我國(guó)中醫(yī)醫(yī)療服務(wù)行業(yè)：市場(chǎng)呈明顯復(fù)蘇態(tài)勢(shì) 機(jī)構(gòu)逐步轉(zhuǎn)向連鎖化、規(guī)?；l(fā)展

根據(jù)觀研報(bào)告網(wǎng)發(fā)布的《中國(guó)中醫(yī)醫(yī)療服務(wù)行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀研究與投資前景預(yù)測(cè)報(bào)告（2024-2031年）》顯示，中醫(yī)醫(yī)療服務(wù)是醫(yī)療健康服務(wù)的重要部分，主要包括中醫(yī)院、中醫(yī)診所、中醫(yī)中心及其他提供中醫(yī)醫(yī)療服務(wù)的主要醫(yī)療機(jī)構(gòu)。在整個(gè)醫(yī)療服務(wù)市場(chǎng)中，中醫(yī)醫(yī)療服務(wù)與其他醫(yī)療服務(wù)互為補(bǔ)充。

一、行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

1、市場(chǎng)規(guī)模

近年來(lái)隨著中醫(yī)的不斷發(fā)展、國(guó)家政策的支持、居民收入水平的增長(zhǎng)以及人民健康意識(shí)增強(qiáng)等因素的推動(dòng)下，我國(guó)中醫(yī)醫(yī)療服務(wù)市場(chǎng)規(guī)模也逐年增長(zhǎng)。雖然2020年受疫情影響市場(chǎng)發(fā)展有所受阻，但2021年我國(guó)中醫(yī)醫(yī)療服務(wù)行業(yè)呈明顯復(fù)蘇態(tài)勢(shì)，市場(chǎng)規(guī)模達(dá)6063億元，同比增長(zhǎng)16.62%。2023年我國(guó)中醫(yī)醫(yī)療服務(wù)市場(chǎng)規(guī)模約66741億元，同比增長(zhǎng)6.64%，具體如下圖。

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截至2023年底，我國(guó)將14個(gè)中醫(yī)醫(yī)院納入國(guó)家醫(yī)學(xué)中心創(chuàng)建單位，布局建設(shè)27個(gè)中醫(yī)類(lèi)國(guó)家區(qū)域醫(yī)療中心，推進(jìn)62個(gè)中西醫(yī)協(xié)同“旗艦”醫(yī)院、138個(gè)中醫(yī)特色重點(diǎn)醫(yī)院建設(shè)，同時(shí)強(qiáng)化基層中醫(yī)藥服務(wù)能力，支持440個(gè)縣級(jí)中醫(yī)醫(yī)院開(kāi)展中醫(yī)特色優(yōu)勢(shì)專(zhuān)科等方面建設(shè)，培養(yǎng)2萬(wàn)余名中醫(yī)館骨干人才。

相比西醫(yī)，中醫(yī)在慢病管理、全生命周期管理方面具備獨(dú)特優(yōu)勢(shì)，在國(guó)內(nèi)人口老齡化和不良生活習(xí)慣增多的背景下，中醫(yī)醫(yī)療服務(wù)市場(chǎng)規(guī)模巨大。伴隨人民生活水平的進(jìn)一步提高，保健意識(shí)的進(jìn)一步增強(qiáng)，中醫(yī)醫(yī)療機(jī)構(gòu)仍將保持較高的增長(zhǎng)率。

我國(guó)中醫(yī)診斷治療服務(wù)門(mén)診人次持續(xù)上升，中醫(yī)治療服務(wù)在全部醫(yī)療健康服務(wù)診次中的占比不斷提高，居民中醫(yī)治療接受度逐步提高，行業(yè)市場(chǎng)空間有望進(jìn)一步擴(kuò)大，預(yù)計(jì)2031年國(guó)內(nèi)中醫(yī)醫(yī)療服務(wù)行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到9935億元。

2、供應(yīng)規(guī)模

近年來(lái)國(guó)家政策不斷推動(dòng)中醫(yī)藥發(fā)展，助力中醫(yī)類(lèi)機(jī)構(gòu)設(shè)立以及中醫(yī)服務(wù)的覆蓋。我國(guó)中醫(yī)藥醫(yī)療機(jī)構(gòu)數(shù)目從2019年6.58萬(wàn)個(gè)增加至2022年8.03萬(wàn)個(gè)。隨著中醫(yī)醫(yī)院、門(mén)診部和診所的不斷設(shè)立，我國(guó)中醫(yī)醫(yī)療服務(wù)機(jī)構(gòu)覆蓋范圍將持續(xù)擴(kuò)大。初步估算，2023年國(guó)內(nèi)中醫(yī)類(lèi)醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)數(shù)將進(jìn)一步增加至8.56萬(wàn)個(gè)左右，具體如下：

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其中中醫(yī)類(lèi)診所占比最大，根據(jù)最新衛(wèi)生健康事業(yè)發(fā)展統(tǒng)計(jì)公報(bào)顯示，2022年在我國(guó)中醫(yī)類(lèi)醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)中，中醫(yī)類(lèi)診所占比為92.65%；其次為中醫(yī)類(lèi)醫(yī)院、中醫(yī)類(lèi)門(mén)診部，占比分別為7.30%、0.05%。

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2022 年，全國(guó)中醫(yī)類(lèi)醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)床位 158.7 萬(wàn)張，其中：中醫(yī)類(lèi)醫(yī)院 125.8 萬(wàn)張（占 79.3%）。與上年比較，中醫(yī)類(lèi)醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)床位增加 8.2 萬(wàn)張，其中：中醫(yī)類(lèi)醫(yī)院床位增加 6.1 萬(wàn)張。初步估算，2023年國(guó)內(nèi)中醫(yī)類(lèi)醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)床位數(shù)將達(dá)到169.92百萬(wàn)張，具體如下：

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3、需求規(guī)模

隨著我國(guó)老齡化趨勢(shì)不斷提升，人均可支配收入增加以及健康意識(shí)的提高，人民對(duì)基礎(chǔ)護(hù)理服務(wù)的需求日益增長(zhǎng)。除2020年疫情影響外，中醫(yī)類(lèi)診療量增長(zhǎng)迅速，中醫(yī)類(lèi)診療量占比穩(wěn)步提升。2022 年，全國(guó)中醫(yī)類(lèi)醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)總診療人次 12.3 億，比上年增加 0.2 億人次（增長(zhǎng) 1.9%）。其中：中醫(yī)類(lèi)醫(yī)院 6.9 億人次（占 56.5%），中醫(yī)類(lèi)門(mén)診部及診所 2.1億人次（占 17.3%），非中醫(yī)類(lèi)醫(yī)療機(jī)構(gòu)中醫(yī)類(lèi)臨床科室 3.2 億人次（占 26.2%）。

2023年我國(guó)中醫(yī)藥服務(wù)能力進(jìn)一步增強(qiáng)，預(yù)計(jì)全年中醫(yī)類(lèi)醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)總診療量達(dá)12.8億人次，具體如下：

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2022 年，全國(guó)中醫(yī)類(lèi)醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)出院人次 3861.3 萬(wàn)，比上年增加 60.7 萬(wàn)人次（增長(zhǎng) 1.6%）。其中：中醫(yī)類(lèi)醫(yī)院 3178.9萬(wàn)人次（占 82.3%），中醫(yī)類(lèi)門(mén)診部 0.4 萬(wàn)人次，非中醫(yī)類(lèi)醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)中醫(yī)類(lèi)臨床科室 681.9 萬(wàn)人次（占 17.7%）。初步估算，2023年國(guó)內(nèi)中醫(yī)類(lèi)醫(yī)療出院人數(shù)為4022.9萬(wàn)人次，具體如下：

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二、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局

中醫(yī)醫(yī)療服務(wù)行業(yè)存在明顯的地區(qū)間差異，主要發(fā)達(dá)地區(qū)為東部沿海及廣東、四川。我國(guó)2022年中醫(yī)總診療人次12.3億，診療人次最多的省份為廣東、浙江、四川，均有接近或超過(guò)1億人次。中醫(yī)診療的前五大省份合計(jì)占中醫(yī)總診療人次的40%， 前十大省及直轄市合計(jì)占總診療人次的62%。

從醫(yī)師資源來(lái)看，我國(guó)2022年執(zhí)業(yè)（助理）中醫(yī)師約76.4萬(wàn)人。中醫(yī)師資源最豐富的五大省份合計(jì)占中醫(yī)師總數(shù)的37%， 前十大省及直轄市合計(jì)占中醫(yī)師總數(shù)的58%。中醫(yī)診療人次最多的省份與中醫(yī)師數(shù)最多的省份基本重合。

從企業(yè)來(lái)看，隨著資本的推動(dòng)和發(fā)展模式的轉(zhuǎn)變，目前我國(guó)中醫(yī)醫(yī)療服務(wù)機(jī)構(gòu)已經(jīng)逐步轉(zhuǎn)向連鎖化、規(guī)?；l(fā)展，其中代表性企業(yè)有固生堂、圣愛(ài)中醫(yī)館、榕樹(shù)家、慈脈中、承啟堂、濟(jì)世堂等。

在頭部的民營(yíng)中醫(yī)連鎖中，僅固生堂在廣東、浙江、江蘇、北京、上海等多地進(jìn)行了較為均衡的布局，其余中醫(yī)館則具有較強(qiáng)的地區(qū)性，如圣愛(ài)中醫(yī)館主要布局云南省及昆明市，和順堂主要布局廣東省及深圳市。根據(jù)草根調(diào)研，圣愛(ài)中醫(yī)館在剔除以理療為主，配備中醫(yī)師較少的養(yǎng)生堂后，有30家中醫(yī)館與約650名中醫(yī)師，平均一個(gè)醫(yī)館配置中醫(yī)師22名。而固生堂同期有42家中醫(yī)館與約1400名中醫(yī)師，平均一個(gè)醫(yī)館配置中醫(yī)師33名，在數(shù)量上約為圣愛(ài)中醫(yī)館的1.5倍。

中國(guó)中醫(yī)醫(yī)療服務(wù)行業(yè)主要品牌

企業(yè)名稱(chēng)	品牌	簡(jiǎn)介
固生堂		截至2023年6月30日，固生堂在全國(guó)16個(gè)城市開(kāi)設(shè)53家線(xiàn)下中醫(yī)診療機(jī)構(gòu)，線(xiàn)上線(xiàn)下醫(yī)療平臺(tái)服務(wù)網(wǎng)絡(luò)覆蓋北京、上海、廣州、深圳、佛山、蘇州等300余座城市。固生堂執(zhí)業(yè)中醫(yī)師超過(guò)3萬(wàn)名，其中，執(zhí)業(yè)出診的國(guó)醫(yī)大師達(dá)到9位，名醫(yī)數(shù)量領(lǐng)跑民營(yíng)中醫(yī)醫(yī)療機(jī)構(gòu)，累計(jì)服務(wù)客戶(hù)超過(guò)1500萬(wàn)人次。作為中醫(yī)服務(wù)行業(yè)龍頭企業(yè)，固生堂積極推進(jìn)落實(shí)“名醫(yī)堂工程”。目前，固生堂已與廣東省中醫(yī)院、中國(guó)中醫(yī)科學(xué)院廣安門(mén)醫(yī)院、上海中醫(yī)藥大學(xué)附屬龍華醫(yī)院、佛山市中醫(yī)院、蘇州市中醫(yī)院、溫州市中醫(yī)院、廣州中醫(yī)藥大學(xué)、上海中醫(yī)藥大學(xué)、河南中醫(yī)藥大學(xué)等多家三甲醫(yī)院及中醫(yī)藥大學(xué)建立戰(zhàn)略合作關(guān)系，共建創(chuàng)新型醫(yī)聯(lián)體，推動(dòng)優(yōu)質(zhì)醫(yī)師資源下沉基層。
圣愛(ài)中醫(yī)館		昆明圣愛(ài)中醫(yī)有限公司簡(jiǎn)稱(chēng)圣愛(ài)中醫(yī)館，隸屬于華龍圣愛(ài)中醫(yī)集團(tuán)有限公司，成立于2005年1月19日，是一個(gè)集中醫(yī)文化、中醫(yī)醫(yī)療、中醫(yī)養(yǎng)生、中醫(yī)教育、中醫(yī)研究為一體的全國(guó)中醫(yī)連鎖品牌。目前，已經(jīng)在云南昆明、曲靖、大理、文山；湖北武漢、四川成都、江蘇南京、重慶成立有37家分館，年服務(wù)人數(shù)超過(guò)200萬(wàn)人次。
榕樹(shù)家		榕樹(shù)家為患者提供一套定制化、綜合療養(yǎng)、持續(xù)跟蹤的解決方案，結(jié)合現(xiàn)代自然環(huán)境、社會(huì)環(huán)境、生活方式和工作節(jié)奏、以中醫(yī)理論為基礎(chǔ)、結(jié)合現(xiàn)代智能AI技術(shù)、整合出新型中醫(yī)診所模式和治愈系統(tǒng)。
濟(jì)世堂		李氏濟(jì)世堂，拳頭產(chǎn)品有“濟(jì)世堂李瑞成”黑膏等，其前身為清末“濟(jì)世堂藥局”，距今已有200余年歷史。2012年公司決定面向全國(guó)公開(kāi)加盟，經(jīng)營(yíng)手工膏貼等產(chǎn)品店店紅火。2013年公司加大投入，聯(lián)合國(guó)內(nèi)知名商業(yè)專(zhuān)刊《商界》《現(xiàn)代營(yíng)銷(xiāo)》《商道》《大眾投資》等雜志，大力推廣品牌知名度。2015年公司花重金，重新對(duì)項(xiàng)目定位，訂制全新連鎖加盟VI系統(tǒng)，根據(jù)近十年自營(yíng)市場(chǎng)運(yùn)作經(jīng)驗(yàn)，重新制定運(yùn)營(yíng)模式，經(jīng)過(guò)近五年的市場(chǎng)磨礪，現(xiàn)在已經(jīng)形成一套非常完善的項(xiàng)目獨(dú)特運(yùn)營(yíng)模式，投放市場(chǎng)現(xiàn)有加盟店后，反映良好。

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