我國消費(fèi)電子精密結(jié)構(gòu)件行業(yè)增長(zhǎng)乏力 后續(xù)仍需依賴新型爆款消費(fèi)電子產(chǎn)品帶動(dòng)

一、行業(yè)相關(guān)定義

消費(fèi)電子精密結(jié)構(gòu)件是消費(fèi)電子產(chǎn)品的重要基礎(chǔ)架構(gòu)，對(duì)安裝在其中的各種功能性元器件提供固定、支撐、保護(hù)和裝飾等作用，并根據(jù)應(yīng)用環(huán)境的不同，具備可連接性、抗震性、散熱性、防腐蝕性、防干擾性等功能。

二、行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模情況

中國消費(fèi)電子行業(yè)的發(fā)展可以追溯到20世紀(jì)80年代，當(dāng)時(shí)中國開始引進(jìn)外資，建設(shè)了大量的電子工廠。隨著技術(shù)的進(jìn)步和市場(chǎng)的擴(kuò)大，中國消費(fèi)電子行業(yè)得到了快速發(fā)展，成為全球消費(fèi)電子行業(yè)的重要生產(chǎn)和消費(fèi)市場(chǎng)。

近幾年來我國消費(fèi)電子精密結(jié)構(gòu)件市場(chǎng)規(guī)模總體來看增長(zhǎng)較為緩慢，僅2021年得益于PC和平板的出貨量恢復(fù)有一個(gè)迅速的增長(zhǎng)，實(shí)際上這是由于2020年新冠疫情的影響導(dǎo)致需求爆發(fā)，并傳導(dǎo)至2021年導(dǎo)致出貨量迅速上漲，但這種需求是不可持續(xù)的，且PC和平板普遍是更換周期較長(zhǎng)的消費(fèi)電子產(chǎn)品，預(yù)計(jì)后續(xù)仍然需要依賴新型的爆款消費(fèi)電子產(chǎn)品的帶動(dòng)，否則行業(yè)規(guī)模仍然會(huì)表現(xiàn)出較強(qiáng)的周期性特征。2022年我國消費(fèi)電子精密結(jié)構(gòu)件市場(chǎng)規(guī)模約為1187.66億元，市場(chǎng)規(guī)模再度下滑。

資料來源：IDC，Canalys，信通院，觀研天下數(shù)據(jù)中心整理

三、行業(yè)需求情況

我國是消費(fèi)電子產(chǎn)品的全球重要制造基地，全球主要的電子生產(chǎn)和代工企業(yè)大多數(shù)在我國設(shè)立制造基地和研發(fā)中心。一組數(shù)據(jù)可以說明：全球約80%的個(gè)人計(jì)算機(jī)、65%以上的智能手機(jī)和彩電在國內(nèi)生產(chǎn)，創(chuàng)造直接就業(yè)崗位約400萬，相關(guān)配套產(chǎn)業(yè)從業(yè)人員超千萬。

根據(jù)觀研報(bào)告網(wǎng)發(fā)布的《中國消費(fèi)電子精密結(jié)構(gòu)件行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)研究與投資前景分析報(bào)告（2024-2031年）》顯示，近年來，中國消費(fèi)電子多元化創(chuàng)新成果層出不窮，產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈現(xiàn)代化水平穩(wěn)步提升。十年來，諸多“世界首發(fā)”消費(fèi)電子產(chǎn)品陸續(xù)問世，包括全球首款消費(fèi)級(jí)可折疊柔性屏手機(jī)、全球首款疊屏電視、全球首臺(tái)卷曲屏8K激光電視、全球首款4K240Hz曲面電競(jìng)用顯示器、全球首臺(tái)5G筆記本電腦等，彰顯了我國創(chuàng)新能力水平。

我國消費(fèi)電子產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展，已成為全球領(lǐng)先的消費(fèi)電子產(chǎn)品前沿市場(chǎng)。徐文立表示，我國消費(fèi)電子產(chǎn)業(yè)規(guī)模持續(xù)擴(kuò)張，創(chuàng)新能力不斷提升，品牌建設(shè)成效顯著。下一步，工業(yè)和信息化部將加快培育先導(dǎo)性和支柱性產(chǎn)業(yè)，推動(dòng)新一代視聽技術(shù)、虛擬現(xiàn)實(shí)產(chǎn)業(yè)發(fā)展，帶動(dòng)內(nèi)容、計(jì)算、存儲(chǔ)、顯示等產(chǎn)業(yè)鏈整體升級(jí)，加快新技術(shù)在重點(diǎn)行業(yè)領(lǐng)域融合創(chuàng)新發(fā)展，激發(fā)信息消費(fèi)潛力。

近年來，消費(fèi)電子產(chǎn)品快速迭代式發(fā)展，帶動(dòng)了智能手機(jī)、平板電腦等消費(fèi)電子設(shè)備市場(chǎng)規(guī)模的快速增長(zhǎng)，為消費(fèi)電子市場(chǎng)規(guī)模持續(xù)攀升帶來長(zhǎng)足的驅(qū)動(dòng)力。但是今年以來，受俄烏沖突、全球通脹、疫情等因素的影響，全球消費(fèi)電子需求明顯收縮。雖然目前消費(fèi)電子行業(yè)的現(xiàn)狀不容樂觀，但業(yè)內(nèi)普遍認(rèn)為消費(fèi)電子行業(yè)整體仍處于上升期。

根據(jù)相關(guān)數(shù)據(jù)，2022年，我國智能手機(jī)出貨量約為2.64億臺(tái)，PC出貨量4850萬臺(tái)，平板出貨量約為2994萬臺(tái)，可穿戴設(shè)備出貨量1.24億臺(tái)。

資料來源：IDC，Canalys，信通院，觀研天下數(shù)據(jù)中心整理

資料來源：IDC，Canalys，信通院，觀研天下數(shù)據(jù)中心整理

資料來源：IDC，Canalys，信通院，觀研天下數(shù)據(jù)中心整理

資料來源：IDC，Canalys，信通院，觀研天下數(shù)據(jù)中心整理

四、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局情況

我國消費(fèi)電子精密結(jié)構(gòu)件制造行業(yè)相較于歐美、日本等工業(yè)發(fā)達(dá)國家及地區(qū)發(fā)展時(shí)間較短，上述國家依靠雄厚的工業(yè)基礎(chǔ)和長(zhǎng)時(shí)間的資本投入,取得了先發(fā)優(yōu)勢(shì),技術(shù)上較為先進(jìn),產(chǎn)業(yè)發(fā)展也更為成熟。但近年來,隨著我國經(jīng)濟(jì)的持續(xù)快速發(fā)展,工業(yè)化水平和技術(shù)實(shí)力不斷提升,加之具備競(jìng)爭(zhēng)力的用工成本、良好的基礎(chǔ)設(shè)施、完善的上游配套供應(yīng)鏈體系,吸引了眾多國外制造企業(yè)來我國投資設(shè)廠。國外知名企業(yè)原本較為封閉的供應(yīng)鏈體系逐步向國內(nèi)企業(yè)開放,國內(nèi)的企業(yè)獲得了良好的發(fā)展機(jī)遇。在此背景下，中國制造也走出國門,逐漸被世界所認(rèn)可。在我國成為世界制造大國的過程中,國內(nèi)精密結(jié)構(gòu)件制造行業(yè)同樣也取得了較快發(fā)展,通過多年的技術(shù)吸收與自主創(chuàng)新,國內(nèi)出現(xiàn)了一批競(jìng)爭(zhēng)力較強(qiáng)的精密結(jié)構(gòu)件制造企業(yè)。消費(fèi)電子精密結(jié)構(gòu)件制造行業(yè)經(jīng)過多年的行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)及發(fā)展,逐漸形成了以三類企業(yè)為主的競(jìng)爭(zhēng)格局：

（1）EMS（電子專業(yè)制造）廠商

其發(fā)展程度最高，主要變現(xiàn)為技術(shù)水平先進(jìn)、客戶資源豐富，可提供消費(fèi)電子精密結(jié)構(gòu)件產(chǎn)品設(shè)計(jì)、生產(chǎn)及組裝的一體化綜合性服務(wù)，通常與國內(nèi)外大型知名企業(yè)合作，主要代表公司有：立訊精密、領(lǐng)益智造、安潔科技等。

（2）具備一定生產(chǎn)規(guī)模和技術(shù)實(shí)力的專業(yè)精密結(jié)構(gòu)件制造商

這類企業(yè)往往專注于某些特定下游領(lǐng)域，并且具備一定的技術(shù)優(yōu)勢(shì)，主要服務(wù)于下游各領(lǐng)域中的頭部企業(yè)，主要代表公司有捷榮技術(shù)、科森科技等。

（3）本地小企業(yè)

以本地和周邊地區(qū)客戶為主要收入來源，生產(chǎn)規(guī)模相對(duì)較小，受服務(wù)范圍和企業(yè)規(guī)模限制，此類企業(yè)數(shù)量較多。

目前在行業(yè)里比較知名的消費(fèi)電子精密結(jié)構(gòu)件品牌有立訊精密、捷榮技術(shù)、安潔科技、領(lǐng)益智造、科森科技、春秋電子、長(zhǎng)盈精密、勝利精密、東山精密、統(tǒng)聯(lián)精密等。

中國消費(fèi)電子精密結(jié)構(gòu)件行業(yè)十大品牌（排名不分先后）

名稱	品牌	品牌簡(jiǎn)介
立訊精密		立訊精密工業(yè)股份有限公司成立于2004年5月24日，于2010年9月15日在深圳證券交易所成功掛牌上市，公司始終堅(jiān)持以技術(shù)導(dǎo)向?yàn)楹诵模a(chǎn)品研發(fā)和應(yīng)用服務(wù)于一體，并逐步實(shí)現(xiàn)從傳統(tǒng)制造向智能制造跨越。立訊精密作為蘋果中國主要供應(yīng)商之一,為蘋果供應(yīng)精密結(jié)構(gòu)件、模組等部件。通過實(shí)踐智能生產(chǎn)的頂層設(shè)計(jì)理念，從零件到配件，從模組到智能成品，提供消費(fèi)電子產(chǎn)品全方位的設(shè)計(jì)制造整合服務(wù)
捷榮技術(shù)		東莞捷榮技術(shù)股份有限公司成立于2007年9月，并于2017年3月21日成功上市，是一家專業(yè)的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售精密結(jié)構(gòu)件及模具設(shè)計(jì)制造的規(guī)?；瘡S商，擁有沖壓拉伸、注塑成型、CNC加工、表面處理、組裝組件等制造車間，提供手機(jī)、平板電腦、可穿戴式產(chǎn)品、醫(yī)療設(shè)備零部件等模具開發(fā)及精密結(jié)構(gòu)件產(chǎn)品。業(yè)務(wù)從初期精密模具、塑膠精密結(jié)構(gòu)件逐步拓展為集精密模具、塑膠、金屬，玻璃、藍(lán)寶石，陶瓷、一體化、模組化精密結(jié)構(gòu)件技術(shù)解決方案。具備年產(chǎn)精密模具2000套、手機(jī)塑膠/金屬精密結(jié)構(gòu)件1.3億套、玻璃2400萬片的產(chǎn)能規(guī)模。
安潔科技		安潔科技成立于1999年12月，2011年11月在深圳證券交易所上市。安潔科技是全球消費(fèi)電子行業(yè)內(nèi)外部功能性器件的重要供應(yīng)商，主要客戶有聯(lián)想、華為、微軟等，專業(yè)為智能手機(jī)、臺(tái)式電腦及筆記本電腦、平板電腦、智能穿戴設(shè)備和智能家居產(chǎn)品等中高端消費(fèi)電子產(chǎn)品和新能源汽車提供精密功能性器件生產(chǎn)和整體解決方案。主要產(chǎn)品包括：粘貼類、絕緣類、緩沖類、屏蔽類、遮光類、散熱類、導(dǎo)電類和光學(xué)膠膜、觸控面板、視窗防護(hù)玻璃、精密金屬零件、新能源汽車零部件等。
領(lǐng)益智造		領(lǐng)益智造作為全球領(lǐng)先的消費(fèi)電子精密功能件制造商，公司通過持續(xù)提升研發(fā)能力和部署產(chǎn)業(yè)垂直整合，形成了從上游的材料、中游的精密功能件及結(jié)構(gòu)件到下游的模塊、充電器相結(jié)合的發(fā)展新優(yōu)勢(shì)，在全球范圍內(nèi)為客戶提供一站式智能制造服務(wù)及解決方案。公司精密功能件相關(guān)產(chǎn)品的市場(chǎng)份額及出貨量已連續(xù)多年穩(wěn)居全球消費(fèi)電子市場(chǎng)領(lǐng)先地位，在質(zhì)量、工藝、技術(shù)等多個(gè)方面設(shè)定了行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，并進(jìn)一步滲透新能源汽車、光伏、儲(chǔ)能等新興市場(chǎng)。
科森科技		昆山科森科技股份有限公司成立于2010年，注冊(cè)資金4.9億元，是專業(yè)從事精密結(jié)構(gòu)件研發(fā)、制造與服務(wù)的高新技術(shù)企業(yè)，公司于2017年2月9日在上海證券交易所主板上市。公司以產(chǎn)品研發(fā)、模具開發(fā)和工藝設(shè)計(jì)為核心，以精密沖壓、注塑、壓鑄、切削、CNC、激光切割、激光焊接、Mim及陽極、PVD、噴涂表面處理等制造技術(shù)為基礎(chǔ)，為客戶提供消費(fèi)電子、醫(yī)療器械，新能源汽車、電子煙、光伏發(fā)電等終端產(chǎn)品所需精密金屬、塑膠結(jié)構(gòu)件以及部分組裝服務(wù)。
春秋電子		蘇州春秋電子科技股份有限公司位于江蘇省昆山市，于2017年12月12日在上海證券交易所上市。公司致力于為客戶提供消費(fèi)電子產(chǎn)品結(jié)構(gòu)件模組及相關(guān)精密模具從設(shè)計(jì)、模具制造到結(jié)構(gòu)件模組生產(chǎn)的一站式服務(wù)。公司的主營(yíng)業(yè)務(wù)為消費(fèi)電子產(chǎn)品結(jié)構(gòu)件模組及相關(guān)精密模具的研發(fā)、設(shè)計(jì)、生產(chǎn)和銷售；公司的主要產(chǎn)品為筆記本電腦及其他電子消費(fèi)品的結(jié)構(gòu)件模組及相關(guān)精密模具。
長(zhǎng)盈精密		深圳市長(zhǎng)盈精密技術(shù)股份有限公司成立于2001年7月，是一家研發(fā)、生產(chǎn)、銷售智能終端手機(jī)零組件，新能源汽車零組件，工業(yè)機(jī)器人及自動(dòng)化系統(tǒng)集成的規(guī)?；圃炱髽I(yè)，同時(shí)致力于消費(fèi)類電子精密結(jié)構(gòu)件及電子產(chǎn)品零組件、新能源零組件及連接器，公司堅(jiān)持穩(wěn)健經(jīng)營(yíng)，持續(xù)創(chuàng)新，致力于為行業(yè)及客戶提供最具競(jìng)爭(zhēng)力的產(chǎn)品和服務(wù)。
勝利精密		蘇州勝利精密制造科技股份有限公司于2003年在蘇州高新區(qū)成立，是蘇州民營(yíng)科技型企業(yè)集團(tuán)。勝利精密是國內(nèi)產(chǎn)銷規(guī)模最大、研發(fā)能力最強(qiáng)的專業(yè)精密結(jié)構(gòu)模組制造服務(wù)商之一，主要從事精密結(jié)構(gòu)模組的研發(fā)、設(shè)計(jì)、生產(chǎn)和后續(xù)改進(jìn)等全流程服務(wù)，產(chǎn)品規(guī)格齊全，主要產(chǎn)品包括精密金屬結(jié)構(gòu)件、精密塑膠結(jié)構(gòu)件、Base、精密模具等。
東山精密		蘇州東山精密制造股份有限公司前身是成立于80年代蘇州東山鎮(zhèn)的一家小型鈑金和沖壓工廠，2010年4月公司成功登陸深圳證券交易所。公司通過內(nèi)生外購深耕拓展、優(yōu)化主業(yè)，逐步形成了電子電路、光電顯示和精密制造三大板塊。其中在電子電路領(lǐng)域，公司是全球第二的柔性線路板企業(yè)，全球第三的印刷電路板企業(yè)。近年來，公司依托在消費(fèi)電子、通信設(shè)備行業(yè)積累的技術(shù)優(yōu)勢(shì)，積極開拓新能源汽車行業(yè)全新賽道，構(gòu)建起以消費(fèi)電子和新能源汽車為核心的產(chǎn)業(yè)發(fā)展格局。公司主要產(chǎn)品包括印刷電路板、新能源汽車金屬結(jié)構(gòu)件、LED背光、LCM模組、觸控產(chǎn)品等。
統(tǒng)聯(lián)精密		統(tǒng)聯(lián)精密始創(chuàng)于2016年，是一家專業(yè)的金屬粉末注射成型（MIM）產(chǎn)品生產(chǎn)商和技術(shù)方案提供商。公司主營(yíng)金屬產(chǎn)品結(jié)構(gòu)件的研發(fā)、設(shè)計(jì)、生產(chǎn)和銷售等業(yè)務(wù)，產(chǎn)品可廣泛應(yīng)用于消費(fèi)電子、醫(yī)療器械、汽車等重點(diǎn)應(yīng)用領(lǐng)域，在產(chǎn)品研發(fā)、模具開發(fā)、工藝流程設(shè)計(jì)、產(chǎn)品制造、品質(zhì)管控等方面具有領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)和豐富經(jīng)驗(yàn)。

資料來源：觀研天下整理（WWTQ）