我國(guó)燒堿行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀：產(chǎn)能產(chǎn)量整體保持增長(zhǎng) 氧化鋁為最大下游市場(chǎng)

1.燒堿概述

根據(jù)觀研報(bào)告網(wǎng)發(fā)布的《中國(guó)?燒堿行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)研究與未來投資預(yù)測(cè)報(bào)告（2024-2031年）》顯示，燒堿即氫氧化鈉，也稱為苛性鈉、火堿，是一種無機(jī)化合物，其化學(xué)式為NaOH，具有強(qiáng)堿性，腐蝕性極強(qiáng)。從產(chǎn)業(yè)鏈看，燒堿上游主要原材料為原鹽和電力，在燒堿總生產(chǎn)成本中合計(jì)占比超過80%；中游為燒堿生產(chǎn)，其生產(chǎn)工藝主要包括苛化法和電解法；下游為應(yīng)用領(lǐng)域，因其用途非常廣泛，可以用作酸中和劑、配合掩蔽劑、沉淀劑、顯色劑、皂化劑、去皮劑、洗滌劑等，被廣泛應(yīng)用于?氧化鋁、化工、造紙、印染/化纖、水處理、鋰電等領(lǐng)域。

資料來源：觀研天下整理

2.燒堿產(chǎn)能產(chǎn)量整體保持增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)

我國(guó)燒堿工業(yè)起步于20世紀(jì)20年代末，早期由于技術(shù)落后，燒堿生產(chǎn)規(guī)模較少，且產(chǎn)品品質(zhì)較差；新中國(guó)成立后，國(guó)家鼓勵(lì)化工產(chǎn)業(yè)發(fā)展，在提高燒堿設(shè)備生產(chǎn)能力的基礎(chǔ)上，對(duì)電解技術(shù)和配套設(shè)備進(jìn)行升級(jí)改造，使得燒堿行業(yè)發(fā)展取得一定進(jìn)步；自上世紀(jì)90年代起，得益于國(guó)家宏觀政策對(duì)國(guó)內(nèi)氯堿工業(yè)發(fā)展的大力支持和燒堿生產(chǎn)技術(shù)水平持續(xù)提升，使得燒堿行業(yè)迎來快速發(fā)展，至2006年底我國(guó)已成為世界上燒堿產(chǎn)能最大的國(guó)家，并長(zhǎng)期保持領(lǐng)先地位；由于燒堿屬于高耗能行業(yè)，近年來受環(huán)保政策影響，我國(guó)燒堿產(chǎn)能雖然整體保持增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，但整體增速較為緩慢，2023年達(dá)到4841萬噸，同比增長(zhǎng)3.93%。

數(shù)據(jù)來源：中國(guó)氯堿工業(yè)協(xié)會(huì)、觀研天下整理

從產(chǎn)量來看，我國(guó)燒堿產(chǎn)量（折100%）也保持整體增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，2023年上升至4101.4萬噸，同比增長(zhǎng)3.04%。從地區(qū)分布來看，目前我國(guó)燒堿供應(yīng)主要集中在華東、華北和西北地區(qū)，2023年產(chǎn)量合計(jì)占比接近80%。其中，華東地區(qū)是我國(guó)最大的燒堿生產(chǎn)地，2023年產(chǎn)量占比達(dá)到48.69%；其次是華北地區(qū)，占比17.04%。

數(shù)據(jù)來源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局、觀研天下整理

數(shù)據(jù)來源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局、觀研天下整理

3.燒堿行業(yè)產(chǎn)能相對(duì)分散

當(dāng)前，我國(guó)燒堿企業(yè)數(shù)量超過150家，中小企業(yè)偏多，行業(yè)產(chǎn)能相對(duì)分散。據(jù)悉，2022年國(guó)內(nèi)燒堿產(chǎn)能高于100萬噸的企業(yè)僅有4家，分別為新疆中泰、山東信發(fā)、新疆天業(yè)和山東昊邦，合計(jì)產(chǎn)能占比約10.33%；產(chǎn)能在50-100萬噸的企業(yè)共20家，合計(jì)產(chǎn)能占比約為27.42%。

2022年我國(guó)燒堿生產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)能占比情況

資料來源：中國(guó)氯堿工業(yè)協(xié)會(huì)、觀研天下整理

2023年6月國(guó)家發(fā)展改革委等五部門發(fā)布《工業(yè)重點(diǎn)領(lǐng)域能效標(biāo)桿水平和基準(zhǔn)水平（2023年版）》，明確了燒堿、電石等25個(gè)領(lǐng)域的能效標(biāo)桿水平和基準(zhǔn)水平，并指出這些行業(yè)原則上應(yīng)在2025年底前完成技術(shù)改造或淘汰退出。這也意味著燒堿行業(yè)節(jié)能降碳的步伐將要加快，落后產(chǎn)能的出清有望加速推進(jìn)，有利于推動(dòng)燒堿行業(yè)產(chǎn)能結(jié)構(gòu)進(jìn)一步優(yōu)化，帶動(dòng)行業(yè)集中度提升。

4.氧化鋁為燒堿最大需求領(lǐng)域

燒堿行業(yè)的下游需求結(jié)構(gòu)較為分散，氧化鋁為第一大需求領(lǐng)域，2023年占比達(dá)到約29%；其次是印染/化纖，占比約13%；造紙、水處理和鋰電等需求領(lǐng)域占比均在10%以下。

數(shù)據(jù)來源：百川盈孚、觀研天下整理

氧化鋁：

我國(guó)是全球最大氧化鋁生產(chǎn)國(guó)，主要用于生產(chǎn)電解鋁。近年來，我國(guó)氧化鋁產(chǎn)量總體上呈現(xiàn)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，由2018年的7457.41萬噸上升至2023年的8244.1萬噸，為燒堿行業(yè)發(fā)展提供有力支撐。不過，由于受到能耗“雙控”“雙碳”政策影響，國(guó)家嚴(yán)格限制電解鋁新增產(chǎn)能和產(chǎn)量。MYsteel顯示，截至2023年底，我國(guó)電解鋁產(chǎn)能約4470萬噸，逼近4500萬噸的行業(yè)上限產(chǎn)能目標(biāo)。這也意味著，在電解鋁產(chǎn)能達(dá)到上限后，未來將形成氧化鋁需求上限，進(jìn)而對(duì)燒堿市場(chǎng)造成一定影響。

數(shù)據(jù)來源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局、觀研天下整理

印染/化纖：

在印染工業(yè)中，燒堿可作為軟水劑，提高印染環(huán)節(jié)的上色率和均勻度并加快著色速度；在化纖工業(yè)中，其可以用來制造人造絲（粘膠纖維）。據(jù)悉，印染1億米布通常需要消耗燒堿約0.37萬噸；生產(chǎn)1噸人造絲需要消耗1噸燒堿。數(shù)據(jù)顯示，近年來我國(guó)規(guī)模以上印染企業(yè)印染布產(chǎn)量和人造絲產(chǎn)量均呈現(xiàn)波動(dòng)變化態(tài)勢(shì)，2022年分別達(dá)到556.22億米和385.3萬噸，同比下降8.19%和4.42%，對(duì)燒堿的需求量也呈現(xiàn)波動(dòng)變化態(tài)勢(shì)。

數(shù)據(jù)來源：中國(guó)印染行業(yè)協(xié)會(huì)、觀研天下整理

數(shù)據(jù)來源：中國(guó)化學(xué)纖維工業(yè)協(xié)會(huì)、觀研天下整理

造紙、水處理及鋰電：

首先，在造紙領(lǐng)域，燒堿可以作為助劑，去除紙非纖維素并中和有機(jī)酸，提高紙張質(zhì)量。我國(guó)是全球最大的造紙國(guó)，近年來紙及紙板產(chǎn)量持續(xù)增長(zhǎng)，2023年達(dá)到12965萬噸，同比增長(zhǎng)4.4%，有利于燒堿行業(yè)發(fā)展。

數(shù)據(jù)來源：中國(guó)造紙協(xié)會(huì)、觀研天下整理

其次，在水處理領(lǐng)域，燒堿主要用于污水處理，可以降低水的硬度、調(diào)節(jié)水的pH值、對(duì)廢水進(jìn)行中和、通過沉淀消除水中重金屬離子等。隨著國(guó)家對(duì)污水處理的重視程度日益提升，近年來我國(guó)城市和縣城污水處理基礎(chǔ)設(shè)施不斷完善，污水處理量持續(xù)上升，2022年分別達(dá)到626.89億立方米和111.41億立方米，對(duì)燒堿的需求量也在持續(xù)增加。

數(shù)據(jù)來源：住建部、觀研天下整理

最后，在鋰電領(lǐng)域，燒堿能夠用于鋰離子電池前驅(qū)體正極材料制造等方面，應(yīng)用終端涉及新能源汽車和儲(chǔ)能等行業(yè)。在“雙碳” 戰(zhàn)略目標(biāo)和能源結(jié)構(gòu)調(diào)整的背景下，我國(guó)新能源汽車和儲(chǔ)能行業(yè)發(fā)展長(zhǎng)期向好，能為燒堿行業(yè)帶來更多的需求和發(fā)展機(jī)遇。（WJ）