我國有機(jī)硅單體行業(yè)：市場(chǎng)回歸理性 高附加值產(chǎn)品具備較好發(fā)展空間

根據(jù)觀研報(bào)告網(wǎng)發(fā)布的《中國有機(jī)硅單體行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)分析與投資前景研究報(bào)告（2024-2031年）》顯示，有機(jī)硅單體是制備硅油、硅橡膠、硅樹脂以及硅烷偶聯(lián)劑的原料，由幾種基本單體可生產(chǎn)出成千種有機(jī)硅產(chǎn)品。有機(jī)硅單體主要包括甲基氯硅烷（簡(jiǎn)稱甲基單體）、苯基氯硅烷（簡(jiǎn)稱苯基單體）、甲基乙烯基氯硅烷、乙基三 氯硅烷、丙基三氯硅烷、乙烯基三氯硅烷、γ-氯丙基三氯硅烷和氟硅單體等。其中甲基氯硅烷最重要，其用量占整個(gè)單體總量的90%以上，其次是苯基氯硅烷。

一、行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

1、市場(chǎng)規(guī)模

近年來，在國家的大力扶持下，國內(nèi)新材料產(chǎn)業(yè)取得了重大突破，有機(jī)硅單體及應(yīng)用領(lǐng)域的技術(shù)水平和產(chǎn)業(yè)化程度出現(xiàn)了加速發(fā)展的勢(shì)頭，進(jìn)入前所未有的發(fā)展新階段。從市場(chǎng)規(guī)模來看，受2020年以來有機(jī)硅單體價(jià)格上漲帶動(dòng)，2020年、 2022年，我國有機(jī)硅單體行業(yè)的市場(chǎng)規(guī)模呈增長的趨勢(shì)，2022年我國有機(jī)硅單體價(jià)格逐步恢復(fù)理性，市場(chǎng)規(guī)模回歸至常規(guī)規(guī)模，其市場(chǎng)規(guī)模為251.97億元。

資料來源：觀研天下數(shù)據(jù)中心整理

2、供應(yīng)規(guī)模

隨著中國經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展及有機(jī)硅材料的廣泛應(yīng)用，有機(jī)硅國際巨頭將中國市場(chǎng)作為必爭(zhēng)之地，陶氏杜邦、德國瓦克、美國邁圖集團(tuán)等巨頭紛紛將生產(chǎn)基地向中國轉(zhuǎn)移。2015年，中國聚硅氧烷產(chǎn)能超過全球總量的一半，產(chǎn)量和消費(fèi)量約占全球總量的40%，中國已成為全球最大的有機(jī)硅生產(chǎn)國和消費(fèi)國，2023年我國有機(jī)硅單體產(chǎn)量達(dá)到了190.5萬噸。

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截止到2021年底，我國境內(nèi)11家單體生產(chǎn)企業(yè)折合成硅氧烷總產(chǎn)能約186萬t／a，產(chǎn)量約為157.8萬t，消費(fèi)量為133.6萬t（其中進(jìn)口量13.35萬t，出口量37.56萬t）。截至2022年末，中國尚有擬在建單體產(chǎn)能超700萬噸，其中預(yù)計(jì)400萬噸以上可在五年內(nèi)實(shí)現(xiàn)。根據(jù)目前單體企業(yè)產(chǎn)能規(guī)劃情況來看，2022年新增產(chǎn)能約為145萬噸，2023年約有190萬噸的產(chǎn)能相繼釋放。根據(jù)企業(yè)技術(shù)水平的不同，甲基單體與聚硅氧烷的折算比例約為0.47-0.49，即1噸甲基單體產(chǎn)能折合0.47-0.49噸聚硅氧烷產(chǎn)能，按照中間值0.48折算比例計(jì)算，若上述產(chǎn)能均按計(jì)劃投產(chǎn)，預(yù)計(jì)今明兩年新增聚硅氧烷產(chǎn)能分別約69.6、91.2萬噸，相比2020年的167.5萬噸，2023年底可增長約96%，產(chǎn)能接近于翻番。國內(nèi)產(chǎn)能、產(chǎn)量和消費(fèi)均位列世界第一，我國現(xiàn)已躋身世界有機(jī)硅材料生產(chǎn)大國之列。

3、需求規(guī)模

有機(jī)硅材料不僅是國家戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)新材料行業(yè)的重要組成部分，同時(shí)也是其它戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)不可或缺的配套材料。有機(jī)硅產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于建筑、國防軍工、航天航空、軌道交通、船舶、汽車、機(jī)械、海洋工程、化工、日化、電子信息、醫(yī)學(xué)醫(yī)藥、環(huán)保等眾多行業(yè)中。隨著我國有機(jī)硅產(chǎn)業(yè)的發(fā)展和進(jìn)步，國家對(duì)有機(jī)硅行業(yè)的鼓勵(lì)政策逐步從單體生產(chǎn)，延伸到有機(jī)硅深加工、新型有機(jī)硅產(chǎn)品開發(fā)、新應(yīng)用領(lǐng)域拓展以及提高綜合利用水平等方面。我國有機(jī)硅單體產(chǎn)量、消費(fèi)量整體逐年攀升，自給率不斷提高。國內(nèi)需求呈現(xiàn)高速增長態(tài)勢(shì)，2010-2023年國內(nèi)有機(jī)硅單體年均消費(fèi)增速達(dá)8%，2023年表觀消費(fèi)量達(dá)156.5萬t。

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三、行業(yè)細(xì)分市場(chǎng)

1、硅橡膠

優(yōu)良性能帶來了廣泛的應(yīng)用，傳統(tǒng)需求以硅橡膠為主。有機(jī)硅一般做成硅氧鍵聚合而成的硅橡膠，由于有機(jī)硅優(yōu)良性能，因此有機(jī)硅制品作為一種高性能材料得到了非常廣泛的應(yīng)用，先后被稱為“工業(yè)味精”“工業(yè)維生素”“工業(yè)催化劑”，可見其地位的不斷提高。例如由于有機(jī)硅非常好的粘結(jié)“有機(jī)無機(jī)介質(zhì)”能力，以及在極端溫度下不老化的能力，有機(jī)硅橡膠作為玻璃幕墻的粘結(jié)劑具有廣泛的應(yīng)用。由于良好的密封效果，有機(jī)硅橡膠密封材料廣泛用于汽車電子器件封裝，建筑物裝修中所需要的防水封裝等。由于具有防電效果，電力設(shè)備所需要的絕緣材料也是有機(jī)硅重要用途?？偟膩碚f，國內(nèi)有機(jī)硅下游需求還是以硅橡膠為主，除了硅橡膠，有機(jī)硅還主要用于紡織品、日化的硅油、硅樹脂以及硅烷偶聯(lián)劑等下游需求領(lǐng)域。

資料來源：觀研天下數(shù)據(jù)中心整理

2、硅油

我國硅油生產(chǎn)工藝與加工技術(shù)比較成熟，但多集中在中低端產(chǎn)品，如甲基硅油，乙烯基硅油等。高檔硅油如聚醚硅油、改性硅油幾乎沒有生產(chǎn)以D4或DMC為初始原料，經(jīng)調(diào)聚、脫低分子物質(zhì)，即得成品硅油。硅油主要用作玻璃、塑料和橡膠制品的脫模劑、變壓器和電容器用絕緣油、液壓油、潤滑油、剎車油、化妝品、泡沫塑料的勻泡劑。

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3、硅樹脂

我國已經(jīng)形成一批掌握核心生產(chǎn)技術(shù)并具備較強(qiáng)差異化競(jìng)爭(zhēng)能力的硅樹脂優(yōu)勢(shì)企業(yè)，但整體來講行業(yè)內(nèi)生產(chǎn)企業(yè)規(guī)模小、產(chǎn)業(yè)集中度低。設(shè)備基本國產(chǎn)化通常是用一甲基三氯硅烷、二甲基二氯硅烷、苯基三氯硅烷、二苯基二氯硅烷或甲基苯基二氯硅烷的各種混合物，在有機(jī)溶劑如甲苯存在下，在較低溫度下加水分解，得到酸性水解物。水解物經(jīng)水洗除去酸，中性的初縮聚體于空氣中熱氧化或在催化劑存在下進(jìn)一步縮聚，最后形成高度交聯(lián)的立體網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)硅樹脂。硅樹脂主要作為絕緣漆，還可用作耐熱、耐候的防腐涂料，金屬保護(hù)涂料等。

資料來源：觀研天下數(shù)據(jù)中心整理

四、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局

目前，全球有機(jī)硅行業(yè)的發(fā)展具有以下游產(chǎn)品開發(fā)為中心帶動(dòng)上游單體合成的特點(diǎn)，呈現(xiàn)上游單體集中生產(chǎn)、下游分散深加工的特點(diǎn)。全球有機(jī)硅市場(chǎng)形成了五大全球化公司，分別為陶氏杜邦、美國邁圖集團(tuán)、德國瓦克、藍(lán)星集團(tuán)及日本信越集團(tuán)。我國有機(jī)硅行業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)也呈現(xiàn)分化局面，有機(jī)硅單體和有機(jī)硅中間體產(chǎn)能呈現(xiàn)部分產(chǎn)品產(chǎn)能過剩局面，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)較為激烈，產(chǎn)業(yè)集中度較高。2016年7月以來，受供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革以及環(huán)保督查力度加大等因素影響，過剩產(chǎn)能得以逐步消化。下游有機(jī)硅深加工企業(yè)普遍規(guī)模不大、產(chǎn)業(yè)集中度較低，常規(guī)型、通用型產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)較激烈，但高附加值產(chǎn)品仍具備較好的發(fā)展空間。（WWTQ）