1、助聽器概述
根據(jù)觀研報告網(wǎng)發(fā)布的《中國助聽器行業(yè)現(xiàn)狀深度分析與發(fā)展前景預(yù)測報告(2024-2031年)》顯示,助聽器屬于康復(fù)醫(yī)療器械中的認(rèn)知言語視聽障礙康復(fù)設(shè)備,是用于幫助聽力障礙的人群改善聽覺,提高其與他人會話交際能力的工具。
助聽器的原理是一個小型擴(kuò)音器,通過收集聲音并經(jīng)過精密處理加以擴(kuò)大,使聲音能送到大腦聽覺中樞,從而讓聽障患者能感覺到聲音。助聽器一般由傳聲器、放大器、受話器、電源和音量調(diào)控五部分組成,根據(jù)外形結(jié)構(gòu),助聽器可以分為耳背式助聽器、耳內(nèi)式助聽器、盒式助聽器等。
助聽器產(chǎn)品類型
產(chǎn)品類型 |
產(chǎn)品介紹 |
耳背式助聽器 |
又叫耳后式或耳掛式助聽器,固定地佩戴在耳朵后,相較于盒式助聽器,其體積和重量更小,隱蔽性較好;相對于耳內(nèi)式助聽器,其機(jī)身未置入耳道,長期佩戴的舒適感更強 |
耳內(nèi)式助聽器 |
器形同耳機(jī),使用時直接放在耳內(nèi),麥克風(fēng)、放大器和受話器全部放在助聽器外殼內(nèi),外部不需要任何導(dǎo)線和軟管。一般而言,其輸出功率相較于耳背式助聽器小,由于其體積較小,佩戴的隱蔽性更好 |
盒式助聽器 |
器體積較大,一般而言,其輸出功率相較于耳背式助聽器大;使用方便,容易調(diào)節(jié),多適用于重度及以上耳聾和手部活動欠靈活的老年人患者 |
資料來源:觀研天下整理
2、聽障患者群體數(shù)量較大,滲透率較低
聽力問題在全球大有愈演愈烈之勢。根據(jù)WHO數(shù)據(jù),聽力損失目前影響全球超過15億人,其中約有4.3億人因聽力損失需要康復(fù)服務(wù),到2050年,預(yù)估超過7億人可能經(jīng)歷中度或更嚴(yán)重的聽力損失。
數(shù)據(jù)來源:觀研天下整理
助聽器是解決聽力損失的有效輔助手段。但現(xiàn)階段,全球能夠受益于助聽器的人群中僅有17%的人實際使用助聽器。其中,英國和法國的助聽器滲透率都超過40%,美國為約27%,而中國僅有10%左右。聽損人群雖然基數(shù)龐大,但由市場規(guī)模受到實際產(chǎn)品滲透率的影響,未能充分反映需求。
數(shù)據(jù)來源:觀研天下整理
3、從三維角度分析國內(nèi)助聽器行業(yè)滲透率低
造成我國對于助聽器滲透率較低的原因,梁琦博士表示:“不同的國家在聽力損失教育及需求、聽力服務(wù)渠道及保險支付體系上有所不同。這三個維度也不同,從而影響助聽器的滲透率。這也是國內(nèi)助聽器滲透率遠(yuǎn)低于歐美國家的原因?!?
具體分析來看:第一,用戶的需求意識,即用戶是否意識到聽力損失、了解助聽設(shè)備且是否愿意接受干預(yù)。與其他疾病相比,耳病和聽力損失在國內(nèi)重視程度較低,而且相應(yīng)專業(yè)人員和服務(wù)缺乏,除了極少數(shù)以此聞名的醫(yī)院外,耳鼻喉科在大部分醫(yī)院屬于一個不太受重視的學(xué)科,這就導(dǎo)致患者無法對疾病有足夠了解和重視。
同時,助聽器的主要佩戴人群是老年人,根據(jù)央廣網(wǎng)援引《2022年愛耳日聽力健康白皮書》(白皮書通過“H值”來表達(dá)測試者聽力水平,H值越高聽力健康情況越好,H≤8即聽力異常),各年齡段平均聽力水平以60歲為分水嶺,在60歲以后,聽力存在異常比重快速提升。而我國老年群體受成長環(huán)境和觀念的限制,認(rèn)為聽力衰退屬于自然現(xiàn)象,重視程度較低,影響助聽器在我國的應(yīng)用。
數(shù)據(jù)來源:觀研天下整理
第二,聽力服務(wù)渠道。不同于血壓計這類常規(guī)器械用品,傳統(tǒng)的助聽器銷售是以線下專賣店銷售為主,由專業(yè)驗配師根據(jù)聽力障礙者的聽力損失狀態(tài)和自我需求,使用專業(yè)的助聽器選配設(shè)備,幫助聽障者選擇適合個體的助聽器,并為聽障者后期使用助聽器與康復(fù)提供解決方案。聽障者在購買助聽器后,還根據(jù)需要在線下專賣店進(jìn)行助聽器的維修和日常保養(yǎng)。
第三,支付體系方面,購買傳統(tǒng)的助聽器需要醫(yī)生(聽力師)驗配并開具處方,以保證用戶在使用助聽器過程中的安全和有效,這也意味著市場的封閉。像包括瑞士索諾瓦聽力集團(tuán)(峰力)、丹麥Demant集團(tuán)(奧迪康)、丹麥瑞聲達(dá)、美國斯達(dá)克和丹麥WSA(唯聽、西嘉)五大集團(tuán)在全球占據(jù)了超過90%的專業(yè)助聽器市場份額,綜合毛利率在55-75%上下,利潤頗為夸張。
數(shù)據(jù)來源:觀研天下整理
這在客觀上造成助聽器價格居高不下。根據(jù)《health》期刊數(shù)據(jù)顯示,知名品牌如峰力、奧迪康等傳統(tǒng)助聽器價格可達(dá)6000~8000美金/副。
4、被卡脖子的命門,騰訊、小米、錦好醫(yī)療相繼入局
也正因此,在上述因素的限制下,助聽器也成了我國被卡脖子的領(lǐng)域之一,國內(nèi)市場接近90%的份額被國際巨頭所占據(jù)。
不過,盡管如此,在夾縫中生存的國內(nèi)企業(yè)沒有放棄打破巨頭壟斷的機(jī)會。例如,以代工為主的錦好醫(yī)療,2022年其子公司芯海聆自主研發(fā)芯片成功量產(chǎn),并已收到代工廠交付的首批量產(chǎn)芯片;聯(lián)影醫(yī)療憑借著芯片優(yōu)勢,切入這一領(lǐng)域,其通用類芯片具有較強的拓展性,能夠應(yīng)用于聽力、生理信號檢測等領(lǐng)域。
與此同時,一些互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)也入局助聽器賽道,如騰訊、小米、科大訊飛等,其優(yōu)勢則在于算法。例如,2023年初,科大訊飛推出了訊飛智能助聽器尊享版,新上市的尊享版進(jìn)行40dB增益升級,面向中重度聽損人群。
我國助聽器行業(yè)內(nèi)部分上市企業(yè)業(yè)務(wù)布局情況
企業(yè)名稱 |
簡介 |
聽力業(yè)務(wù) |
聽力產(chǎn)品布局 |
自有品牌產(chǎn)品 |
錦好醫(yī)療 |
成立于2011年,2021年11月在北交所上市。是國內(nèi)首家助聽器上市企業(yè)。 |
從事醫(yī)療器械的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售,助聽器產(chǎn)品為公司第一大收入來源,是公司核心主營業(yè)務(wù)。 |
主營非驗配的模擬機(jī)型,定位低端市場;近年來數(shù)字機(jī)占比提升,但尚未形成規(guī)模效應(yīng)。 |
JH-A610助聽器、JH-A32E耳內(nèi)式數(shù)字助聽器、JH-A39H耳內(nèi)式數(shù)字助聽器等系列產(chǎn)品 |
可孚醫(yī)療 |
2018年公司成立子公司湖南健耳聽力助聽器有限公司。 |
致力于提供綜合性的聽力解決方案,以助聽器驗配服務(wù)及聽力康復(fù)為主業(yè)。 |
以助聽器驗配為主業(yè),主要面向中高端助聽器需求人群,專注于為聽障人士提供定制化驗配服務(wù)。 |
主要銷售中高端助聽器,包括定制機(jī)型以及通用機(jī)型 |
樂心醫(yī)療 |
成立于2002年,專注于智能健康,目前主攻“智能穿戴”與“移動醫(yī)療”兩大方向。 |
成立了輔聽事業(yè)部,將在藍(lán)牙助聽耳機(jī)方向繼續(xù)投入研發(fā)。 |
已推出0TC助聽器產(chǎn)品 |
LINNERNOVA助聽器 |
天健股份 |
成立于2004年,主營微型電聲元器件、消費類、工業(yè)和車載類電聲產(chǎn)品、健康聲學(xué)產(chǎn)品的研發(fā)、制造和銷售。 |
在健康聲學(xué)領(lǐng)域,正大力推進(jìn)自主品牌的助聽器產(chǎn)品。 |
助聽器產(chǎn)品已經(jīng)量產(chǎn),包括自主品牌的專業(yè)驗配級助聽器、具備藍(lán)牙功能的TWS形態(tài)輔聽器、個性化定制HIFI耳機(jī)等 |
自主品牌妙音music |
科大訊飛 |
成立于1999年,是亞太地區(qū)知名的智能語音和人工智能上市企業(yè) |
布局智慧醫(yī)療業(yè)務(wù) |
布局助聽器等C端健康硬件產(chǎn)品 |
訊飛智能助聽器優(yōu)享版、悅享版、尊享版 |
資料來源:觀研天下整理
當(dāng)然這并不難理解,從市場現(xiàn)狀來看,我國助聽器市場規(guī)模存在兩大明確的增長邏輯。
首先,是國內(nèi)市場滲透率提升的邏輯。根據(jù)上述內(nèi)容也可以知道,與歐美發(fā)達(dá)國家相比,我國助聽器行業(yè)滲透率偏低,但是2018-2020年滲透率從不足的5%已經(jīng)上升到10%,可見提升速度較快,這或許能夠帶來不錯的增量。
其次,是國產(chǎn)替代的邏輯。也同樣根據(jù)上文提及,國內(nèi)助聽器市場主要被國外企業(yè)所占據(jù),雖然國產(chǎn)企業(yè)積極研發(fā),但市場份額占比仍然較小,不過正所謂差距也是進(jìn)步的動力。
最后,隨著OTC助聽器的問世,市場增長率將會明顯加速,這是一片尚待挖掘的“藍(lán)海”。OTC助聽器即無需通過醫(yī)生(聽力師)驗配并開具處方,能夠通過線上渠道或藥店直接購買的助聽器產(chǎn)品。相較傳統(tǒng)的醫(yī)用級助聽器,OTC助聽器的核心競爭力在于能夠用較低的價格適配輕至中度聽損人群。這對消費品牌而言無疑是一次極好的契機(jī)。郭卿曾經(jīng)表示:“從市場而言,OTC無需處方,消費電子品牌有天然的渠道優(yōu)勢可以快速鋪開市場;從技術(shù)角度來看,消費電子巨頭其實無需自己投入巨大研發(fā),借助專業(yè)的OTC助聽/輔聽算法方案商,便能夠快速推出滿足要求的產(chǎn)品進(jìn)入市場?!?
OTC助聽器VS傳統(tǒng)助聽器
類別 |
傳統(tǒng)助聽器 |
OTC助聽器 |
適合人群 |
適合所有年齡段,聽力損失程度不限 |
適用于18歲以上,且聽力損失輕至中度的成年人 |
價格 |
萬元級 |
百元-千元級 |
購買方式 |
一般需線下驗配 |
線上線下渠道均可 |
是否需要執(zhí)業(yè)聽力醫(yī)師看診&驗配 |
需要 |
不需要 |
資料來源:觀研天下整理
或許,在未來,國內(nèi)也會涌現(xiàn)助聽器巨頭。(WYD)
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