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我國乙二醇行業(yè):國產(chǎn)化取得長(cháng)足發(fā)展 本土企業(yè)產(chǎn)能產(chǎn)量不斷提升

一、行業(yè)相關(guān)定義

乙二醇簡(jiǎn)稱(chēng)EG,又名“甘醇”,化學(xué)式為(CH2OH)2,是最簡(jiǎn)單的二元醇,也是一種常用的有機溶劑,它的用途廣泛,主要用于合成聚酯(聚對苯二甲酸乙二醇酯,簡(jiǎn)稱(chēng)“PET”)和防凍劑,此外還可用于生產(chǎn)不飽和聚酯樹(shù)脂、潤滑劑、增塑劑、非離子表面活性劑以及炸藥等。

乙二醇簡(jiǎn)稱(chēng)EG,又名“甘醇”,化學(xué)式為(CH2OH)2,是最簡(jiǎn)單的二元醇,也是一種常用的有機溶劑,它的用途廣泛,主要用于合成聚酯(聚對苯二甲酸乙二醇酯,簡(jiǎn)稱(chēng)“PET”)和防凍劑,此外還可用于生產(chǎn)不飽和聚酯樹(shù)脂、潤滑劑、增塑劑、非離子表面活性劑以及炸藥等。

資料來(lái)源:觀(guān)研天下數據中心整理

、行業(yè)發(fā)展歷程回顧

中國乙二醇技術(shù)從最開(kāi)始的石油制技術(shù)為主,學(xué)習美日國家成熟的石油制備技術(shù)體系,但是由于中國富煤少油的國情,中國石油制乙二醇技術(shù)存在能耗水耗高,生產(chǎn)成本較高的劣勢;乙二醇生產(chǎn)技術(shù)的轉機出現在2005年,福建物構所與多家企業(yè)聯(lián)合進(jìn)行煤制乙二醇產(chǎn)業(yè)化項目,并在隨后的五年內逐漸形成規?;a(chǎn)業(yè)化項目。

中國乙二醇技術(shù)從最開(kāi)始的石油制技術(shù)為主,學(xué)習美日國家成熟的石油制備技術(shù)體系,但是由于中國富煤少油的國情,中國石油制乙二醇技術(shù)存在能耗水耗高,生產(chǎn)成本較高的劣勢;乙二醇生產(chǎn)技術(shù)的轉機出現在2005年,福建物構所與多家企業(yè)聯(lián)合進(jìn)行煤制乙二醇產(chǎn)業(yè)化項目,并在隨后的五年內逐漸形成規?;a(chǎn)業(yè)化項目。

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、行業(yè)發(fā)展現狀

1、市場(chǎng)規模

受市場(chǎng)價(jià)格波動(dòng)的影響,近年來(lái)我國乙二醇行業(yè)市場(chǎng)規模也呈現出波動(dòng)的狀態(tài),2023年乙二醇市場(chǎng)規模940.63億元,基本和上年持平,相比于2021年的高價(jià)乙二醇年份來(lái)說(shuō)市場(chǎng)規模明顯回落。

受市場(chǎng)價(jià)格波動(dòng)的影響,近年來(lái)我國乙二醇行業(yè)市場(chǎng)規模也呈現出波動(dòng)的狀態(tài),2023年乙二醇市場(chǎng)規模940.63億元,基本和上年持平,相比于2021年的高價(jià)乙二醇年份來(lái)說(shuō)市場(chǎng)規模明顯回落。

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2、供應規模

截至 2023 年 12 月,國內乙二醇產(chǎn)能已達 2817.5 萬(wàn)噸,2023 年乙二醇國產(chǎn)量增量同樣明顯,國產(chǎn)量達到 1641 萬(wàn)噸,其中,增量主要集中在下半年。

截至 2023 年 12 月,國內乙二醇產(chǎn)能已達 2817.5 萬(wàn)噸,2023 年乙二醇國產(chǎn)量增量同樣明顯,國產(chǎn)量達到 1641 萬(wàn)噸,其中,增量主要集中在下半年。

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從地區分布上來(lái)看,中國乙二醇產(chǎn)能區域分布呈現“東多西少”的區域分布格局,華東地區產(chǎn)能分布占比超過(guò)50%,是乙二醇產(chǎn)能的主要分布區域,其次是華北地區,產(chǎn)能分布約為14%,而其余地區的產(chǎn)能均不超過(guò)10%。在主要省份中,江蘇、浙江和上海為乙二醇產(chǎn)能大省,其次新疆、內蒙古和山西等地富煤配套煤化工項目,也有一些乙二醇項目分布。

從地區分布上來(lái)看,中國乙二醇產(chǎn)能區域分布呈現“東多西少”的區域分布格局,華東地區產(chǎn)能分布占比超過(guò)50%,是乙二醇產(chǎn)能的主要分布區域,其次是華北地區,產(chǎn)能分布約為14%,而其余地區的產(chǎn)能均不超過(guò)10%。在主要省份中,江蘇、浙江和上海為乙二醇產(chǎn)能大省,其次新疆、內蒙古和山西等地富煤配套煤化工項目,也有一些乙二醇項目分布。

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從產(chǎn)能利用率來(lái)看,2023年我國乙二醇行業(yè)產(chǎn)能利用率為58.24%,總體來(lái)看仍有上升空間。

從產(chǎn)能利用率來(lái)看,2023年我國乙二醇行業(yè)產(chǎn)能利用率為58.24%,總體來(lái)看仍有上升空間。

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進(jìn)口方面,2023 年 1-11 月份,國內乙二醇進(jìn)口總量 656 萬(wàn)噸,同比減少 39 萬(wàn)噸。其中,三季度海外裝 置檢修較少,疊加臺風(fēng)天影響船期延誤,使得 8 月份進(jìn)口量達到 88.5 萬(wàn)噸,創(chuàng )下年內新高。

從進(jìn)口地區來(lái)看,沙特依然為我國第一大乙二醇進(jìn)口來(lái)源國。2023 年 1-11 月,我國從沙特進(jìn)口乙二醇 高達 331 萬(wàn)噸,占乙二醇進(jìn)口總量 50%。進(jìn)口量增加的主要進(jìn)口國家為沙特、加拿大、美國及伊朗;進(jìn)口減 少的主要國家及地區為新加坡、中國臺灣、日本及韓國。近洋地區擠出明顯,主要為中國臺灣南亞裝置因效益問(wèn)題停車(chē),重啟時(shí)間不確定,部分韓國,新加坡及日本裝置負荷也不高。

進(jìn)入2024 年,乙二醇進(jìn)口有縮量預期。沙特 90 萬(wàn)噸裝置推遲至 24 年 2 月底重啟,另有 140 萬(wàn)噸裝置停車(chē)檢修,疊加 與國內聚酯工廠(chǎng)合約談判不順利,預計后續沙特方面進(jìn)口縮量明顯。美國南亞近 120 萬(wàn)噸裝置 2023年12 月初停機, 加上巴拿馬運河干旱,北美進(jìn)口亦有減少預期。

3、需求規模

近年來(lái),我國乙二醇的消費量不斷增加,2008年我國乙二醇的表觀(guān)消費量?jì)H為703.6萬(wàn)噸,到2023年增加到了2253萬(wàn)噸,各時(shí)期均呈現增長(cháng)勢頭。

近年來(lái),我國乙二醇的消費量不斷增加,2008年我國乙二醇的表觀(guān)消費量?jì)H為703.6萬(wàn)噸,到2023年增加到了2253萬(wàn)噸,各時(shí)期均呈現增長(cháng)勢頭。

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國內乙二醇約90%以上的需求來(lái)自于聚酯PET,其余不到10%來(lái)自于防凍液、不飽和樹(shù)脂、聚氨酯等領(lǐng)域。紡織業(yè)是聚酯的終端需求最重要的部分。2023 年國內需求復蘇表現較好,外圍需求表現疲軟。在產(chǎn)業(yè)轉移的大背景下,東南亞、東盟、 非洲地區聚酯成品出口增加。23 年長(cháng)絲出口主要國家為印度、埃及、土耳其,短纖出口主要國家為越南、巴 基斯坦、土耳其及孟加拉國。其中,出口印度的滌絲產(chǎn)品受 BIS 認證影響,貿易商搶出口特征明顯,BIS 認 證到期后四季度長(cháng)絲及短纖出口印度量下滑明顯。24 年內需預計能夠保持,外需方面新興市場(chǎng)或有增量。

4、行業(yè)供需平衡

一直以來(lái)我國乙二醇行業(yè)對外依賴(lài)度較高,國內市場(chǎng)上國產(chǎn)化率有不小的提升空間,近幾年國產(chǎn)化率已經(jīng)有了長(cháng)足的提升,2023年乙二醇國產(chǎn)化率約為72.84%。

一直以來(lái)我國乙二醇行業(yè)對外依賴(lài)度較高,國內市場(chǎng)上國產(chǎn)化率有不小的提升空間,近幾年國產(chǎn)化率已經(jīng)有了長(cháng)足的提升,2023年乙二醇國產(chǎn)化率約為72.84%。

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、行業(yè)細分市場(chǎng)

1、油制乙二醇

根據乙二醇制備工藝的不同,主要分為油制乙二醇和煤制乙二醇,其中油制工藝又分為石腦油原料法以及乙烷原料法(天然氣制),均是通過(guò)生產(chǎn)乙烯經(jīng)環(huán)氧乙烷進(jìn)而生產(chǎn)乙二醇;煤制工藝包括草酸酯法、甲醇合成法以及直接合成法。油制乙二醇產(chǎn)能最多,且應用最廣,但受制于原油的價(jià)格;煤制乙二醇流程短,原料來(lái)源廣泛且價(jià)格低廉,但環(huán)境負荷大,且裝置前期投入金額巨大,成本較高。

從產(chǎn)能角度來(lái)看,油制乙二醇是我國乙二醇行業(yè)當前的產(chǎn)能主體,比例接近60%。2023年,我國油制乙二醇產(chǎn)能約為1662.33萬(wàn)噸。

從產(chǎn)能角度來(lái)看,油制乙二醇是我國乙二醇行業(yè)當前的產(chǎn)能主體,比例接近60%。2023年,我國油制乙二醇產(chǎn)能約為1662.33萬(wàn)噸。

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2023年,我國油制乙二醇市場(chǎng)規模約為570.02億元,受制于整個(gè)乙二醇產(chǎn)業(yè)的制約,市場(chǎng)規模出現一定的下滑。

2023年,我國油制乙二醇市場(chǎng)規模約為570.02億元,受制于整個(gè)乙二醇產(chǎn)業(yè)的制約,市場(chǎng)規模出現一定的下滑。

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2、煤制乙二醇

一直以來(lái)國內煤制乙二醇裝置開(kāi)工率不高,主要包括其項目投產(chǎn)過(guò)多、產(chǎn)品供過(guò)于求,并且還和蒸汽消耗高以及無(wú)上下游產(chǎn)業(yè)鏈正相關(guān),或是項目建在西部,導致運輸費用過(guò)高等,同時(shí)還受到國家“雙碳”戰略以及企業(yè)安全問(wèn)題、高成本等因素影響。由于煤制乙二醇在生產(chǎn)過(guò)程中,副產(chǎn)了不同于石油路線(xiàn)的醛、酸、醇、酯類(lèi)微量雜質(zhì),可能會(huì )對高檔紡絲產(chǎn)品染色產(chǎn)生不利影響,因此下游聚酯紡絲企業(yè)更傾向于油制乙二醇,大大壓縮了煤制乙二醇裝置的生存空間?;谖覈懊憾嘤蜕佟钡哪茉唇Y構,我國大力推廣煤制乙二醇的生產(chǎn)路線(xiàn),油制技術(shù)和煤制技術(shù)已成為我國可以進(jìn)行規?;苽湟叶嫉募夹g(shù),在“雙碳”的大背景下,綠色、環(huán)保、節能將成為乙二醇行業(yè)的發(fā)展方向。

近年來(lái)煤制乙二醇產(chǎn)能在國際油價(jià)的壓力下增長(cháng)更快,2023年煤制乙二醇產(chǎn)能達到1070.65萬(wàn)噸,相比于疫情初期的產(chǎn)能已經(jīng)翻倍。

近年來(lái)煤制乙二醇產(chǎn)能在國際油價(jià)的壓力下增長(cháng)更快,2023年煤制乙二醇產(chǎn)能達到1070.65萬(wàn)噸,相比于疫情初期的產(chǎn)能已經(jīng)翻倍。

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2023年,我國煤制乙二醇市場(chǎng)規模約為236.1億元,同樣受制于整個(gè)乙二醇市場(chǎng)的制約。

2023年,我國煤制乙二醇市場(chǎng)規模約為236.1億元,同樣受制于整個(gè)乙二醇市場(chǎng)的制約。

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、行業(yè)競爭格局

近年來(lái),乙二醇行業(yè)投產(chǎn)較多,導致市場(chǎng)競爭加劇。從主要生產(chǎn)工藝利潤對比來(lái)看,自2019年以來(lái),乙二醇多種工藝利潤出現虧損。2022年俄烏沖突加劇能源危機,原油強勢上行帶動(dòng),生產(chǎn)企業(yè)虧損進(jìn)一步加劇。持續的低利潤使得部分高成本產(chǎn)能退出市場(chǎng),行業(yè)競爭格局進(jìn)一步加劇。

隨著(zhù)市場(chǎng)競爭加劇,也進(jìn)一步推動(dòng)產(chǎn)能增加,長(cháng)期以來(lái)乙二醇裝置集中在中石化和中石油兩大集團,其技術(shù)提供方主要是美國科學(xué)設計公司Halcon-SD、殼牌Shell和陶氏化學(xué)Dow,近年來(lái),隨著(zhù)我國自主研發(fā)的煤基合成氣制乙二醇技術(shù)的推廣,民營(yíng)企業(yè)產(chǎn)能占比不斷增加,目前乙二醇產(chǎn)能較高的代表性企業(yè)有中國石化、東方盛虹、衛星化學(xué)、恒力石化、桐昆股份,上述企業(yè)的乙二醇生產(chǎn)能力均超過(guò)100萬(wàn)噸/年。

截至2023年底,中國乙二醇總產(chǎn)能為2817.5萬(wàn)噸,截止目前共實(shí)現280萬(wàn)噸產(chǎn)能釋放,其中包括盛虹煉化、海南煉化和三江化學(xué),隨著(zhù)新產(chǎn)能投產(chǎn)落地,乙二醇產(chǎn)能基數進(jìn)一步上調。

觀(guān)研天下®專(zhuān)注行業(yè)分析十二年,專(zhuān)業(yè)提供各行業(yè)涵蓋現狀解讀、競爭分析、前景研判、趨勢展望、策略建議等內容的研究報告。更多本行業(yè)研究詳見(jiàn)《中國乙二醇行業(yè)發(fā)展趨勢分析與未來(lái)前景預測報告(2024-2031年)》。

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我國再生橡膠制造行業(yè)供需規模穩增 但產(chǎn)品主要集中在中低端領(lǐng)域

我國再生橡膠制造行業(yè)供需規模穩增 但產(chǎn)品主要集中在中低端領(lǐng)域

我國再生橡膠行業(yè)市場(chǎng)規模近年來(lái)保持總體增長(cháng)態(tài)勢,2020年由于全球橡膠需求降低,導致再生橡膠價(jià)格下滑,導致市場(chǎng)規模有所減少,2021年再生橡膠行業(yè)市場(chǎng)開(kāi)始恢復,2023年行業(yè)市場(chǎng)規模為369.8億元。

2024年07月10日
我國橡膠制品行業(yè)規模保持穩健增長(cháng)趨勢 市場(chǎng)各企業(yè)總體仍處粗放發(fā)展階段

我國橡膠制品行業(yè)規模保持穩健增長(cháng)趨勢 市場(chǎng)各企業(yè)總體仍處粗放發(fā)展階段

近年我國橡膠制品行業(yè)市場(chǎng)規模保持持續穩健的增長(cháng)趨勢。數據顯示,到2023年我國橡膠制品行業(yè)市場(chǎng)規模約為8280億元。

2024年07月08日
我國天然橡膠行業(yè)呈新常態(tài)化發(fā)展趨勢 進(jìn)口局勢仍將持續但供應壓力將逐步緩解

我國天然橡膠行業(yè)呈新常態(tài)化發(fā)展趨勢 進(jìn)口局勢仍將持續但供應壓力將逐步緩解

從市場(chǎng)規模來(lái)看,2019年至 2022年,我國天然橡膠行業(yè)的市場(chǎng)規模呈增長(cháng)的趨勢,從1830.76億元增長(cháng)到3027.61億元,2023年我國天然橡膠行業(yè)繼續快速發(fā)展,但受市場(chǎng)競爭影響,產(chǎn)品價(jià)格下滑導致市場(chǎng)規模稍微下降,為2965.85億元。

2024年07月05日
我國吸附劑行業(yè)市場(chǎng)供需趨緊 本土企業(yè)國產(chǎn)替代加速迎來(lái)新機遇

我國吸附劑行業(yè)市場(chǎng)供需趨緊 本土企業(yè)國產(chǎn)替代加速迎來(lái)新機遇

伴隨經(jīng)濟結構調整和產(chǎn)業(yè)升級,傳統行業(yè)工藝技術(shù)和水平的不斷提高,下游客戶(hù)和消費者對產(chǎn)品精度和純度的要求越來(lái)越高,吸附技術(shù)在食品、化工等傳統領(lǐng)域市場(chǎng)需求繼續保持高速增長(cháng)。2023年中國吸附劑行業(yè)市場(chǎng)規模為91.58億元。

2024年06月28日
我國聚乙烯行業(yè)產(chǎn)能高速擴張 市場(chǎng)進(jìn)入油制、煤制、輕烴多元化發(fā)展新階段

我國聚乙烯行業(yè)產(chǎn)能高速擴張 市場(chǎng)進(jìn)入油制、煤制、輕烴多元化發(fā)展新階段

近年來(lái),聚乙烯行業(yè)市場(chǎng)規模主要受到價(jià)格波動(dòng)影響,2017-2021年中國PE市場(chǎng)價(jià)格波動(dòng)相對密集,其中2017-2020年下行趨勢相對明顯,尤其2020年公共衛生事件影響下,全球大宗商品市場(chǎng)價(jià)格不斷破底,PE市場(chǎng)價(jià)格在當年4月初跌至近10年來(lái)最低點(diǎn)。2021年后公共衛生事件時(shí)代背景下,伴隨下游需求逐漸恢復,上游原料原油

2024年06月28日
我國環(huán)保功能涂料行業(yè):需求低迷 規模持續下行 供給端擴張放緩明顯

我國環(huán)保功能涂料行業(yè):需求低迷 規模持續下行 供給端擴張放緩明顯

近幾年,房地產(chǎn)行業(yè)的持續萎靡,給環(huán)保功能涂料行業(yè)發(fā)展帶了較大的壓力,先進(jìn)制造業(yè)的替代效應尚未完全實(shí)現,行業(yè)市場(chǎng)規模持續下行,預計未來(lái)這種趨勢會(huì )逐漸改變。截止2023年,我國環(huán)保功能涂料行業(yè)市場(chǎng)規模約為2171億元。

2024年06月27日
我國造紙行業(yè):產(chǎn)需基本穩定 箱紙板、瓦楞原紙產(chǎn)量占比較大

我國造紙行業(yè):產(chǎn)需基本穩定 箱紙板、瓦楞原紙產(chǎn)量占比較大

從細分產(chǎn)品來(lái)看,目前我國生產(chǎn)最大紙產(chǎn)品主要有白紙板、箱紙板、瓦楞原紙、生活用紙、未涂布印刷書(shū)寫(xiě)紙和包裝用紙等。從占比來(lái)看,根據制造工業(yè)協(xié)會(huì )數據,2022年我國紙及紙板產(chǎn)品中,白紙板占比為12.80%,箱紙板占比為22.62%,瓦楞原紙占比為22.29%,未涂布印刷書(shū)寫(xiě)紙占比為13.96%。

2024年06月13日
我國有機硅單體行業(yè):市場(chǎng)回歸理性 高附加值產(chǎn)品具備較好發(fā)展空間

我國有機硅單體行業(yè):市場(chǎng)回歸理性 高附加值產(chǎn)品具備較好發(fā)展空間

由于具有防電效果,電力設備所需要的絕緣材料也是有機硅重要用途??偟膩?lái)說(shuō),國內有機硅下游需求還是以硅橡膠為主,除了硅橡膠,有機硅還主要用于紡織品、日化的硅油、硅樹(shù)脂以及硅烷偶聯(lián)劑等下游需求領(lǐng)域。

2024年06月11日
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