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我國物流行業(yè)市場(chǎng)主體情況與贏(yíng)利性分析 傳統服務(wù)業(yè)務(wù)拉低整體盈利能力

物流原意為“實(shí)物分配”或“貨物配送”,是供應鏈活動(dòng)的一部分,是為了滿(mǎn)足客戶(hù)需要而對商品、服務(wù)消費以及相關(guān)信息從產(chǎn)地到消費地的高效、低成本流動(dòng)和儲存進(jìn)行的規劃、實(shí)施與控制的過(guò)程。物流以倉儲為中心,促進(jìn)生產(chǎn)與市場(chǎng)保持同步。物流是為了滿(mǎn)足客戶(hù)的需要,以最低的成本,通過(guò)運輸、保管、配送等方式,實(shí)現原材料、半成品、成品及相關(guān)信息由商品的產(chǎn)地到商品的消費地所進(jìn)行的計劃、實(shí)施和管理的全過(guò)程。

國家質(zhì)檢總局和國家標準委員會(huì )于2013年聯(lián)合發(fā)布了《物流企業(yè)分類(lèi)與評估指標》(GB/T19680-2013),將物流企業(yè)分三類(lèi):運輸型、倉儲型和綜合型,前兩者業(yè)務(wù)功能主要涉及運輸、倉儲等單個(gè)物流環(huán)節的服務(wù)集成;綜合型物流企業(yè)需要從事多種物流服務(wù),主要包括為客戶(hù)提供運輸、倉儲、貨運代理、配送、物流加工、信息服務(wù),可以為客戶(hù)制訂系統化的物流解決方案、提供綜合物流服務(wù)及其增值服務(wù),具有一定覆蓋面的貨物集散、分撥網(wǎng)絡(luò ),配置專(zhuān)門(mén)的機構和人員,能及時(shí)、有效地為客戶(hù)提供服務(wù),同時(shí)具備對物流服務(wù)全過(guò)程進(jìn)行狀態(tài)查詢(xún)、監控等信息服務(wù)。

一、行業(yè)市場(chǎng)規模

根據觀(guān)研報告網(wǎng)發(fā)布的《中國物流行業(yè)發(fā)展深度調研與未來(lái)投資研究報告(2022-2029年)》顯示,物流行業(yè)作為國民經(jīng)濟各部門(mén)運轉的配套性基礎行業(yè),近年來(lái)隨著(zhù)GDP的發(fā)展而持續上漲,無(wú)論是工業(yè)制造業(yè)、農業(yè)、畜牧業(yè),還是電商零售帶來(lái)的個(gè)人物流需求的激增,都大大促進(jìn)了物流行業(yè)的發(fā)展。此外,不斷擴大的海外貿易的需求,以及多式聯(lián)運的發(fā)展和效率的提升,使得外貿物流的發(fā)展也持續向好,多個(gè)因素共同促進(jìn)了物流行業(yè)的持續繁榮。

物流行業(yè)作為國民經(jīng)濟各部門(mén)運轉的配套性基礎行業(yè),近年來(lái)隨著(zhù)GDP的發(fā)展而持續上漲,無(wú)論是工業(yè)制造業(yè)、農業(yè)、畜牧業(yè),還是電商零售帶來(lái)的個(gè)人物流需求的激增,都大大促進(jìn)了物流行業(yè)的發(fā)展。此外,不斷擴大的海外貿易的需求,以及多式聯(lián)運的發(fā)展和效率的提升,使得外貿物流的發(fā)展也持續向好,多個(gè)因素共同促進(jìn)了物流行業(yè)的持續繁榮。

資料來(lái)源:觀(guān)研天下數據中心整理

二、市場(chǎng)主體分類(lèi)

(一)按企業(yè)背景分類(lèi)

從企業(yè)背景角度來(lái)看,目前國內從事物流服務(wù)的企業(yè)包括國有背景物流企業(yè)、民營(yíng)現代物流企業(yè)、生產(chǎn)商貿流通企業(yè)下屬物流企業(yè)以及外資物流企業(yè)等。上述主體各有自身的特點(diǎn)和市場(chǎng)定位,其規模、服務(wù)內容以及關(guān)注的行業(yè)存在較大差別,主要情況如下:

我國物流行業(yè)市場(chǎng)主體分析

分類(lèi)

參與者

優(yōu)勢

國有背景物流企業(yè)

中外運股份有限公司、中遠海運物流有限公司、華貿物流等

擁有較強的資金實(shí)力;物流資產(chǎn)豐富、物流服務(wù)網(wǎng)絡(luò )更為全面

外資物流企業(yè)

敦豪物流、德國辛克物流、CEVA、UPS、亞致力等

擁有豐富的海外物流經(jīng)驗和發(fā)達的全球物流網(wǎng)絡(luò );豐富的管理和技術(shù)經(jīng)驗

生產(chǎn)商貿流通企業(yè)下屬物流企業(yè)

安吉物流、一汽物流、安泰達物流、安得智聯(lián)科技、青島日日順物流等

主要為股東或內部客戶(hù)提供服務(wù);資金實(shí)力較為雄厚

新興現代第三方物流企業(yè)

順豐控股、飛力達、新寧物流、華鵬飛、原尚物流、嘉誠國際、密爾克位、長(cháng)久物流等

具有靈活的機制和較強的適應性、服務(wù)能力,專(zhuān)注于特定行業(yè),專(zhuān)業(yè)性強

資料來(lái)源:觀(guān)研天下數據中心整理

中外運股份有限公司、中遠海運物流有限公司、華貿物流等大型國有背景物流企業(yè),主要集中在跨境第三方物流、遠洋物流等;大型生產(chǎn)、商貿流通企業(yè)下屬物流企業(yè)也積極向現代物流轉型,所服務(wù)行業(yè)主要集中于汽車(chē)物流、家電物流、化工物流等傳統行業(yè);

外資物流企業(yè)不斷進(jìn)入蓬勃發(fā)展的中國市場(chǎng),看重持續增長(cháng)的經(jīng)濟帶來(lái)的對物流需求的增加,UPS、敦豪物流、德國辛克物流等國際大型物流企業(yè)通過(guò)直接投資、兼并收購、成立中外合資物流公司等方式進(jìn)入中國市場(chǎng),重點(diǎn)通過(guò)對國內物流優(yōu)質(zhì)企業(yè)的收購迅速提升物流服務(wù)網(wǎng)絡(luò )和能力,比如亞致力收購在國內化工物流領(lǐng)域的重要企業(yè)百歲物流、耶路全球公司收購上海佳宇物流有限公司等。

新興現代物流服務(wù)企業(yè)充分運用自己的比較優(yōu)勢,通過(guò)提升服務(wù)質(zhì)量、擴大服務(wù)網(wǎng)絡(luò )等不斷贏(yíng)得客戶(hù)的信任,并在各自的細分領(lǐng)域迅速發(fā)展。

上述市場(chǎng)主體充分利用各自在資源、技術(shù)、機制、資金、運營(yíng)管理等方面的競爭比較優(yōu)勢,積極拓展物流客戶(hù)資源。

(二)按企業(yè)服務(wù)定位分類(lèi)

物流行業(yè)的參與企業(yè)根據自身的定位差異,可分為基礎物流資源提供企業(yè)和物流資源整合企業(yè)。

基礎物流資源企業(yè)主要分布在物流行業(yè)各業(yè)態(tài)及基礎設施領(lǐng)域,基礎設施領(lǐng)域主要有港口樞紐、鐵路樞紐、航空樞紐、公路樞紐、多式聯(lián)運樞紐、物流倉儲園區及物流業(yè)態(tài)的航空貨運、水路貨運、鐵路/高鐵貨運等企業(yè),是物流行業(yè)運輸網(wǎng)絡(luò )、節點(diǎn)的主要提供者。

物流資源整合企業(yè)主要分布在信息系統和物流行業(yè)的各業(yè)態(tài)中。其中,信息系統整合企業(yè)以物聯(lián)網(wǎng)平臺為主,整合物流行業(yè)數據信息資源、發(fā)掘數據商業(yè)價(jià)值、提高資源配置效率,為傳統物流企業(yè)提供物聯(lián)網(wǎng)平臺建設、智慧物流設備、信息系統支持等服務(wù);物流業(yè)態(tài)資源整合企業(yè)則分布在物流行業(yè)的各個(gè)業(yè)務(wù)領(lǐng)域:新興領(lǐng)域如跨境電商物流、同城配/即時(shí)配送、生鮮冷鏈物流、智能貨柜/云倉、綜合/行業(yè)供應鏈等;傳統領(lǐng)域如多式聯(lián)運、整車(chē)合約物流、零擔物流、快遞小包、重貨快遞、落地配、特貨/商貿/采購供應鏈、醫藥冷鏈物流、貨代/報關(guān)、倉儲運營(yíng)等。

三、行業(yè)經(jīng)濟指標分析

1、贏(yíng)利性

物流行業(yè)屬于充分競爭的行業(yè)。雖然近年來(lái)本土物流產(chǎn)業(yè)近年來(lái)通過(guò)兼并重組、戰略調整、聯(lián)盟合作等多種方式,市場(chǎng)集中度有所提高,但整體來(lái)看競爭依舊較為激烈。目前國內物流市場(chǎng)絕大多數企業(yè)只能提供倉儲、運輸等較為傳統的物流服務(wù),該類(lèi)業(yè)務(wù)的市場(chǎng)進(jìn)入門(mén)檻低,因此導致市場(chǎng)競爭激烈,拉低了行業(yè)整體盈利能力。

物流行業(yè)屬于充分競爭的行業(yè)。雖然近年來(lái)本土物流產(chǎn)業(yè)近年來(lái)通過(guò)兼并重組、戰略調整、聯(lián)盟合作等多種方式,市場(chǎng)集中度有所提高,但整體來(lái)看競爭依舊較為激烈。目前國內物流市場(chǎng)絕大多數企業(yè)只能提供倉儲、運輸等較為傳統的物流服務(wù),該類(lèi)業(yè)務(wù)的市場(chǎng)進(jìn)入門(mén)檻低,因此導致市場(chǎng)競爭激烈,拉低了行業(yè)整體盈利能力。

資料來(lái)源:蘿卜投研,觀(guān)研天下數據中心整理

盡管物流行業(yè)整體平均毛利率水平較低,但在部分細分行業(yè)中,若毛利率角度觀(guān)察其盈利能力,快遞物流行業(yè)、?;肺锪餍袠I(yè)的贏(yíng)利性較物流行業(yè)整體來(lái)講表現相對較好。

盡管物流行業(yè)整體平均毛利率水平較低,但在部分細分行業(yè)中,若毛利率角度觀(guān)察其盈利能力,快遞物流行業(yè)、?;肺锪餍袠I(yè)的贏(yíng)利性較物流行業(yè)整體來(lái)講表現相對較好。

資料來(lái)源:蘿卜投研,觀(guān)研天下數據中心整理

2、經(jīng)濟周期

物流行業(yè)與宏觀(guān)經(jīng)濟周期密切相關(guān),屬于周期性行業(yè)。宏觀(guān)經(jīng)濟穩定快速增長(cháng)階段,經(jīng)貿往來(lái)頻繁、消費能力旺盛,因此物流業(yè)會(huì )隨之進(jìn)入景氣周期;但若發(fā)生經(jīng)濟增速放緩甚至衰退,會(huì )導致物流業(yè)增速放緩。

根據中國物流與采購網(wǎng)對中國物流業(yè)景氣指數(LPI)的定義,物流業(yè)景氣指數(LPI)反映物流業(yè)經(jīng)濟發(fā)展的總體變化情況,以50%作為經(jīng)濟強弱分界點(diǎn),當指數高于50%時(shí),反映出物流業(yè)處于經(jīng)濟擴張階段;當指數低于50%時(shí),則反映出物流業(yè)處于經(jīng)濟收縮階段。根據中國物流與采購聯(lián)合會(huì )統計顯示,自 2011 年 10 月以來(lái),除 2020 年初與2022上半年部分月份受新冠肺炎疫情影響導致物流業(yè)景氣指數低于50%外,我國物流業(yè)景氣指數(LPI)基本保持在 50%以上,反映近年來(lái)我國物流業(yè)總體處在平穩較快的發(fā)展周期。

根據中國物流與采購網(wǎng)對中國物流業(yè)景氣指數(LPI)的定義,物流業(yè)景氣指數(LPI)反映物流業(yè)經(jīng)濟發(fā)展的總體變化情況,以50%作為經(jīng)濟強弱分界點(diǎn),當指數高于50%時(shí),反映出物流業(yè)處于經(jīng)濟擴張階段;當指數低于50%時(shí),則反映出物流業(yè)處于經(jīng)濟收縮階段。根據中國物流與采購聯(lián)合會(huì )統計顯示,自 2011 年 10 月以來(lái),除 2020 年初與2022上半年部分月份受新冠肺炎疫情影響導致物流業(yè)景氣指數低于50%外,我國物流業(yè)景氣指數(LPI)基本保持在 50%以上,反映近年來(lái)我國物流業(yè)總體處在平穩較快的發(fā)展周期。

資料來(lái)源:中國物流與采購網(wǎng),觀(guān)研天下數據中心整理(WWTQ)

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我國軌道交通行業(yè)運營(yíng)規??焖僭鲩L(cháng) 多城市創(chuàng  )新玩法破局利潤下降局面

我國軌道交通行業(yè)運營(yíng)規??焖僭鲩L(cháng) 多城市創(chuàng )新玩法破局利潤下降局面

而隨著(zhù)國內城市軌道交通運營(yíng)線(xiàn)路長(cháng)度的快速增長(cháng)以及線(xiàn)網(wǎng)的不斷織密,城市軌道交通逐漸成為人們出行首選,行業(yè)客運量也隨之不斷增長(cháng)。根據數據顯示,2023年,我國城市軌道交通行業(yè)總客運量294.66億人次,同比增加101.65億人次,增長(cháng)52.66%,比2019年增長(cháng)24.30%。

2024年06月20日
我國集裝箱行業(yè)現狀分析:占據全球超九成產(chǎn)量 市場(chǎng)集中度較高

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在市場(chǎng)競爭方面,根據相關(guān)資料可知,全球集裝箱行業(yè)前幾名均為中國企業(yè),CR6超95%。其中,中集集團處于龍頭地位,市場(chǎng)份額占比高達44.47%;其次是中遠海運,市占率20.67%;新華昌集團排名第三,市占率11.98%,CR3約77%。

2024年06月15日
我國公交車(chē)行業(yè)銷(xiāo)量、客流量均下降  政策推動(dòng)疊加更新周期已至或帶來(lái)新機遇

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根據相關(guān)資料可知,2024年全國公交車(chē)保有量接近60萬(wàn)輛,10年以上公交車(chē)保有量接近8萬(wàn)輛,占總保有量的14%;2023年國內公交車(chē)銷(xiāo)量?jì)H為兩萬(wàn)輛,若10年以上公交車(chē)全部替換將會(huì )大大提振公交板塊更換需求。

2024年06月14日
我國農產(chǎn)品冷鏈物流行業(yè)配套設施建設不斷推進(jìn) 一號文件或帶來(lái)發(fā)展新機遇

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隨著(zhù)冷鏈冷庫建設持續加快,我國冷庫容量不斷增長(cháng)。數據顯示,截至2023年底,冷庫總量約2.3億立方米,同比增長(cháng)8.3%。其中高標準冷庫占比有所提高,約為62%。果蔬、肉類(lèi)、水產(chǎn)品等農產(chǎn)品產(chǎn)地低溫處理率分別為23%、78%和80%,均高于2022年水平。預計2024年我國冷庫容量將達2.47億立方米左右。

2024年06月12日
多地出手暫停新增備案 我國網(wǎng)約車(chē)行業(yè)逐漸飽和 但市場(chǎng)熱度仍然可期

多地出手暫停新增備案 我國網(wǎng)約車(chē)行業(yè)逐漸飽和 但市場(chǎng)熱度仍然可期

近年來(lái),我國網(wǎng)約車(chē)行業(yè)進(jìn)入快速發(fā)展時(shí)期,市場(chǎng)規模不斷增長(cháng)。數據顯示,2022年,我國網(wǎng)約車(chē)市場(chǎng)規模為3146億元,同比下降1.38%,預測2023年市場(chǎng)規模將突破3200億元,整體規模處于艱難增長(cháng)態(tài)勢,同時(shí)也表明處于變盤(pán)的臨界點(diǎn)。

2024年05月30日
我國冷庫容量仍明顯不足 行業(yè)未來(lái)仍有較大成長(cháng)空間

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冷鏈物流是食品及餐飲行業(yè)中非常重要的一環(huán)。近年隨著(zhù)城鎮化進(jìn)程不斷推進(jìn),消費者的食品安全意識不斷提升,以及生鮮電商市場(chǎng)的帶動(dòng),我國冷鏈物流需求總量不斷擴大。數據顯示,2023年我國冷鏈物流需求總量約3.5億噸,同比增長(cháng)6.1%,預計2024年我國冷鏈物流將達4.03億噸左右。

2024年05月27日
政策+技術(shù)等多重因素驅動(dòng)我國智慧機場(chǎng)行業(yè)發(fā)展 市場(chǎng)規模持續擴容

政策+技術(shù)等多重因素驅動(dòng)我國智慧機場(chǎng)行業(yè)發(fā)展 市場(chǎng)規模持續擴容

2017年,中國民用航空局正式提出“智慧機場(chǎng)”概念。其后,在政策、技術(shù)等多重因素驅動(dòng)下,國內各大機場(chǎng)逐漸開(kāi)始推動(dòng)“智慧機場(chǎng)”建設。這也使得近年來(lái)我國智慧機場(chǎng)行業(yè)發(fā)展向好,市場(chǎng)規模持續擴容,由2017年的32.3億元增長(cháng)至2022年的62.76億元,增速始終保持在12%以上。

2024年05月21日
輕型卡車(chē)已成貨車(chē)市場(chǎng)重要支柱 行業(yè)競爭日趨白熱 新能源輕卡展現巨大潛力

輕型卡車(chē)已成貨車(chē)市場(chǎng)重要支柱 行業(yè)競爭日趨白熱 新能源輕卡展現巨大潛力

我國輕型卡車(chē)行業(yè)已走上了產(chǎn)業(yè)升級之路,產(chǎn)品品質(zhì)不斷提高,出口數量也隨之暴增。根據數據,2021年我國輕型卡車(chē)出口量為24萬(wàn)輛,增速高達90.5%;2022年我國輕型卡車(chē)出口量為33.2萬(wàn)輛,增速高達33.2%。2023年H1我國輕型卡車(chē)出口量為15.2萬(wàn)輛,將上年同期增長(cháng)1%。

2024年04月15日
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