一、工業(yè)氣體分為大宗氣體和特種氣體，其中大宗氣體占據(jù)主導(dǎo)
觀研報(bào)告網(wǎng)發(fā)布的《中國(guó)工業(yè)氣體行業(yè)現(xiàn)狀深度調(diào)研與未來(lái)投資分析報(bào)告（2024-2031年）》顯示，工業(yè)上，把常溫常壓下呈氣態(tài)的產(chǎn)品統(tǒng)稱為工業(yè)氣體產(chǎn)品。根據(jù)應(yīng)用領(lǐng)域的不同，工業(yè)氣體可分為大宗氣體和特種氣體。
大宗氣體指純度要求低于5N，產(chǎn)銷量大的工業(yè)氣體，化工和冶金等傳統(tǒng)行業(yè)對(duì)工業(yè)氣體需求量大，一般為大宗氣體，根據(jù)數(shù)據(jù)，大宗氣體在整體工業(yè)氣體中占比約為80%。大宗氣體根據(jù)制備方式的不同可分為空分氣體和合成氣體，其中空分氣體占大宗氣體的90%以上。
特種氣體指被應(yīng)用于特定領(lǐng)域，對(duì)純度、品種、性質(zhì)有特殊要求的工業(yè)氣體，根據(jù)應(yīng)用領(lǐng)域的不同可分為標(biāo)準(zhǔn)氣體、醫(yī)療氣體、激光氣體、食品氣體、電光源氣體以及電子氣體，其中電子特氣占60%。
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二、我國(guó)工業(yè)氣體增長(zhǎng)速度快于全球，目前市場(chǎng)規(guī)模已達(dá)千億級(jí)別
工業(yè)氣體被喻為工業(yè)的“血液”。隨著中國(guó)經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展，工業(yè)氣體作為國(guó)民經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)工業(yè)要素之一，在國(guó)民經(jīng)濟(jì)中的重要地位和作用日益凸顯。我國(guó)工業(yè)氣體市場(chǎng)起步較晚但發(fā)展迅速，目前規(guī)模已達(dá)千億級(jí)別，增速高于全球。
2017年全球工業(yè)氣體市場(chǎng)規(guī)模為7202億元，2021年增長(zhǎng)至9432億元，CAGR約為7%。我國(guó)工業(yè)氣體市場(chǎng)規(guī)模由2017年的1211億元增長(zhǎng)至2021年的1798億元，CAGR為10%。
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三、工業(yè)氣體通用性強(qiáng)，總體與我國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展匹配
工業(yè)氣體廣泛應(yīng)用于鋼鐵、冶金、石油、化工、電子、醫(yī)療、建材、食品和機(jī)械等國(guó)民經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)性行業(yè)。工業(yè)氣體通用性強(qiáng)，總體與經(jīng)濟(jì)發(fā)展匹配。
國(guó)內(nèi)工業(yè)氣體2017年-2023年CAGR達(dá)9.9%，期間GDP年復(fù)合增速為7.2%，工業(yè)氣體年復(fù)合增速整體約為GDP年復(fù)合增速的1.4倍。
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四、外包供氣逐漸成為我國(guó)工業(yè)氣體主流，占比將不斷提升
工業(yè)氣體來(lái)源包括自建裝置供氣和外包供氣兩類。隨著氣體生產(chǎn)商工業(yè)制造技術(shù)的快速發(fā)展，越來(lái)越多的下游企業(yè)選擇將其工業(yè)氣體外包，以提高其運(yùn)營(yíng)效率，并降低固定制造成本。
2021年，外包供氣占中國(guó)工業(yè)氣體總市場(chǎng)的58.4%，逐漸成為市場(chǎng)主流，但距離歐美成熟市場(chǎng)80%左右的外包比例仍有較大提升空間。
預(yù)計(jì)中國(guó)獨(dú)立氣體供應(yīng)商市場(chǎng)預(yù)計(jì)將從2021的969億元人民幣增長(zhǎng)至2026年的1655億元人民幣，復(fù)合年增長(zhǎng)率為11.3%，2026年外包供氣占總市場(chǎng)比例達(dá)65.7%。
自建裝置和外包供氣裝置區(qū)別
| 項(xiàng)目 | 自建裝置供氣 | 外包供氣 |
| 供氣穩(wěn)定性 | 供氣穩(wěn)定性較差 | 專業(yè)供氣商運(yùn)營(yíng)經(jīng)驗(yàn)豐富，供氣穩(wěn)定性高 |
| 資源利用率 | 余氣浪費(fèi)，資源利用率不高 | 所有氣體均可銷售給下游企業(yè)，資源利用較高 |
| 運(yùn)營(yíng)成本 | 需要運(yùn)營(yíng)和維護(hù)制氣裝置，成本高 | 無(wú)需運(yùn)營(yíng)和維護(hù)制氣裝置，成本較低 |
| 資金成本 | 前期需大額設(shè)備資金投入 | 不需要支付大額資金購(gòu)置設(shè)備 |
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五、我國(guó)工業(yè)氣體現(xiàn)場(chǎng)制氣模式占比大，零售模式有望帶來(lái)增量
根據(jù)供應(yīng)模式的不同，工業(yè)氣體行業(yè)經(jīng)營(yíng)可以分為零售供氣和現(xiàn)場(chǎng)制氣，其中零售供氣包括瓶裝供氣和儲(chǔ)槽供氣兩種方式。現(xiàn)場(chǎng)制氣的供氣量大，合同簽訂年限長(zhǎng)；零售供氣更為靈活，不僅考驗(yàn)氣體供應(yīng)能力，也需要搭建穩(wěn)健可靠的供氣渠道。
供氣模式分類
盈利模式
規(guī)模和半徑
合同期
特點(diǎn)
零售供氣
瓶裝氣業(yè)務(wù)
根據(jù)需要隨時(shí)送達(dá)客戶端
限于小批量氣體用戶。大宗氣體覆蓋充氣站半徑 50km 左右
1-3年
客戶分布廣泛；高度網(wǎng)絡(luò)密集型；看重配送和交付能力
儲(chǔ)槽氣業(yè)務(wù)
通過(guò)低溫槽車送達(dá)客戶端，儲(chǔ)存在客戶現(xiàn)場(chǎng)的儲(chǔ)槽中，供客戶自行氣化使用
滿足中等規(guī)模。半徑為200km 左右
3-5年
要求客戶關(guān)系和配送能力，易受市場(chǎng)影響
現(xiàn)場(chǎng)制氣
在客戶端建造現(xiàn)場(chǎng)制氣裝置通過(guò)管網(wǎng)供應(yīng)氣體
滿足大規(guī)模用氣需要
10-20年
資本密集，服務(wù)要求高；技術(shù)和客戶關(guān)系穩(wěn)定；盈利能力持續(xù)性強(qiáng)，現(xiàn)金流穩(wěn)定
零售供氣模式收入均接近或大于50%，是外包氣體供應(yīng)商重要的經(jīng)營(yíng)模式。而我國(guó)外包供應(yīng)市場(chǎng)中，現(xiàn)場(chǎng)制氣模式占比更高，2021年達(dá)64.35%；零售氣業(yè)務(wù)增長(zhǎng)較快，從2021年的591億元增長(zhǎng)至2026年的1034億元，復(fù)合年增長(zhǎng)率為11.9%。
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