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卡住脖子命門 我國助聽器行業(yè)滲透率低 騰訊、小米、錦好醫(yī)療等相繼入局

1、助聽器概述

根據(jù)觀研報告網(wǎng)發(fā)布的《中國助聽器行業(yè)現(xiàn)狀深度分析與發(fā)展前景預(yù)測報告(2024-2031年)》顯示,助聽器屬于康復(fù)醫(yī)療器械中的認(rèn)知言語視聽障礙康復(fù)設(shè)備,是用于幫助聽力障礙的人群改善聽覺,提高其與他人會話交際能力的工具。

助聽器的原理是一個小型擴(kuò)音器,通過收集聲音并經(jīng)過精密處理加以擴(kuò)大,使聲音能送到大腦聽覺中樞,從而讓聽障患者能感覺到聲音。助聽器一般由傳聲器、放大器、受話器、電源和音量調(diào)控五部分組成,根據(jù)外形結(jié)構(gòu),助聽器可以分為耳背式助聽器、耳內(nèi)式助聽器、盒式助聽器等。

助聽器產(chǎn)品類型

產(chǎn)品類型

產(chǎn)品介紹

耳背式助聽器

又叫耳后式或耳掛式助聽器,固定地佩戴在耳朵后,相較于盒式助聽器,其體積和重量更小,隱蔽性較好;相對于耳內(nèi)式助聽器,其機(jī)身未置入耳道,長期佩戴的舒適感更強

耳內(nèi)式助聽器

器形同耳機(jī),使用時直接放在耳內(nèi),麥克風(fēng)、放大器和受話器全部放在助聽器外殼內(nèi),外部不需要任何導(dǎo)線和軟管。一般而言,其輸出功率相較于耳背式助聽器小,由于其體積較小,佩戴的隱蔽性更好

盒式助聽器

器體積較大,一般而言,其輸出功率相較于耳背式助聽器大;使用方便,容易調(diào)節(jié),多適用于重度及以上耳聾和手部活動欠靈活的老年人患者

資料來源:觀研天下整理

2、聽障患者群體數(shù)量較大,滲透率較低

聽力問題在全球大有愈演愈烈之勢。根據(jù)WHO數(shù)據(jù),聽力損失目前影響全球超過15億人,其中約有4.3億人因聽力損失需要康復(fù)服務(wù),到2050年,預(yù)估超過7億人可能經(jīng)歷中度或更嚴(yán)重的聽力損失。

聽力問題在全球大有愈演愈烈之勢。根據(jù)WHO數(shù)據(jù),聽力損失目前影響全球超過15億人,其中約有4.3億人因聽力損失需要康復(fù)服務(wù),到2050年,預(yù)估超過7億人可能經(jīng)歷中度或更嚴(yán)重的聽力損失。

數(shù)據(jù)來源:觀研天下整理

助聽器是解決聽力損失的有效輔助手段。但現(xiàn)階段,全球能夠受益于助聽器的人群中僅有17%的人實際使用助聽器。其中,英國和法國的助聽器滲透率都超過40%,美國為約27%,而中國僅有10%左右。聽損人群雖然基數(shù)龐大,但由市場規(guī)模受到實際產(chǎn)品滲透率的影響,未能充分反映需求。

助聽器是解決聽力損失的有效輔助手段。但現(xiàn)階段,全球能夠受益于助聽器的人群中僅有17%的人實際使用助聽器。其中,英國和法國的助聽器滲透率都超過40%,美國為約27%,而中國僅有10%左右。聽損人群雖然基數(shù)龐大,但由市場規(guī)模受到實際產(chǎn)品滲透率的影響,未能充分反映需求。

數(shù)據(jù)來源:觀研天下整理

3、從三維角度分析國內(nèi)助聽器行業(yè)滲透率低

造成我國對于助聽器滲透率較低的原因,梁琦博士表示:“不同的國家在聽力損失教育及需求、聽力服務(wù)渠道及保險支付體系上有所不同。這三個維度也不同,從而影響助聽器的滲透率。這也是國內(nèi)助聽器滲透率遠(yuǎn)低于歐美國家的原因?!?

具體分析來看:第一,用戶的需求意識,即用戶是否意識到聽力損失、了解助聽設(shè)備且是否愿意接受干預(yù)。與其他疾病相比,耳病和聽力損失在國內(nèi)重視程度較低,而且相應(yīng)專業(yè)人員和服務(wù)缺乏,除了極少數(shù)以此聞名的醫(yī)院外,耳鼻喉科在大部分醫(yī)院屬于一個不太受重視的學(xué)科,這就導(dǎo)致患者無法對疾病有足夠了解和重視。

同時,助聽器的主要佩戴人群是老年人,根據(jù)央廣網(wǎng)援引《2022年愛耳日聽力健康白皮書》(白皮書通過“H值”來表達(dá)測試者聽力水平,H值越高聽力健康情況越好,H≤8即聽力異常),各年齡段平均聽力水平以60歲為分水嶺,在60歲以后,聽力存在異常比重快速提升。而我國老年群體受成長環(huán)境和觀念的限制,認(rèn)為聽力衰退屬于自然現(xiàn)象,重視程度較低,影響助聽器在我國的應(yīng)用。

同時,助聽器的主要佩戴人群是老年人,根據(jù)央廣網(wǎng)援引《2022年愛耳日聽力健康白皮書》(白皮書通過“H值”來表達(dá)測試者聽力水平,H值越高聽力健康情況越好,H≤8即聽力異常),各年齡段平均聽力水平以60歲為分水嶺,在60歲以后,聽力存在異常比重快速提升。而我國老年群體受成長環(huán)境和觀念的限制,認(rèn)為聽力衰退屬于自然現(xiàn)象,重視程度較低,影響助聽器在我國的應(yīng)用。

數(shù)據(jù)來源:觀研天下整理

第二,聽力服務(wù)渠道。不同于血壓計這類常規(guī)器械用品,傳統(tǒng)的助聽器銷售是以線下專賣店銷售為主,由專業(yè)驗配師根據(jù)聽力障礙者的聽力損失狀態(tài)和自我需求,使用專業(yè)的助聽器選配設(shè)備,幫助聽障者選擇適合個體的助聽器,并為聽障者后期使用助聽器與康復(fù)提供解決方案。聽障者在購買助聽器后,還根據(jù)需要在線下專賣店進(jìn)行助聽器的維修和日常保養(yǎng)。

第三,支付體系方面,購買傳統(tǒng)的助聽器需要醫(yī)生(聽力師)驗配并開具處方,以保證用戶在使用助聽器過程中的安全和有效,這也意味著市場的封閉。像包括瑞士索諾瓦聽力集團(tuán)(峰力)、丹麥Demant集團(tuán)(奧迪康)、丹麥瑞聲達(dá)、美國斯達(dá)克和丹麥WSA(唯聽、西嘉)五大集團(tuán)在全球占據(jù)了超過90%的專業(yè)助聽器市場份額,綜合毛利率在55-75%上下,利潤頗為夸張。

第三,支付體系方面,購買傳統(tǒng)的助聽器需要醫(yī)生(聽力師)驗配并開具處方,以保證用戶在使用助聽器過程中的安全和有效,這也意味著市場的封閉。像包括瑞士索諾瓦聽力集團(tuán)(峰力)、丹麥Demant集團(tuán)(奧迪康)、丹麥瑞聲達(dá)、美國斯達(dá)克和丹麥WSA(唯聽、西嘉)五大集團(tuán)在全球占據(jù)了超過90%的專業(yè)助聽器市場份額,綜合毛利率在55-75%上下,利潤頗為夸張。

數(shù)據(jù)來源:觀研天下整理

這在客觀上造成助聽器價格居高不下。根據(jù)《health》期刊數(shù)據(jù)顯示,知名品牌如峰力、奧迪康等傳統(tǒng)助聽器價格可達(dá)6000~8000美金/副。

4、被卡脖子的命門,騰訊、小米、錦好醫(yī)療相繼入局

也正因此,在上述因素的限制下,助聽器也成了我國被卡脖子的領(lǐng)域之一,國內(nèi)市場接近90%的份額被國際巨頭所占據(jù)。

不過,盡管如此,在夾縫中生存的國內(nèi)企業(yè)沒有放棄打破巨頭壟斷的機(jī)會。例如,以代工為主的錦好醫(yī)療,2022年其子公司芯海聆自主研發(fā)芯片成功量產(chǎn),并已收到代工廠交付的首批量產(chǎn)芯片;聯(lián)影醫(yī)療憑借著芯片優(yōu)勢,切入這一領(lǐng)域,其通用類芯片具有較強的拓展性,能夠應(yīng)用于聽力、生理信號檢測等領(lǐng)域。

與此同時,一些互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)也入局助聽器賽道,如騰訊、小米、科大訊飛等,其優(yōu)勢則在于算法。例如,2023年初,科大訊飛推出了訊飛智能助聽器尊享版,新上市的尊享版進(jìn)行40dB增益升級,面向中重度聽損人群。

我國助聽器行業(yè)內(nèi)部分上市企業(yè)業(yè)務(wù)布局情況

企業(yè)名稱

簡介

聽力業(yè)務(wù)

聽力產(chǎn)品布局

自有品牌產(chǎn)品

錦好醫(yī)療

成立于2011年,202111月在北交所上市。是國內(nèi)首家助聽器上市企業(yè)。

從事醫(yī)療器械的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售,助聽器產(chǎn)品為公司第一大收入來源,是公司核心主營業(yè)務(wù)。

主營非驗配的模擬機(jī)型,定位低端市場;近年來數(shù)字機(jī)占比提升,但尚未形成規(guī)模效應(yīng)。

JH-A610助聽器、JH-A32E耳內(nèi)式數(shù)字助聽器、JH-A39H耳內(nèi)式數(shù)字助聽器等系列產(chǎn)品

可孚醫(yī)療

2018年公司成立子公司湖南健耳聽力助聽器有限公司。

致力于提供綜合性的聽力解決方案,以助聽器驗配服務(wù)及聽力康復(fù)為主業(yè)。

以助聽器驗配為主業(yè),主要面向中高端助聽器需求人群,專注于為聽障人士提供定制化驗配服務(wù)。

主要銷售中高端助聽器,包括定制機(jī)型以及通用機(jī)型

樂心醫(yī)療

成立于2002年,專注于智能健康,目前主攻“智能穿戴”與“移動醫(yī)療”兩大方向。

成立了輔聽事業(yè)部,將在藍(lán)牙助聽耳機(jī)方向繼續(xù)投入研發(fā)。

已推出0TC助聽器產(chǎn)品

LINNERNOVA助聽器

天健股份

成立于2004年,主營微型電聲元器件、消費類、工業(yè)和車載類電聲產(chǎn)品、健康聲學(xué)產(chǎn)品的研發(fā)、制造和銷售。

在健康聲學(xué)領(lǐng)域,正大力推進(jìn)自主品牌的助聽器產(chǎn)品。

助聽器產(chǎn)品已經(jīng)量產(chǎn),包括自主品牌的專業(yè)驗配級助聽器、具備藍(lán)牙功能的TWS形態(tài)輔聽器、個性化定制HIFI耳機(jī)等

自主品牌妙音music

科大訊飛

成立于1999年,是亞太地區(qū)知名的智能語音和人工智能上市企業(yè)

布局智慧醫(yī)療業(yè)務(wù)

布局助聽器等C端健康硬件產(chǎn)品

訊飛智能助聽器優(yōu)享版、悅享版、尊享版

資料來源:觀研天下整理

當(dāng)然這并不難理解,從市場現(xiàn)狀來看,我國助聽器市場規(guī)模存在兩大明確的增長邏輯。

首先,是國內(nèi)市場滲透率提升的邏輯。根據(jù)上述內(nèi)容也可以知道,與歐美發(fā)達(dá)國家相比,我國助聽器行業(yè)滲透率偏低,但是2018-2020年滲透率從不足的5%已經(jīng)上升到10%,可見提升速度較快,這或許能夠帶來不錯的增量。

其次,是國產(chǎn)替代的邏輯。也同樣根據(jù)上文提及,國內(nèi)助聽器市場主要被國外企業(yè)所占據(jù),雖然國產(chǎn)企業(yè)積極研發(fā),但市場份額占比仍然較小,不過正所謂差距也是進(jìn)步的動力。

最后,隨著OTC助聽器的問世,市場增長率將會明顯加速,這是一片尚待挖掘的“藍(lán)海”。OTC助聽器即無需通過醫(yī)生(聽力師)驗配并開具處方,能夠通過線上渠道或藥店直接購買的助聽器產(chǎn)品。相較傳統(tǒng)的醫(yī)用級助聽器,OTC助聽器的核心競爭力在于能夠用較低的價格適配輕至中度聽損人群。這對消費品牌而言無疑是一次極好的契機(jī)。郭卿曾經(jīng)表示:“從市場而言,OTC無需處方,消費電子品牌有天然的渠道優(yōu)勢可以快速鋪開市場;從技術(shù)角度來看,消費電子巨頭其實無需自己投入巨大研發(fā),借助專業(yè)的OTC助聽/輔聽算法方案商,便能夠快速推出滿足要求的產(chǎn)品進(jìn)入市場?!?

OTC助聽器VS傳統(tǒng)助聽器

類別

傳統(tǒng)助聽器

OTC助聽器

適合人群

適合所有年齡段,聽力損失程度不限

適用于18歲以上,且聽力損失輕至中度的成年人

價格

萬元級

百元-千元級

購買方式

一般需線下驗配

線上線下渠道均可

是否需要執(zhí)業(yè)聽力醫(yī)師看診&驗配

需要

不需要

資料來源:觀研天下整理

或許,在未來,國內(nèi)也會涌現(xiàn)助聽器巨頭。(WYD)

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人工硬腦膜行業(yè):集采下合成材料份額將提升 本土產(chǎn)品比肩外資 市場國產(chǎn)化程度高

人工硬腦膜行業(yè):集采下合成材料份額將提升 本土產(chǎn)品比肩外資 市場國產(chǎn)化程度高

隨著神經(jīng)外科市場的發(fā)展,人工硬腦膜的使用量亦逐年增加,并日趨成熟。據(jù)估算,2016-2020年我國人工硬腦膜市場容量由39.4億元穩(wěn)步增長至59.8億元,年均復(fù)合增長率達(dá)到11%,預(yù)計2024年我國人工硬腦膜市場容量將達(dá)到約80億元。

2024年09月30日
癌癥患者增多下我國放療設(shè)備市場規(guī)模呈增長態(tài)勢 海外品牌占據(jù)市場主導(dǎo)地位

癌癥患者增多下我國放療設(shè)備市場規(guī)模呈增長態(tài)勢 海外品牌占據(jù)市場主導(dǎo)地位

國內(nèi)放療設(shè)備人均保有量低于 WHO 標(biāo)準(zhǔn),治療需求剛性,市場規(guī)模擴(kuò)容空間仍在。2019 年我國僅擁有 2021 臺加速器,加上鈷 60 機(jī)器仍只有 2087 臺,每百萬人口僅1.50 臺,低于 WHO 組織規(guī)定 2~4 臺/百萬人口的標(biāo)準(zhǔn),更低于發(fā)達(dá)國家和地區(qū)每百萬人口 6~12 臺的水平。

2024年09月21日
我國人工耳蝸集采啟動 價格合理化將激發(fā)市場潛在需求 國產(chǎn)品牌有望彎道超車

我國人工耳蝸集采啟動 價格合理化將激發(fā)市場潛在需求 國產(chǎn)品牌有望彎道超車

近年來隨著國內(nèi)國家政策的支持、經(jīng)濟(jì)的持續(xù)發(fā)展、人民生活水平的提高,以及醫(yī)療技術(shù)的進(jìn)步和普及,我國人工耳蝸行業(yè)得到了快速發(fā)展。越來越多的聽力受損患者開始關(guān)注和接受人工耳蝸治療,市場需求持續(xù)增長。2017-2021年我國人工耳蝸植入手術(shù)量從5千例增加到1.1萬例。估計2025年我國人工耳蝸植入手術(shù)量將達(dá)到2萬例。

2024年09月21日
中國醫(yī)療影像設(shè)備市場增速顯著高于全球 人均保有量增長空間大 國產(chǎn)化率有所提升

中國醫(yī)療影像設(shè)備市場增速顯著高于全球 人均保有量增長空間大 國產(chǎn)化率有所提升

全球老齡化、慢性病增加和醫(yī)療支出增長促進(jìn)了全球醫(yī)學(xué)影像設(shè)備市場規(guī)模的擴(kuò)大,新冠疫情進(jìn)一步加速了市場的擴(kuò)張。數(shù)據(jù)顯示,2015-2020年全球醫(yī)療影像設(shè)備市場規(guī)模由365億美元增長至430億美元,年復(fù)合增長率為3.3%。預(yù)計2025年全球醫(yī)療影像設(shè)備市場規(guī)模約為529億美元,2020-2025年年復(fù)合增長率為4.2%。

2024年09月20日
我國覆膜膠塞行業(yè)分析:市場銷售規(guī)模超20億只 華蘭股份市占率較高

我國覆膜膠塞行業(yè)分析:市場銷售規(guī)模超20億只 華蘭股份市占率較高

覆膜膠塞具備高阻隔性,有助于更好地維持藥品質(zhì)量和安全。近幾年來,全球覆膜膠塞行業(yè)銷量及市場規(guī)模持續(xù)上升。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示,全球覆膜膠塞市場規(guī)模有望從2021年的33.4億元提升至2025年的40.6億元,銷量有望從92億只提升至2025年的112億只。

2024年09月19日
我國前列腺癌藥物行業(yè)分析:發(fā)病率提升帶動規(guī)模擴(kuò)大 國產(chǎn)AR抑制劑有望崛起

我國前列腺癌藥物行業(yè)分析:發(fā)病率提升帶動規(guī)模擴(kuò)大 國產(chǎn)AR抑制劑有望崛起

雄性激素受體抑制劑以AR抑制劑為主,通過抑制AR從而阻斷細(xì)胞分子通路,包括氟他胺、比卡魯胺、尼魯米特、恩扎盧胺、阿帕他胺以及達(dá)羅他胺等。因此,AR抑制劑作為治療前列腺癌的重要手段之一,其市場規(guī)模保持快速增長。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示,2024-2030年,中國前列腺癌AR抑制劑市場規(guī)模預(yù)計將從72億元增長至239億元,

2024年09月12日
我國mHSPC行業(yè)分析:需求基數(shù)規(guī)模持續(xù)上升 三聯(lián)療法逐步興起

我國mHSPC行業(yè)分析:需求基數(shù)規(guī)模持續(xù)上升 三聯(lián)療法逐步興起

mHSPC患者通常采用ADT療法聯(lián)用阿比特龍(CYP17A1抑制劑)±潑尼松/AR抑制劑(達(dá)羅他胺、恩扎魯按、阿帕他胺、比卡魯胺)/多西他賽(化療藥物)/EBRT作為標(biāo)準(zhǔn)療法;具備高危轉(zhuǎn)移風(fēng)險的nmCRPC患者則通常采用AR抑制劑作為標(biāo)準(zhǔn)療法。

2024年09月12日
卡住脖子命門 我國助聽器行業(yè)滲透率低 騰訊、小米、錦好醫(yī)療等相繼入局

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造成我國對于助聽器滲透率較低的原因,梁琦博士表示:“不同的國家在聽力損失教育及需求、聽力服務(wù)渠道及保險支付體系上有所不同。這三個維度也不同,從而影響助聽器的滲透率。這也是國內(nèi)助聽器滲透率遠(yuǎn)低于歐美國家的原因?!?/p>

2024年09月07日
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