又橫向一體化擴大產能規(guī)模、縱向一體化提升產品性能，競爭力不斷提升。八大軸承巨頭長期占據(jù)全球軸承主要市場，2022年總市占率約為75%。
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中國起步相對較晚，經(jīng)過幾十年的發(fā)展，軸承產業(yè)形成了重要的區(qū)域發(fā)展特色：瓦房店、洛陽、浙江東部、蘇錫常（長三角）和山東聊城五個軸承產業(yè)集群。
中國五大軸承基地
| 極低 | 簡介 | 代表企業(yè) |
| 瓦房店軸承基地 | 瓦房店軸承基地，是國內最大的軸承生產基地，瓦房店被譽為“中國軸承之都”，主要生產大型、特大型軸承 | 瓦軸B、大連冶金軸承、瓦房店冶金軸承等 |
| 洛陽軸承基地 | 洛陽軸承基地，是國內技術積累最為深刻的軸承生產基地，擁有專業(yè)的軸承研究所以及唯一設立軸承專業(yè)的河南科技大學，主要生產中大型與高端設備軸承 | 新強聯(lián)、國機精工、洛陽LYC軸承、中機十院等 |
| 浙東軸承基地 | 浙東軸承基地，擁有完整工業(yè)布局與先進生產設備，主要生產微型、小型、中小型軸承與軸承配件 | 萬向錢潮、五洲新春、長盛軸承、雙飛集團、雷迪克、申科股份、人本集團、浙江天馬軸承、慈興集團、環(huán)馳軸承等 |
| 蘇錫常軸承基地 | 蘇錫常軸承基地，差異化競爭，定位“專精特新”，主要生產輕工業(yè)軸承，其中滾針軸承便是標志性產品 | 光洋股份、南方精工、力星股份、蘇軸股份、常熟長城軸承等 |
| 聊城軸承基地 | 聊城軸承基地，是國內最大的軸承保持架生產基地與軸承貿易聚集地，球軸承占比較高，已形成生產、裝配、銷售為一體的臨清市煙店軸承市場 | 泰德股份、東阿鋼球、聊城金帝精工、山東博特軸承等 |
資料來源：觀研天下整理
中國企業(yè)產品穩(wěn)定性、精度等技術指標已有長足進步，規(guī)格自2005年的6.6萬種增加至2019年的超9萬種，但參與者眾多、行業(yè)集中度偏低、產品同質化嚴重，在高端產品生產中存在軸承材料、熱處理設備、磨削工藝等方面的差距。根據(jù)數(shù)據(jù)，2021年我國軸承CR5為22.7%。
數(shù)據(jù)來源：觀研天下數(shù)據(jù)中心整理（zlj）
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