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我國消費電子精密結構件行業(yè)增長(cháng)乏力 后續仍需依賴(lài)新型爆款消費電子產(chǎn)品帶動(dòng)

一、行業(yè)相關(guān)定義

消費電子精密結構件是消費電子產(chǎn)品的重要基礎架構,對安裝在其中的各種功能性元器件提供固定、支撐、保護和裝飾等作用,并根據應用環(huán)境的不同,具備可連接性、抗震性、散熱性、防腐蝕性、防干擾性等功能。

二、行業(yè)市場(chǎng)規模情況

中國消費電子行業(yè)的發(fā)展可以追溯到20世紀80年代,當時(shí)中國開(kāi)始引進(jìn)外資,建設了大量的電子工廠(chǎng)。隨著(zhù)技術(shù)的進(jìn)步和市場(chǎng)的擴大,中國消費電子行業(yè)得到了快速發(fā)展,成為全球消費電子行業(yè)的重要生產(chǎn)和消費市場(chǎng)。

近幾年來(lái)我國消費電子精密結構件市場(chǎng)規??傮w來(lái)看增長(cháng)較為緩慢,僅2021年得益于PC和平板的出貨量恢復有一個(gè)迅速的增長(cháng),實(shí)際上這是由于2020年新冠疫情的影響導致需求爆發(fā),并傳導至2021年導致出貨量迅速上漲,但這種需求是不可持續的,且PC和平板普遍是更換周期較長(cháng)的消費電子產(chǎn)品,預計后續仍然需要依賴(lài)新型的爆款消費電子產(chǎn)品的帶動(dòng),否則行業(yè)規模仍然會(huì )表現出較強的周期性特征。2022年我國消費電子精密結構件市場(chǎng)規模約為1187.66億元,市場(chǎng)規模再度下滑。

近幾年來(lái)我國消費電子精密結構件市場(chǎng)規??傮w來(lái)看增長(cháng)較為緩慢,僅2021年得益于PC和平板的出貨量恢復有一個(gè)迅速的增長(cháng),實(shí)際上這是由于2020年新冠疫情的影響導致需求爆發(fā),并傳導至2021年導致出貨量迅速上漲,但這種需求是不可持續的,且PC和平板普遍是更換周期較長(cháng)的消費電子產(chǎn)品,預計后續仍然需要依賴(lài)新型的爆款消費電子產(chǎn)品的帶動(dòng),否則行業(yè)規模仍然會(huì )表現出較強的周期性特征。2022年我國消費電子精密結構件市場(chǎng)規模約為1187.66億元,市場(chǎng)規模再度下滑。

資料來(lái)源:IDC,Canalys,信通院,觀(guān)研天下數據中心整理

三、行業(yè)需求情況

我國是消費電子產(chǎn)品的全球重要制造基地,全球主要的電子生產(chǎn)和代工企業(yè)大多數在我國設立制造基地和研發(fā)中心。一組數據可以說(shuō)明:全球約80%的個(gè)人計算機、65%以上的智能手機和彩電在國內生產(chǎn),創(chuàng )造直接就業(yè)崗位約400萬(wàn),相關(guān)配套產(chǎn)業(yè)從業(yè)人員超千萬(wàn)。

根據觀(guān)研報告網(wǎng)發(fā)布的《中國消費電子精密結構件行業(yè)發(fā)展趨勢研究與投資前景分析報告(2024-2031年)》顯示,近年來(lái),中國消費電子多元化創(chuàng )新成果層出不窮,產(chǎn)業(yè)鏈供應鏈現代化水平穩步提升。十年來(lái),諸多“世界首發(fā)”消費電子產(chǎn)品陸續問(wèn)世,包括全球首款消費級可折疊柔性屏手機、全球首款疊屏電視、全球首臺卷曲屏8K激光電視、全球首款4K240Hz曲面電競用顯示器、全球首臺5G筆記本電腦等,彰顯了我國創(chuàng )新能力水平。

我國消費電子產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展,已成為全球領(lǐng)先的消費電子產(chǎn)品前沿市場(chǎng)。徐文立表示,我國消費電子產(chǎn)業(yè)規模持續擴張,創(chuàng )新能力不斷提升,品牌建設成效顯著(zhù)。下一步,工業(yè)和信息化部將加快培育先導性和支柱性產(chǎn)業(yè),推動(dòng)新一代視聽(tīng)技術(shù)、虛擬現實(shí)產(chǎn)業(yè)發(fā)展,帶動(dòng)內容、計算、存儲、顯示等產(chǎn)業(yè)鏈整體升級,加快新技術(shù)在重點(diǎn)行業(yè)領(lǐng)域融合創(chuàng )新發(fā)展,激發(fā)信息消費潛力。

近年來(lái),消費電子產(chǎn)品快速迭代式發(fā)展,帶動(dòng)了智能手機、平板電腦等消費電子設備市場(chǎng)規模的快速增長(cháng),為消費電子市場(chǎng)規模持續攀升帶來(lái)長(cháng)足的驅動(dòng)力。但是今年以來(lái),受俄烏沖突、全球通脹、疫情等因素的影響,全球消費電子需求明顯收縮。雖然目前消費電子行業(yè)的現狀不容樂(lè )觀(guān),但業(yè)內普遍認為消費電子行業(yè)整體仍處于上升期。

根據相關(guān)數據,2022年,我國智能手機出貨量約為2.64億臺,PC出貨量4850萬(wàn)臺,平板出貨量約為2994萬(wàn)臺,可穿戴設備出貨量1.24億臺。

根據相關(guān)數據,2022年,我國智能手機出貨量約為2.64億臺,PC出貨量4850萬(wàn)臺,平板出貨量約為2994萬(wàn)臺,可穿戴設備出貨量1.24億臺。

資料來(lái)源:IDC,Canalys,信通院,觀(guān)研天下數據中心整理

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四、行業(yè)競爭格局情況

我國消費電子精密結構件制造行業(yè)相較于歐美、日本等工業(yè)發(fā)達國家及地區發(fā)展時(shí)間較短,上述國家依靠雄厚的工業(yè)基礎和長(cháng)時(shí)間的資本投入,取得了先發(fā)優(yōu)勢,技術(shù)上較為先進(jìn),產(chǎn)業(yè)發(fā)展也更為成熟。但近年來(lái),隨著(zhù)我國經(jīng)濟的持續快速發(fā)展,工業(yè)化水平和技術(shù)實(shí)力不斷提升,加之具備競爭力的用工成本、良好的基礎設施、完善的上游配套供應鏈體系,吸引了眾多國外制造企業(yè)來(lái)我國投資設廠(chǎng)。國外知名企業(yè)原本較為封閉的供應鏈體系逐步向國內企業(yè)開(kāi)放,國內的企業(yè)獲得了良好的發(fā)展機遇。在此背景下,中國制造也走出國門(mén),逐漸被世界所認可。在我國成為世界制造大國的過(guò)程中,國內精密結構件制造行業(yè)同樣也取得了較快發(fā)展,通過(guò)多年的技術(shù)吸收與自主創(chuàng )新,國內出現了一批競爭力較強的精密結構件制造企業(yè)。消費電子精密結構件制造行業(yè)經(jīng)過(guò)多年的行業(yè)競爭及發(fā)展,逐漸形成了以三類(lèi)企業(yè)為主的競爭格局:

1EMS(電子專(zhuān)業(yè)制造)廠(chǎng)商

其發(fā)展程度最高,主要變現為技術(shù)水平先進(jìn)、客戶(hù)資源豐富,可提供消費電子精密結構件產(chǎn)品設計、生產(chǎn)及組裝的一體化綜合性服務(wù),通常與國內外大型知名企業(yè)合作,主要代表公司有:立訊精密、領(lǐng)益智造、安潔科技等。

2)具備一定生產(chǎn)規模和技術(shù)實(shí)力的專(zhuān)業(yè)精密結構件制造商

這類(lèi)企業(yè)往往專(zhuān)注于某些特定下游領(lǐng)域,并且具備一定的技術(shù)優(yōu)勢,主要服務(wù)于下游各領(lǐng)域中的頭部企業(yè),主要代表公司有捷榮技術(shù)、科森科技等。

3)本地小企業(yè)

以本地和周邊地區客戶(hù)為主要收入來(lái)源,生產(chǎn)規模相對較小,受服務(wù)范圍和企業(yè)規模限制,此類(lèi)企業(yè)數量較多。

目前在行業(yè)里比較知名的消費電子精密結構件品牌有立訊精密、捷榮技術(shù)、安潔科技、領(lǐng)益智造、科森科技、春秋電子、長(cháng)盈精密、勝利精密、東山精密、統聯(lián)精密等。

中國消費電子精密結構件行業(yè)十大品牌(排名不分先后)

名稱(chēng) 品牌 品牌簡(jiǎn)介
立訊精密 立訊精密工業(yè)股份有限公司成立于2004年5月24日,于2010年9月15日在深圳證券交易所成功掛牌上市,公司始終堅持以技術(shù)導向為核心,集產(chǎn)品研發(fā)和應用服務(wù)于一體,并逐步實(shí)現從傳統制造向智能制造跨越。立訊精密作為蘋(píng)果中國主要供應商之一,為蘋(píng)果供應精密結構件、模組等部件。通過(guò)實(shí)踐智能生產(chǎn)的頂層設計理念,從零件到配件,從模組到智能成品,提供消費電子產(chǎn)品全方位的設計制造整合服務(wù)
捷榮技術(shù) 東莞捷榮技術(shù)股份有限公司成立于2007年9月,并于2017年3月21日成功上市,是一家專(zhuān)業(yè)的研發(fā)、生產(chǎn)、銷(xiāo)售精密結構件及模具設計制造的規?;瘡S(chǎng)商,擁有沖壓拉伸、注塑成型、CNC加工、表面處理、組裝組件等制造車(chē)間,提供手機、平板電腦、可穿戴式產(chǎn)品、醫療設備零部件等模具開(kāi)發(fā)及精密結構件產(chǎn)品。業(yè)務(wù)從初期精密模具、塑膠精密結構件逐步拓展為集精密模具、塑膠、金屬,玻璃、藍寶石,陶瓷、一體化、模組化精密結構件技術(shù)解決方案。具備年產(chǎn)精密模具2000套、手機塑膠/金屬精密結構件1.3億套、玻璃2400萬(wàn)片的產(chǎn)能規模。
安潔科技 安潔科技成立于1999年12月,2011年11月在深圳證券交易所上市。安潔科技是全球消費電子行業(yè)內外部功能性器件的重要供應商,主要客戶(hù)有聯(lián)想、華為、微軟等,專(zhuān)業(yè)為智能手機、臺式電腦及筆記本電腦、平板電腦、智能穿戴設備和智能家居產(chǎn)品等中高端消費電子產(chǎn)品和新能源汽車(chē)提供精密功能性器件生產(chǎn)和整體解決方案。主要產(chǎn)品包括:粘貼類(lèi)、絕緣類(lèi)、緩沖類(lèi)、屏蔽類(lèi)、遮光類(lèi)、散熱類(lèi)、導電類(lèi)和光學(xué)膠膜、觸控面板、視窗防護玻璃、精密金屬零件、新能源汽車(chē)零部件等。
領(lǐng)益智造 領(lǐng)益智造作為全球領(lǐng)先的消費電子精密功能件制造商,公司通過(guò)持續提升研發(fā)能力和部署產(chǎn)業(yè)垂直整合,形成了從上游的材料、中游的精密功能件及結構件到下游的模塊、充電器相結合的發(fā)展新優(yōu)勢,在全球范圍內為客戶(hù)提供一站式智能制造服務(wù)及解決方案。公司精密功能件相關(guān)產(chǎn)品的市場(chǎng)份額及出貨量已連續多年穩居全球消費電子市場(chǎng)領(lǐng)先地位,在質(zhì)量、工藝、技術(shù)等多個(gè)方面設定了行業(yè)標準,并進(jìn)一步滲透新能源汽車(chē)、光伏、儲能等新興市場(chǎng)。
科森科技 昆山科森科技股份有限公司成立于2010年,注冊資金4.9億元,是專(zhuān)業(yè)從事精密結構件研發(fā)、制造與服務(wù)的高新技術(shù)企業(yè),公司于2017年2月9日在上海證券交易所主板上市。公司以產(chǎn)品研發(fā)、模具開(kāi)發(fā)和工藝設計為核心,以精密沖壓、注塑、壓鑄、切削、CNC、激光切割、激光焊接、Mim及陽(yáng)極、PVD、噴涂表面處理等制造技術(shù)為基礎,為客戶(hù)提供消費電子、醫療器械,新能源汽車(chē)、電子煙、光伏發(fā)電等終端產(chǎn)品所需精密金屬、塑膠結構件以及部分組裝服務(wù)。
春秋電子 蘇州春秋電子科技股份有限公司位于江蘇省昆山市,于2017年12月12日在上海證券交易所上市。公司致力于為客戶(hù)提供消費電子產(chǎn)品結構件模組及相關(guān)精密模具從設計、模具制造到結構件模組生產(chǎn)的一站式服務(wù)。公司的主營(yíng)業(yè)務(wù)為消費電子產(chǎn)品結構件模組及相關(guān)精密模具的研發(fā)、設計、生產(chǎn)和銷(xiāo)售;公司的主要產(chǎn)品為筆記本電腦及其他電子消費品的結構件模組及相關(guān)精密模具。
長(cháng)盈精密 深圳市長(cháng)盈精密技術(shù)股份有限公司成立于2001年7月,是一家研發(fā)、生產(chǎn)、銷(xiāo)售智能終端手機零組件,新能源汽車(chē)零組件,工業(yè)機器人及自動(dòng)化系統集成的規?;圃炱髽I(yè),同時(shí)致力于消費類(lèi)電子精密結構件及電子產(chǎn)品零組件、新能源零組件及連接器,公司堅持穩健經(jīng)營(yíng),持續創(chuàng )新,致力于為行業(yè)及客戶(hù)提供最具競爭力的產(chǎn)品和服務(wù)。
勝利精密 蘇州勝利精密制造科技股份有限公司于2003年在蘇州高新區成立,是蘇州民營(yíng)科技型企業(yè)集團。勝利精密是國內產(chǎn)銷(xiāo)規模最大、研發(fā)能力最強的專(zhuān)業(yè)精密結構模組制造服務(wù)商之一,主要從事精密結構模組的研發(fā)、設計、生產(chǎn)和后續改進(jìn)等全流程服務(wù),產(chǎn)品規格齊全,主要產(chǎn)品包括精密金屬結構件、精密塑膠結構件、Base、精密模具等。
東山精密 蘇州東山精密制造股份有限公司前身是成立于80年代蘇州東山鎮的一家小型鈑金和沖壓工廠(chǎng),2010年4月公司成功登陸深圳證券交易所。公司通過(guò)內生外購深耕拓展、優(yōu)化主業(yè),逐步形成了電子電路、光電顯示和精密制造三大板塊。其中在電子電路領(lǐng)域,公司是全球第二的柔性線(xiàn)路板企業(yè),全球第三的印刷電路板企業(yè)。近年來(lái),公司依托在消費電子、通信設備行業(yè)積累的技術(shù)優(yōu)勢,積極開(kāi)拓新能源汽車(chē)行業(yè)全新賽道,構建起以消費電子和新能源汽車(chē)為核心的產(chǎn)業(yè)發(fā)展格局。公司主要產(chǎn)品包括印刷電路板、新能源汽車(chē)金屬結構件、LED背光、LCM模組、觸控產(chǎn)品等。
統聯(lián)精密 統聯(lián)精密始創(chuàng )于2016年,是一家專(zhuān)業(yè)的金屬粉末注射成型(MIM)產(chǎn)品生產(chǎn)商和技術(shù)方案提供商。公司主營(yíng)金屬產(chǎn)品結構件的研發(fā)、設計、生產(chǎn)和銷(xiāo)售等業(yè)務(wù),產(chǎn)品可廣泛應用于消費電子、醫療器械、汽車(chē)等重點(diǎn)應用領(lǐng)域,在產(chǎn)品研發(fā)、模具開(kāi)發(fā)、工藝流程設計、產(chǎn)品制造、品質(zhì)管控等方面具有領(lǐng)先優(yōu)勢和豐富經(jīng)驗。

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國家持續推進(jìn)建立獨立完備國家時(shí)間頻率體系 目前部分類(lèi)型產(chǎn)品已實(shí)現國產(chǎn)化

國家持續推進(jìn)建立獨立完備國家時(shí)間頻率體系 目前部分類(lèi)型產(chǎn)品已實(shí)現國產(chǎn)化

近年來(lái)我國時(shí)間頻率行業(yè)保持著(zhù)較高的發(fā)展速度,2023年時(shí)間頻率行業(yè)市場(chǎng)規模約為468.72億元,同比增長(cháng)11.47%。

2024年07月11日
后摩爾時(shí)代”到來(lái)我國集成電路封測行業(yè)發(fā)展重要性愈發(fā)凸顯 市場(chǎng)規模持續增長(cháng)

后摩爾時(shí)代”到來(lái)我國集成電路封測行業(yè)發(fā)展重要性愈發(fā)凸顯 市場(chǎng)規模持續增長(cháng)

隨著(zhù)我國集成電路國產(chǎn)化進(jìn)程的加深、下游應用領(lǐng)域的蓬勃發(fā)展以及國內封測龍頭企業(yè)工藝技術(shù)的不斷進(jìn)步,國內封測行業(yè)市場(chǎng)空間近年來(lái)不受?chē)馐袌?chǎng)營(yíng)銷(xiāo),市場(chǎng)規模持續保持增長(cháng)態(tài)勢。2023年我國集成電路封測行業(yè)市場(chǎng)規模為3483億元。

2024年05月15日
我國半導體設備行業(yè):本土企業(yè)成長(cháng)邊界不斷拓寬 高端設備國產(chǎn)替代任重道遠

我國半導體設備行業(yè):本土企業(yè)成長(cháng)邊界不斷拓寬 高端設備國產(chǎn)替代任重道遠

數據顯示,2023 年第三季度全球半導體設備廠(chǎng)商市場(chǎng)規模 top10 營(yíng)收合計超過(guò) 250 億美元,同比下降 9%,環(huán)比增長(cháng) 3%,且均來(lái)自美國、日本與荷蘭。

2024年05月09日
我國植物補光設備行業(yè):市場(chǎng)應用前景廣闊  LED植物補光設備成為最主要設備

我國植物補光設備行業(yè):市場(chǎng)應用前景廣闊 LED植物補光設備成為最主要設備

在布局上,中國已逐步形成了黃淮海及環(huán)渤海、長(cháng)江中下游、西北、東北、華南地區5大設施蔬菜優(yōu)勢產(chǎn)區,江蘇、山東、遼寧、河北是中國4個(gè)設施農業(yè)大省。立足我國人多地少的資源稟賦,利用戈壁、荒漠等非耕地發(fā)展設施農業(yè),既能避免與糧爭地,從空間上挖掘食物供給潛力;又能在一定程度上突破農業(yè)生產(chǎn)的自然條件限制,有效保障農產(chǎn)品全年供應。

2024年03月27日
我國塑料光纖行業(yè)市場(chǎng)規模穩步擴張 工業(yè)控制總線(xiàn)系統是最穩定最大市場(chǎng)之一

我國塑料光纖行業(yè)市場(chǎng)規模穩步擴張 工業(yè)控制總線(xiàn)系統是最穩定最大市場(chǎng)之一

雖然我國塑料光纖行業(yè)起步較晚,但隨著(zhù)國家政策持續利好,以及國內科技技術(shù)不斷進(jìn)步,我國塑料光纖行業(yè)發(fā)展態(tài)勢較好。目前塑料光纖由于符合國家"光進(jìn)銅退"、低碳、節能、環(huán)保的產(chǎn)業(yè)發(fā)展方向,是實(shí)現“寬帶中國”戰略的一個(gè)重要選擇,已經(jīng)被列入電力新技術(shù)、新產(chǎn)品、新成果的應用領(lǐng)域中。

2024年03月13日
我國特種光纖行業(yè)市場(chǎng)需求旺盛 自主研發(fā)加快助力國產(chǎn)化、量產(chǎn)化腳步

我國特種光纖行業(yè)市場(chǎng)需求旺盛 自主研發(fā)加快助力國產(chǎn)化、量產(chǎn)化腳步

光纖激光器應用于激光加工系統,具有加工精度高、加工速度快、使用壽命長(cháng)和柔性好等優(yōu)點(diǎn),因此稀土摻雜光纖激光器已經(jīng)在許多方面取代了傳統的氣體和固體激光器。而作為光纖激光器增益介質(zhì)的有源光纖,對激光器的特性具有決定性的作用。2022年我國有源光纖市場(chǎng)規模達到46.40億元。

2024年03月11日
AI和高性能計算機發(fā)展推動(dòng)全球先進(jìn)封裝行業(yè)需求增長(cháng) 各大封測廠(chǎng)商紛紛布局

AI和高性能計算機發(fā)展推動(dòng)全球先進(jìn)封裝行業(yè)需求增長(cháng) 各大封測廠(chǎng)商紛紛布局

另外,從全球封裝行業(yè)市場(chǎng)總體結構來(lái)看,2023年先進(jìn)封裝市場(chǎng)份額已經(jīng)超過(guò)48%,達到48.8%,2019年全球先進(jìn)封裝市場(chǎng)份額只有45.6%,可見(jiàn)先進(jìn)封裝市場(chǎng)表現要優(yōu)于傳統封裝市場(chǎng),這和上文所述觀(guān)點(diǎn)表現一致。

2024年03月01日
我國消費電子精密結構件行業(yè)增長(cháng)乏力  后續仍需依賴(lài)新型爆款消費電子產(chǎn)品帶動(dòng)

我國消費電子精密結構件行業(yè)增長(cháng)乏力 后續仍需依賴(lài)新型爆款消費電子產(chǎn)品帶動(dòng)

我國是消費電子產(chǎn)品的全球重要制造基地,全球主要的電子生產(chǎn)和代工企業(yè)大多數在我國設立制造基地和研發(fā)中心。一組數據可以說(shuō)明:全球約80%的個(gè)人計算機、65%以上的智能手機和彩電在國內生產(chǎn),創(chuàng )造直接就業(yè)崗位約400萬(wàn),相關(guān)配套產(chǎn)業(yè)從業(yè)人員超千萬(wàn)。

2024年02月27日
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