一、改性塑料種類豐富，應(yīng)用領(lǐng)域廣泛
根據(jù)觀研報(bào)告網(wǎng)發(fā)布的《中國(guó)改性塑料行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析與投資前景預(yù)測(cè)報(bào)告（2024-2031年）》顯示，改性塑料是指在通用塑料、工程塑料或特種工程塑料等塑料基材的基礎(chǔ)上，通過添加能改善塑料在力學(xué)、流變、燃燒、電、熱、光、磁等方面性能的添加劑或其他樹脂，以共混、填充、增強(qiáng)、增韌、交聯(lián)等技術(shù)手段，使其具有抗沖擊、高韌性、阻燃、易加工性等更加優(yōu)越性能的塑料。
按照其功能應(yīng)用進(jìn)行劃分，改性塑料主要可分為阻燃改性塑料、增強(qiáng)改性塑料、增韌改性塑料、塑料合金等。
資料來源：觀研天下整理
改性塑料的下游領(lǐng)域廣泛，包括家用電器、消費(fèi)電子、汽車零部件、機(jī)械制造等領(lǐng)域。
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1.家用電器
家用電器為改性塑料行業(yè)最重要的下游產(chǎn)業(yè)之一，被廣泛應(yīng)用于洗衣機(jī)、冰箱、電飯煲、電視機(jī)、空調(diào)、微波爐等各類家電產(chǎn)品的罩蓋、殼體、配件、外飾等配件，主要材料類型為礦物填充改性塑料、耐候改性塑料、阻燃改性塑料和玻纖增強(qiáng)改性塑料等。
隨著全球經(jīng)濟(jì)的復(fù)蘇及中國(guó)經(jīng)濟(jì)的穩(wěn)定增長(zhǎng)，中國(guó)家電市場(chǎng)總體運(yùn)行良好，2022年，我國(guó)家電市場(chǎng)零售規(guī)模達(dá)到8352億元。未來隨著家電消費(fèi)升級(jí)和換新需求落地，家電用改性塑料的需求還將繼續(xù)呈現(xiàn)上升趨勢(shì)。
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2.消費(fèi)電子
與金屬和無機(jī)非金屬材料相比，改性塑料具有其輕量化和易于加工的特點(diǎn)，符合消費(fèi)電子對(duì)產(chǎn)品輕便、時(shí)尚、個(gè)性等需求；與普通塑料相比，改性塑料的增強(qiáng)增韌、阻燃、耐高溫、耐老化、耐劃痕性能等對(duì)電子電器產(chǎn)品的安全性和穩(wěn)定性起著重要作用，替代普通塑料成為趨勢(shì)。
2018-2022年我國(guó)消費(fèi)電子市場(chǎng)規(guī)模由16587億元增長(zhǎng)到18649億元，年均復(fù)合增長(zhǎng)率為2.97%，預(yù)計(jì)2024年我國(guó)消費(fèi)電子市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)19772億元。隨著人們對(duì)性能、安全、健康重視度越來越高，國(guó)內(nèi)外對(duì)塑料材料的輕量化、防火安全性、綠色環(huán)保等提出了嚴(yán)格要求，消費(fèi)電子領(lǐng)域高端改性塑料需求仍將保持增長(zhǎng)。
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3．汽車零部件
汽車零部件行業(yè)是改性塑料的重要應(yīng)用領(lǐng)域之一。改性塑料在阻燃性、機(jī)械強(qiáng)度、抗沖擊性、韌性和易塑性等方面有較大提高，能夠較好滿足汽車產(chǎn)業(yè)設(shè)計(jì)要求，在同等體積下僅有鋼材三分之一重量。改性塑料的應(yīng)用范圍已由內(nèi)外飾擴(kuò)大到了結(jié)構(gòu)件、甚至車身、底盤，在汽車工業(yè)中的作用和地位越來越明顯。
2022年汽車用改性塑料需求總量超640萬噸，2017-2022年汽車改性塑料需求總量年均復(fù)合增速約6%。未來，隨著汽車輕量化、低碳化、智能化設(shè)計(jì)理念的不斷深化，改性塑料在汽車產(chǎn)業(yè)中使用量將不斷提升，車用改性塑料市場(chǎng)需求預(yù)計(jì)將持續(xù)上漲。
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二、我國(guó)改性塑料產(chǎn)量及市場(chǎng)規(guī)模持續(xù)增長(zhǎng)
進(jìn)入21世紀(jì)后，隨著全球汽車工業(yè)、家用電器、電子通信、新能源等產(chǎn)業(yè)不斷向中國(guó)轉(zhuǎn)移，以及國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展和基礎(chǔ)材料領(lǐng)域的“以塑代鋼”、“以塑代木”趨勢(shì)，我國(guó)正在成為全球改性塑料材料最大的市場(chǎng)和主要需求增長(zhǎng)引擎。
數(shù)據(jù)顯示，2017-2023年我國(guó)改性塑料產(chǎn)量由1676萬噸提升至2976萬噸，年均復(fù)合增長(zhǎng)率為10.04%。
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2022年我國(guó)改性塑料市場(chǎng)規(guī)模為2771億元，較上年同比增長(zhǎng)6.45%，預(yù)測(cè)2024年我國(guó)改性塑料市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到3107億元，較上年同比增長(zhǎng)5.72%。
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三、我國(guó)改性塑料行業(yè)呈現(xiàn)梯隊(duì)化競(jìng)爭(zhēng)格局，金發(fā)科技、國(guó)恩股份領(lǐng)先發(fā)展
按產(chǎn)量，我國(guó)改性塑料行業(yè)呈現(xiàn)梯隊(duì)化競(jìng)爭(zhēng)格局：第一梯隊(duì)代表包括金發(fā)科技、國(guó)恩股份，產(chǎn)量在100萬噸以上；第二梯隊(duì)代表包括普利特、道恩股份、南京聚隆等，產(chǎn)量在10-100萬噸之間；第三梯隊(duì)代表包括奇德新材、沃特股份等，產(chǎn)量不足10萬噸；第四梯隊(duì)為禾昌聚合、紐麥特、杰事杰等新三板企業(yè)及其他非上市企業(yè)。
我國(guó)改性塑料行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局
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梯隊(duì) |
產(chǎn)量 |
代表企業(yè) |
主要產(chǎn)品 |
主要銷售領(lǐng)域 |
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第一梯隊(duì) |
100萬噸以上 |
金發(fā)科技 |
完全生物降解塑料、特種工程塑料、高性能碳纖維、再生塑料等 |
汽車、家電、現(xiàn)代農(nóng)業(yè)，軌道交通、航空航天、高端裝備、新能源、通訊，電子電氣等 |
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國(guó)恩股份 |
高分子改性材料、高分子復(fù)合材料、可降解材料、大健康與醫(yī)用防護(hù)材料，體育草坪、光學(xué)(膜、片)材料、空心膠囊、專用車及模塊化房 |
汽車、家電等 |
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第二梯隊(duì) |
10-100萬噸之間 |
普利特 |
高性能尼龍材料、高性能工程化聚丙烯材料、高性能塑料合金材料、塑木環(huán)境建筑工程材料、特種工程塑料、高性能彈性體材料等 |
汽車行業(yè)等 |
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道恩股份 |
熱塑性彈性體，改性塑料、色母粒 |
車用輕量化材料、軍工用特種材料、醫(yī)療耗材新材料、消費(fèi)新材料 |
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南京聚隆 |
高性能改性尼龍，高性能工程化聚丙烯、高性能塑料合金、塑木環(huán)境建筑工程材料 |
汽車、高鐵及軌道交通、電子電器等 |
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第三梯隊(duì) |
不足10萬噸 |
沃特股份 |
工程塑料合金、特種工程塑料以及改性通用塑料 |
電子、家電、辦公設(shè)備、通訊、汽車、水處理、電氣、航空、軍工等 |
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奇德新材 |
改性尼龍(PA)、改性聚丙烯（PP)、聚苯疏醚(PPS) |
嬰 兒童車、運(yùn)動(dòng)器材、汽車配件、高端家電 |
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第四梯隊(duì) |
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禾昌聚合 |
改性聚丙烯、 改性工程塑料、改性ABS、 其他改性塑料 |
汽車 零部件、家電零部件、塑料包裝 |
資料來源：觀研天下整理
憑借規(guī)模優(yōu)勢(shì)，金發(fā)科技、國(guó)恩股份處于改性塑料領(lǐng)先地位。從業(yè)務(wù)營(yíng)收來看，2023年金發(fā)科技、國(guó)恩股份改性塑料業(yè)務(wù)營(yíng)收排名第一位、第二位，分別為269.66億元、97.45億元。
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