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2022年我國染料行業(yè)供需現狀及競爭分析 市場(chǎng)趨向高度集中

、染料行業(yè)現狀分析

1.供給

染料是指能使其他物質(zhì)獲得鮮明而牢固色澤的一類(lèi)有機化合物,由于現在使用的顏料都是人工合成的,所以也稱(chēng)為合成染料。我國生產(chǎn)的染料品種已達700多種,涵蓋各大染料類(lèi)別。

國產(chǎn)染料以分散染料和活性染料為主,兩類(lèi)染料的產(chǎn)量約占染料總產(chǎn)量的78%。分散染料主要用于聚酯纖維(俗稱(chēng)“滌綸”)的染色和印花,同時(shí)也用于醋酯纖維(又稱(chēng)“醋纖”,可用作人造毛)以及聚酰胺纖維(俗稱(chēng)“尼龍”)染色。

國產(chǎn)染料以分散染料和活性染料為主,兩類(lèi)染料的產(chǎn)量約占染料總產(chǎn)量的78%。分散染料主要用于聚酯纖維(俗稱(chēng)“滌綸”)的染色和印花,同時(shí)也用于醋酯纖維(又稱(chēng)“醋纖”,可用作人造毛)以及聚酰胺纖維(俗稱(chēng)“尼龍”)染色。

資料來(lái)源:觀(guān)研天下整理

根據觀(guān)研報告網(wǎng)發(fā)布的《中國染料行業(yè)發(fā)展深度調研與未來(lái)前景預測報告(2022-2029年)》顯示,近年來(lái)國內染料行業(yè)逐漸形成了聚集式的產(chǎn)業(yè)發(fā)展模式,通過(guò)一體化的合理布局,產(chǎn)業(yè)鏈上下游之間實(shí)現有機銜接和相互配套,提高了資源利用效率和企業(yè)盈利能力。目前國內染料行業(yè)產(chǎn)業(yè)園區共有12家,集中分布在浙江、江蘇、河南、天津、山東、四川地區。

近年來(lái)國內染料行業(yè)逐漸形成了聚集式的產(chǎn)業(yè)發(fā)展模式,通過(guò)一體化的合理布局,產(chǎn)業(yè)鏈上下游之間實(shí)現有機銜接和相互配套,提高了資源利用效率和企業(yè)盈利能力。目前國內染料行業(yè)產(chǎn)業(yè)園區共有12家,集中分布在浙江、江蘇、河南、天津、山東、四川地區。

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染料行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈一體化優(yōu)勢明顯。隨著(zhù)染料行業(yè)自歐美發(fā)達國家向亞洲發(fā)展中國家遷移的完成,我國染料生產(chǎn)規模逐漸擴大。根據中國染料工業(yè)協(xié)會(huì )提供的數據,2019-2021年國內染料總產(chǎn)量分別為79萬(wàn)噸、76.9萬(wàn)噸、83.5萬(wàn)噸,染料產(chǎn)量已經(jīng)占據全球染料總產(chǎn)量的70%以上。

染料行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈一體化優(yōu)勢明顯。隨著(zhù)染料行業(yè)自歐美發(fā)達國家向亞洲發(fā)展中國家遷移的完成,我國染料生產(chǎn)規模逐漸擴大。根據中國染料工業(yè)協(xié)會(huì )提供的數據,2019-2021年國內染料總產(chǎn)量分別為79萬(wàn)噸、76.9萬(wàn)噸、83.5萬(wàn)噸,染料產(chǎn)量已經(jīng)占據全球染料總產(chǎn)量的70%以上。

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我國不僅是最大的染料產(chǎn)出國,也是最大的染料出口國。2015-2017年我國染料出口量保持小幅度增長(cháng),分別為25.3萬(wàn)噸、26萬(wàn)噸、27.55萬(wàn)噸。2018-2020年我國染料出口數量呈現連年下降的趨勢,2020年出口數量更是創(chuàng )近5年新低,為20.34萬(wàn)噸,降低7.3%。造成這一情況的主要原因在于我國染料行業(yè)結構轉型,中國貿易摩擦以及人民幣升值。2021年隨著(zhù)疫情逐步控制,染料行業(yè)出口需求快速回暖,出現快速反彈。2021年我國染料出口量達到峰值,為37.12萬(wàn)噸,較上年同比增長(cháng)82.5%。2022年上半年中國染料出口量為17萬(wàn)噸。

我國不僅是最大的染料產(chǎn)出國,也是最大的染料出口國。2015-2017年我國染料出口量保持小幅度增長(cháng),分別為25.3萬(wàn)噸、26萬(wàn)噸、27.55萬(wàn)噸。2018-2020年我國染料出口數量呈現連年下降的趨勢,2020年出口數量更是創(chuàng  )近5年新低,為20.34萬(wàn)噸,降低7.3%。造成這一情況的主要原因在于我國染料行業(yè)結構轉型,中國貿易摩擦以及人民幣升值。2021年隨著(zhù)疫情逐步控制,染料行業(yè)出口需求快速回暖,出現快速反彈。2021年我國染料出口量達到峰值,為37.12萬(wàn)噸,較上年同比增長(cháng)82.5%。2022年上半年中國染料出口量為17萬(wàn)噸。

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2.需求端

從染料的下游市場(chǎng)來(lái)看,受內外需不足,環(huán)保、減排壓力加劇影響,印染行業(yè)規模以上企業(yè)印染布產(chǎn)量呈波動(dòng)下降趨勢。盡管2021年我國印染行業(yè)規模以上企業(yè)印染布產(chǎn)量有所回升,但在疫情下限電限產(chǎn)、原材料價(jià)格高漲等多重因素疊加下,印染企業(yè)生產(chǎn)仍然受到一定影響,我國染料需求也隨之下降。2021年我國染料表觀(guān)需求量為65.95萬(wàn)噸,較上年同比下降10.1%。

從染料的下游市場(chǎng)來(lái)看,受內外需不足,環(huán)保、減排壓力加劇影響,印染行業(yè)規模以上企業(yè)印染布產(chǎn)量呈波動(dòng)下降趨勢。盡管2021年我國印染行業(yè)規模以上企業(yè)印染布產(chǎn)量有所回升,但在疫情下限電限產(chǎn)、原材料價(jià)格高漲等多重因素疊加下,印染企業(yè)生產(chǎn)仍然受到一定影響,我國染料需求也隨之下降。2021年我國染料表觀(guān)需求量為65.95萬(wàn)噸,較上年同比下降10.1%。

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、染料行業(yè)競爭

我國染料企業(yè)主要集中在浙江、江蘇和上海,三個(gè)省市的染料產(chǎn)量占全國總產(chǎn)量的90%以上。其中,浙江省是目前我國乃至世界上最大的染料生產(chǎn)基地,其產(chǎn)量約占全國總產(chǎn)量的60%,浙江龍盛、閏土股份、吉華集團等大型企業(yè)的產(chǎn)量已接近全球總產(chǎn)量的50%。但下游市場(chǎng)需求的變化讓國內染料制造行業(yè)面臨發(fā)達國家高端染料產(chǎn)品優(yōu)勢和東南亞等發(fā)展中國家染料低成本優(yōu)勢的雙重市場(chǎng)競爭壓力。且整個(gè)染料行業(yè)面臨產(chǎn)能過(guò)剩的局面,企業(yè)不得以參與低價(jià)競爭,染料行業(yè)利潤率大幅下降。

我國染料企業(yè)主要集中在浙江、江蘇和上海,三個(gè)省市的染料產(chǎn)量占全國總產(chǎn)量的90%以上。其中,浙江省是目前我國乃至世界上最大的染料生產(chǎn)基地,其產(chǎn)量約占全國總產(chǎn)量的60%,浙江龍盛、閏土股份、吉華集團等大型企業(yè)的產(chǎn)量已接近全球總產(chǎn)量的50%。但下游市場(chǎng)需求的變化讓國內染料制造行業(yè)面臨發(fā)達國家高端染料產(chǎn)品優(yōu)勢和東南亞等發(fā)展中國家染料低成本優(yōu)勢的雙重市場(chǎng)競爭壓力。且整個(gè)染料行業(yè)面臨產(chǎn)能過(guò)剩的局面,企業(yè)不得以參與低價(jià)競爭,染料行業(yè)利潤率大幅下降。

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數據顯示,2019-2021年,萬(wàn)豐股份實(shí)現營(yíng)業(yè)收入分別為6.72億元、5.16億元、5.63億元;歸母凈利潤分別為1.22億元、8736.95萬(wàn)元、7505.25萬(wàn)元。即使規模最大的浙江龍盛的利潤也出現持續下滑。財報顯示,2019-2021年,浙江龍盛實(shí)現營(yíng)業(yè)收入分別為213.65億元、156.05億元、166.6億元;歸母凈利潤分別為50.23億元、41.76億元、33.74億元。

數據顯示,2019-2021年,萬(wàn)豐股份實(shí)現營(yíng)業(yè)收入分別為6.72億元、5.16億元、5.63億元;歸母凈利潤分別為1.22億元、8736.95萬(wàn)元、7505.25萬(wàn)元。即使規模最大的浙江龍盛的利潤也出現持續下滑。財報顯示,2019-2021年,浙江龍盛實(shí)現營(yíng)業(yè)收入分別為213.65億元、156.05億元、166.6億元;歸母凈利潤分別為50.23億元、41.76億元、33.74億元。

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不僅如此,染料行業(yè)產(chǎn)能過(guò)剩還導致企業(yè)開(kāi)工率不足。2019-2021年,浙江龍盛產(chǎn)能利用率分別為60.67%、69.08%、75.81%;閏土股份產(chǎn)能利用率分別為80%、74.38%、63.15%;萬(wàn)豐股份產(chǎn)能利用率分別為82.62%、80.37%、89.83%。企業(yè)之間競爭態(tài)勢將進(jìn)一步加劇,價(jià)格競爭日趨嚴重。國內染料企業(yè)開(kāi)始注重擴張中高端產(chǎn)能,其中,錦雞股份使用自有資金建設1.5萬(wàn)噸環(huán)保型高檔分散染料項目、安諾其在建分散染料項目5.27萬(wàn)噸,以便占據更多的市場(chǎng)份額形成規模效應及產(chǎn)品優(yōu)勢。這些產(chǎn)能一旦釋放,將代替落后產(chǎn)能,加速生產(chǎn)中低端產(chǎn)品的中小企業(yè)出局,未來(lái)我國染料市場(chǎng)趨向高度集中。

不僅如此,染料行業(yè)產(chǎn)能過(guò)剩還導致企業(yè)開(kāi)工率不足。2019-2021年,浙江龍盛產(chǎn)能利用率分別為60.67%、69.08%、75.81%;閏土股份產(chǎn)能利用率分別為80%、74.38%、63.15%;萬(wàn)豐股份產(chǎn)能利用率分別為82.62%、80.37%、89.83%。企業(yè)之間競爭態(tài)勢將進(jìn)一步加劇,價(jià)格競爭日趨嚴重。國內染料企業(yè)開(kāi)始注重擴張中高端產(chǎn)能,其中,錦雞股份使用自有資金建設1.5萬(wàn)噸環(huán)保型高檔分散染料項目、安諾其在建分散染料項目5.27萬(wàn)噸,以便占據更多的市場(chǎng)份額形成規模效應及產(chǎn)品優(yōu)勢。這些產(chǎn)能一旦釋放,將代替落后產(chǎn)能,加速生產(chǎn)中低端產(chǎn)品的中小企業(yè)出局,未來(lái)我國染料市場(chǎng)趨向高度集中。

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我國錦綸6行業(yè)現狀分析:產(chǎn)能、產(chǎn)量持續上升 需求規模穩定增長(cháng)

我國錦綸6行業(yè)現狀分析:產(chǎn)能、產(chǎn)量持續上升 需求規模穩定增長(cháng)

PA6上游主要原材料己內酰胺的大規模國產(chǎn)化開(kāi)始于2012年,并且隨著(zhù)價(jià)格下降,有效降低PA6生產(chǎn)成本,推動(dòng)其放量,錦綸6產(chǎn)能、產(chǎn)量持續上升。根據數據顯示,2023年,我國錦綸6行業(yè)產(chǎn)能、產(chǎn)量分別為642萬(wàn)噸、460萬(wàn)噸。

2024年07月12日
運動(dòng)鞋履制造市場(chǎng)潛力大 行業(yè)存在技術(shù)、客戶(hù)壁壘 寶成工業(yè)等企業(yè)處于領(lǐng)先地位

運動(dòng)鞋履制造市場(chǎng)潛力大 行業(yè)存在技術(shù)、客戶(hù)壁壘 寶成工業(yè)等企業(yè)處于領(lǐng)先地位

全球鞋履消費市場(chǎng)規模穩定增長(cháng),2022年達3820億美元;運動(dòng)鞋類(lèi)板塊增長(cháng)迅速,2022-2028年運動(dòng)休閑鞋收入由730億美元增長(cháng)至980億美元,專(zhuān)業(yè)運動(dòng)鞋收入由510億美元增長(cháng)至65億美元。

2024年07月06日
我國女裝行業(yè):規模已達數千億元 中高端市場(chǎng)展現出強勁增長(cháng)勢頭

我國女裝行業(yè):規模已達數千億元 中高端市場(chǎng)展現出強勁增長(cháng)勢頭

女裝是我國服裝產(chǎn)業(yè)中第一大細分市場(chǎng)。有相關(guān)數據顯示,截至2022年我國女裝行業(yè)市場(chǎng)占整個(gè)服裝市場(chǎng)的56.2%,顯示出其強大的市場(chǎng)影響力和主導地位。

2024年06月25日
各大品牌輪番漲價(jià)! 我國奢侈品行業(yè)規模再破萬(wàn)億 線(xiàn)上化成為發(fā)展方向

各大品牌輪番漲價(jià)! 我國奢侈品行業(yè)規模再破萬(wàn)億 線(xiàn)上化成為發(fā)展方向

根據數據顯示,2023年,我國奢侈品行業(yè)線(xiàn)上銷(xiāo)售額達到2574億元,同比增長(cháng)17%,已占奢侈品消費總量的42%。

2024年05月22日
我國無(wú)紡布行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈:上游原材料供給充足 下游需求潛力仍巨大

我國無(wú)紡布行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈:上游原材料供給充足 下游需求潛力仍巨大

隨著(zhù)投產(chǎn)裝置的不斷增加,國內聚丙烯產(chǎn)量明顯提升。根據相關(guān)數據顯示,與2022年國內總產(chǎn)量2970萬(wàn)噸左右相比,2023年我國聚丙烯產(chǎn)量同比增長(cháng)8.38%,達到了3219萬(wàn)噸左右。

2024年05月21日
我國運動(dòng)鞋服行業(yè)滲透率提升空間大 各大品牌掘金下沉市場(chǎng)、出海、大單品

我國運動(dòng)鞋服行業(yè)滲透率提升空間大 各大品牌掘金下沉市場(chǎng)、出海、大單品

同時(shí),從人均運動(dòng)用品支出上看,2022年我國人均運動(dòng)鞋服消費支出僅36美元,而美國為440美元,日本93美元,德國145美元,我國居民支出僅為日本、德國的1/5-1/3左右,不足美國人均消費的1/10。由此可見(jiàn),我國運動(dòng)鞋服行業(yè)滲透率及人均運動(dòng)支出存在巨大提升空間。

2024年04月12日
政策相繼出臺及戶(hù)外經(jīng)濟熱潮推動(dòng) 我國戶(hù)外鞋服行業(yè)實(shí)現百億市場(chǎng)

政策相繼出臺及戶(hù)外經(jīng)濟熱潮推動(dòng) 我國戶(hù)外鞋服行業(yè)實(shí)現百億市場(chǎng)

同時(shí),隨著(zhù)我國戶(hù)外運動(dòng)向大眾延伸,戶(hù)外用品市場(chǎng)井噴式增長(cháng),我國戶(hù)外鞋服行業(yè)實(shí)現百億市場(chǎng)。根據數據,2022年戶(hù)外鞋服行業(yè)市場(chǎng)規模達384億元,同比增長(cháng)18.00%;其中,戶(hù)外服飾占據了最大市場(chǎng),2022年占比69.01%,戶(hù)外服裝總體呈現持續擴張趨勢。

2024年03月22日
我國漢服行業(yè):市場(chǎng)具有極大消費潛力 中低價(jià)位段更受消費者青睞

我國漢服行業(yè):市場(chǎng)具有極大消費潛力 中低價(jià)位段更受消費者青睞

而當前漢服市場(chǎng)規模仍較小,不足2021年中國限額以上單位服裝類(lèi)商品零售額(9974.6億元)的2%,未來(lái)仍有較大的上行空間。數據顯示,2023年我國漢服市場(chǎng)規模已經(jīng)達到了144.7億元,同比增長(cháng)23.4%。預計到2025年,我國漢服市場(chǎng)規模有望達到191.1億元。

2024年03月11日
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