我國(guó)造紙行業(yè)：產(chǎn)需基本穩(wěn)定 箱紙板、瓦楞原紙產(chǎn)量占比較大

一、行業(yè)相關(guān)概述

根據(jù)觀(guān)研報(bào)告網(wǎng)發(fā)布的《中國(guó)造紙行業(yè)現(xiàn)狀深度研究與發(fā)展前景分析報(bào)告（2024-2031年）》顯示，造紙是指通過(guò)機(jī)械的、化學(xué)的或二者結(jié)合的方法，把植物纖維加工成紙漿；然后通過(guò)手工或機(jī)器抄造的方法，把紙漿及其添加劑混合均勻而制成紙產(chǎn)品的過(guò)程。從事紙產(chǎn)品生產(chǎn)的行業(yè)稱(chēng)為"制漿造紙工業(yè)"，簡(jiǎn)稱(chēng)"造紙工業(yè)"，造紙工業(yè)是指造紙涂料、制漿、造紙和回收的工藝助劑和功能助劑(添加劑、涂料潤(rùn)滑劑、消泡劑、分散劑、氈護(hù)理劑、清潔劑、濕強(qiáng)樹(shù)脂和脫墨化學(xué)品)生產(chǎn)工業(yè)。

按造紙種類(lèi)分類(lèi)可以將造紙種類(lèi)分為紙和紙板兩大類(lèi)。從紙的應(yīng)用領(lǐng)域來(lái)看，紙可以分為生活用紙、包裝用紙、文化紙、特種紙等，生活用紙與日常生活緊密相關(guān)，具體產(chǎn)品包括卷紙、抽紙、手帕紙、廚房用紙等；包裝用紙主要產(chǎn)品包括紙袋、紙板、紙箱等；文化紙主要產(chǎn)品包括打印紙、書(shū)寫(xiě)紙、新聞紙、銅版紙等；特種紙是指具有特殊性能、適應(yīng)特殊用途的紙，具體產(chǎn)品如食品醫(yī)療用特殊包裝紙等。因此，紙的應(yīng)用領(lǐng)域非常廣泛，與人民生活的方方面面密切相關(guān)。

按造紙種類(lèi)分類(lèi)

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二、行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

1、市場(chǎng)規(guī)模

造紙工業(yè)是一個(gè)與國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展和人民生活息息相關(guān)的重要基礎(chǔ)原材料產(chǎn)業(yè)，紙及紙板的消費(fèi)水平是衡量一個(gè)國(guó)家現(xiàn)代化水平和文明程度的標(biāo)志之一。近年來(lái)，隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)總量的持續(xù)增長(zhǎng)，人民生活水平不斷提高，我國(guó)紙及紙板的消費(fèi)量也穩(wěn)步增長(zhǎng)。2019-2023年，雖然受到疫情影響，市場(chǎng)需求出現(xiàn)一定的波動(dòng)，但整體上市場(chǎng)依然保持增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，2023年市場(chǎng)規(guī)模約為9350億元。

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2、供應(yīng)規(guī)模

從紙的應(yīng)用領(lǐng)域來(lái)看，紙可以分為生活用紙、包裝用紙、文化紙、特種紙等，生活用紙與日常生活緊密相關(guān)，具體產(chǎn)品包括卷紙、抽紙、手帕紙、廚房用紙等；包裝用紙主要產(chǎn)品包括紙袋、紙板、紙箱等；文化紙主要產(chǎn)品包括打印紙、書(shū)寫(xiě)紙、新聞紙、銅版紙等；特種紙是指具有特殊性能、適應(yīng)特殊用途的紙，具體產(chǎn)品如食品醫(yī)療用特殊包裝紙等。因此，紙的應(yīng)用領(lǐng)域非常廣泛，與人民生活的方方面面密切相關(guān)。

從我國(guó)造紙產(chǎn)量來(lái)看，隨著我國(guó)造紙工業(yè)的發(fā)展，我國(guó)紙及紙板的生產(chǎn)量也穩(wěn)步增長(zhǎng)。2019-2023年，我國(guó)紙及紙板產(chǎn)量從10765萬(wàn)噸增長(zhǎng)至12700萬(wàn)噸，復(fù)合增長(zhǎng)率為3.36%。從細(xì)分產(chǎn)品來(lái)看，目前我國(guó)生產(chǎn)最大紙產(chǎn)品主要有白紙板、箱紙板、瓦楞原紙、生活用紙、未涂布印刷書(shū)寫(xiě)紙和包裝用紙等。從占比來(lái)看，根據(jù)制造工業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)，2022年我國(guó)紙及紙板產(chǎn)品中，白紙板占比為12.80%，箱紙板占比為22.62%，瓦楞原紙占比為22.29%，未涂布印刷書(shū)寫(xiě)紙占比為13.96%。

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3、需求規(guī)模

近年來(lái)中國(guó)造紙行業(yè)的需求總量保持增長(zhǎng)趨勢(shì)。根據(jù)中國(guó)造紙協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)，2022年，紙和紙板的消費(fèi)量為12403萬(wàn)噸，同比下降1.94%，2023年消費(fèi)量大約為12900萬(wàn)噸。這表明盡管面臨挑戰(zhàn)，但整體市場(chǎng)需求仍然保持穩(wěn)定增長(zhǎng)。

從細(xì)分產(chǎn)品來(lái)看，新聞紙：2023年新聞紙的進(jìn)口量有所減少，消費(fèi)量大約為130萬(wàn)噸。未涂布印刷書(shū)寫(xiě)紙：消費(fèi)量大約為1678萬(wàn)噸，與2022年持平。其中，未涂布的書(shū)寫(xiě)紙主要依賴(lài)出口，而涂布類(lèi)銅版紙產(chǎn)量約為600萬(wàn)噸，主要依靠出口。生活用紙：由于市場(chǎng)恢復(fù)、生活水平提高和經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)，生活用紙的總量預(yù)計(jì)將繼續(xù)保持增長(zhǎng)趨勢(shì)?？垼合M(fèi)量增加，但產(chǎn)能減少，部分產(chǎn)能轉(zhuǎn)移至其他地區(qū)。箱板瓦楞紙：進(jìn)出口總量增加，特別是進(jìn)口量增幅最大，這與國(guó)內(nèi)原料質(zhì)量問(wèn)題和廢紙回收率提高有關(guān)。

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4、行業(yè)供需平衡分析

我國(guó)紙及紙板的生產(chǎn)量和消費(fèi)量穩(wěn)步增長(zhǎng)。隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)總量的持續(xù)增長(zhǎng)，我國(guó)紙及紙板的生產(chǎn)量和消費(fèi)量也穩(wěn)步增長(zhǎng)。我國(guó)紙及紙板生產(chǎn)量由 2019年的 10765萬(wàn)噸增長(zhǎng)至2023年的 12700萬(wàn)噸，年均復(fù)合增長(zhǎng)率為3.36%，消費(fèi)量由2019年的10704萬(wàn)噸增長(zhǎng)至12900萬(wàn)噸，年均復(fù)合增長(zhǎng)率為3.80%。自 2019年至今，除 2022年以外，其他年度我國(guó)紙及紙板的生產(chǎn)量和消費(fèi)量均呈上升趨勢(shì)。特別是 2020 年和 2021 年，我國(guó)紙及紙板消費(fèi)量同比增速分別為 10.49%和 6.94%，增長(zhǎng)速度較快。

從產(chǎn)量和消費(fèi)量變化來(lái)看，近幾年我國(guó)紙及紙板生產(chǎn)量和消費(fèi)量基本處于平衡狀態(tài)，顯示出行業(yè)供需關(guān)系相對(duì)穩(wěn)定。但是，雖然前些年我國(guó)造紙產(chǎn)品已實(shí)現(xiàn)產(chǎn)需基本平衡，但由于市場(chǎng)需求的增長(zhǎng)，原料政策調(diào)整及價(jià)格等因素，使得部分產(chǎn)品又出現(xiàn)了緊缺，形成進(jìn)口量大于出口量局面。展望2024年造紙工業(yè)形勢(shì)，雖然外部環(huán)境還存在諸多不確定因素，但從全球經(jīng)濟(jì)經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)看已經(jīng)出現(xiàn)逐漸好轉(zhuǎn)跡象。據(jù) WTO 預(yù)計(jì)，2024 年全球貨物貿(mào)易預(yù)計(jì)增長(zhǎng) 3.3%，作為制造大國(guó)及在全球貨物貿(mào)易中地位，注定會(huì)對(duì)中國(guó)經(jīng)濟(jì)有一定的拉動(dòng)作用。在此大的背景下，作為配套眾多產(chǎn)業(yè)的造紙工業(yè)，生產(chǎn)和消費(fèi)也將會(huì)受到拉動(dòng)，預(yù)計(jì)造紙行業(yè)整體運(yùn)行會(huì)企穩(wěn)回升。

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三、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局

造紙工業(yè)是國(guó)民經(jīng)濟(jì)的基礎(chǔ)原材料工業(yè)。造紙行業(yè)依據(jù)企業(yè)2022年的年產(chǎn)量劃分，可分為4個(gè)競(jìng)爭(zhēng)梯隊(duì)。其中，玖龍紙業(yè)年產(chǎn)量大于1500萬(wàn)噸，遙遙領(lǐng)先企業(yè)，穩(wěn)居行業(yè)龍頭地位；年產(chǎn)量大于500萬(wàn)噸的企業(yè)有山東太陽(yáng)、理文造紙、山鷹國(guó)際、山東晨鳴等位于第一梯隊(duì)；年產(chǎn)量大于100萬(wàn)噸的企業(yè)如山東博匯、江蘇榮成、維達(dá)國(guó)際等位于第二梯隊(duì)；榮晟環(huán)保等其他年產(chǎn)量小于100萬(wàn)噸的企業(yè)位于第三梯隊(duì)。

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