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我國復合調味料行業(yè):已成為調味品賽道增長(cháng)新方向 市場(chǎng)頗有群雄并起之勢

一、行業(yè)相關(guān)概述

復合調味料是指用兩種或兩種以上的調味品配制,經(jīng)特殊加工而制成的一種調味料,主要有雞精、火鍋底料、中式復合、西式復合幾大類(lèi)。和傳統單一形式的調味品相比,復合調味品具有方便、快捷等特點(diǎn),可以進(jìn)一步滿(mǎn)足年輕消費者對于餐品的口味需求。

二、行業(yè)市場(chǎng)發(fā)展情況

1、調味品整體市場(chǎng)規模不斷增長(cháng),品類(lèi)從單一不斷地迭代到多元

近年來(lái)我國調味品市場(chǎng)規模不斷增長(cháng)。尤其是2020年、2021年由于外部環(huán)境影響使調味品消費從餐飲烹飪轉向家庭烹飪場(chǎng)景,提升了家庭端調味品需求,面向消費者的部分調味品企業(yè)在此期間保持了良好增長(cháng),使得市場(chǎng)規模同比增長(cháng)18.05%、16.30%。數據顯示,2022年我國調味品行業(yè)市場(chǎng)規模達5133億元。預計2023年我國調味品市場(chǎng)規模將達5925億元。

近年來(lái)我國調味品市場(chǎng)規模不斷增長(cháng)。尤其是2020年、2021年由于外部環(huán)境影響使調味品消費從餐飲烹飪轉向家庭烹飪場(chǎng)景,提升了家庭端調味品需求,面向消費者的部分調味品企業(yè)在此期間保持了良好增長(cháng),使得市場(chǎng)規模同比增長(cháng)18.05%、16.30%。數據顯示,2022年我國調味品行業(yè)市場(chǎng)規模達5133億元。預計2023年我國調味品市場(chǎng)規模將達5925億元。

數據來(lái)源:觀(guān)研天下整理

與此同時(shí),調味料的品類(lèi)從單一不斷地迭代到多元。過(guò)去十年我們說(shuō)調味品,一般是指醬油、醋、鹽等基礎調味品。但現在比如說(shuō)醬油,就已從最開(kāi)始老抽、生抽,已經(jīng)進(jìn)化到風(fēng)味醬油,再到功能調味汁。目前我國調味品市場(chǎng)分為基礎調味品和復合調味品。其中基礎調味品的市場(chǎng)規模遠大于復合調味品。根據相關(guān)數據顯示,目前我國調味品市場(chǎng)中,基礎調味料占比約68%;而復合調味料占比約32%。

與此同時(shí),調味料的品類(lèi)從單一不斷地迭代到多元。過(guò)去十年我們說(shuō)調味品,一般是指醬油、醋、鹽等基礎調味品。但現在比如說(shuō)醬油,就已從最開(kāi)始老抽、生抽,已經(jīng)進(jìn)化到風(fēng)味醬油,再到功能調味汁。目前我國調味品市場(chǎng)分為基礎調味品和復合調味品。其中基礎調味品的市場(chǎng)規模遠大于復合調味品。根據相關(guān)數據顯示,目前我國調味品市場(chǎng)中,基礎調味料占比約68%;而復合調味料占比約32%。

數據來(lái)源:觀(guān)研天下整理

2、復合調味料迎來(lái)高速發(fā)展、高速擴容的紅利期,已然成為調味品賽道增長(cháng)的新方向

作為調味品行業(yè)的“后起之秀”,雖然復合調味品在國內發(fā)展歷史相對較短,但憑借其便捷化、口味穩定、種類(lèi)豐富等特點(diǎn),隨著(zhù)“懶”“宅”經(jīng)濟持續升溫、以及消費升級等種種原因的催化下,行業(yè)駛向快車(chē)道,市場(chǎng)迎來(lái)了高速發(fā)展、高速擴容的紅利期。尤其近年來(lái)隨著(zhù)消費者需求的多樣性,單一的基礎調味品已經(jīng)不能滿(mǎn)足人們日益挑剔的口味追求,復合調味品已然成為調味品賽道增長(cháng)的新方向。

雖然2020年由于疫情對線(xiàn)下餐飲市場(chǎng)造成不小的沖擊,也影響了復調市場(chǎng)的穩定發(fā)展,但目前C端消費正逐步復蘇,復調行業(yè)也開(kāi)始重回正軌。數據顯示,2021年我國復合調味品行業(yè)市場(chǎng)規模達1588億元,同比增長(cháng)12.3%。2022年我國復合調味品市場(chǎng)規模已經(jīng)高達1786億元,同比增長(cháng)12.47%。進(jìn)入2023年以來(lái),復合調味品行業(yè)繼續保持高歌猛進(jìn)的態(tài)勢,預計該市場(chǎng)將達到1853億元左右。

雖然2020年由于疫情對線(xiàn)下餐飲市場(chǎng)造成不小的沖擊,也影響了復調市場(chǎng)的穩定發(fā)展,但目前C端消費正逐步復蘇,復調行業(yè)也開(kāi)始重回正軌。數據顯示,2021年我國復合調味品行業(yè)市場(chǎng)規模達1588億元,同比增長(cháng)12.3%。2022年我國復合調味品市場(chǎng)規模已經(jīng)高達1786億元,同比增長(cháng)12.47%。進(jìn)入2023年以來(lái),復合調味品行業(yè)繼續保持高歌猛進(jìn)的態(tài)勢,預計該市場(chǎng)將達到1853億元左右。

數據來(lái)源:觀(guān)研天下整理

3、細分品類(lèi)賽道多,雞精市場(chǎng)占比最大,中式復合調味料崛起較為迅速

我國復合調味料細分品類(lèi)賽道多,主要有雞精、火鍋底料、中式復合、西式復合幾大類(lèi)。其中雞精市場(chǎng)占比最大,占有30%的市場(chǎng)。

我國復合調味料細分品類(lèi)賽道多,主要有雞精、火鍋底料、中式復合、西式復合幾大類(lèi)。其中雞精市場(chǎng)占比最大,占有30%的市場(chǎng)。

數據來(lái)源:觀(guān)研天下整理

1、雞精

雞精目前占據著(zhù)復合調味料最大的市場(chǎng)份額。雞精呈顆粒狀,味精含量大于35%,食鹽含量小于40%,主要的載體為淀粉及其他碳水化合物,主要呈味物質(zhì)以分子形式存在,氨基酸類(lèi)物質(zhì)以分子級別呈鮮,適口感比較強烈,鮮味重。

雞精屬于剛性需求。雖然2020年由于疫情對線(xiàn)下餐飲市場(chǎng)造成不小的沖擊,也影響了雞精市場(chǎng)的穩定發(fā)展。但伴隨著(zhù)我國社零增速回暖和疫情結束后餐飲業(yè)快速回復,雞精市場(chǎng)零售終端需求持續旺盛,對受損的餐飲端形成有效的彌補。數據顯示,截至2022年12月,我國雞精行業(yè)的市場(chǎng)規模為463804萬(wàn)元,較上一年增長(cháng)20.38%。

2、中式復合調味料

中式復合調味料是近年我國復合調味料賽道中崛起較為迅速且空間廣闊的細分賽道之一。有相關(guān)數據顯示,2022 年我國中式復合調味料的市場(chǎng)規模約為320 億元,同比增長(cháng)11.5%。預計2023 年有望接近400 億元。

中式復合調味料是近年我國復合調味料賽道中崛起較為迅速且空間廣闊的細分賽道之一。有相關(guān)數據顯示,2022 年我國中式復合調味料的市場(chǎng)規模約為320 億元,同比增長(cháng)11.5%。預計2023 年有望接近400 億元。

數據來(lái)源:觀(guān)研天下整理

三、行業(yè)市場(chǎng)競爭情況

1、競爭格局較為分散,行業(yè)集中度提升空間大

根據觀(guān)研報告網(wǎng)發(fā)布的《中國復合調味料行業(yè)現狀深度研究與未來(lái)投資預測報告(2024-2031年)》顯示,我國復合調味料行業(yè)屬于典型的“小產(chǎn)品、大市場(chǎng)”特征,業(yè)內生產(chǎn)企業(yè)眾多,但大型企業(yè)較少,中小型企業(yè)數量眾多。與眾多消費品增長(cháng)邏輯相似,近年得益于人們生活質(zhì)量提升和消費升級,復合調味品跨入千億時(shí)代。但與此同時(shí),作為資本青睞的“香餑餑”,復合調味品行業(yè)不僅引來(lái)眾多新玩家爭相入局,如海天、千禾、廚邦、李錦記等傳統調味品勢力也紛紛加碼,試圖在“懶人調料”賽道分一杯羹,使得市場(chǎng)面臨競爭加劇的局面。據相關(guān)數據顯示,2021年1月至2022年1月一年時(shí)間調味品新注冊企業(yè)共36251家。其中在2021年年初成立的禧寶制研,一年時(shí)間斬獲3輪融資,受到梅花創(chuàng )投、不二資本等知名投資機構青睞;此外,成立一年有余的新興品牌加點(diǎn)滋味也于去年11月宣布完成第三輪融資,融資金額過(guò)億;另外川娃子食品宣布完成近3億元A輪融資。

目前國內的復合調味品賽道競爭格局主要分為兩塊。一是以頤海國際和天味食品兩家復合調味品龍頭公司為代表的“老牌”勁旅,和剛剛布局火鍋底料、中式復合調味料業(yè)務(wù)的海天味業(yè)、李錦記、千禾味業(yè)等傳統調味品頭部企業(yè);二是加點(diǎn)滋味、禧寶制研、小熊駕到、口味全等以新潮、創(chuàng )意、健康復合調味品切入行業(yè)的新入局者。

但與調味品行業(yè)中其他賽道相比,目前我國復合調味料行業(yè)競爭格局較為分散,目前龍頭效應不明顯,行業(yè)集中度提升空間大。

2、雞精、火鍋調味料品類(lèi)發(fā)展較為成熟,集中度相對高

從各細分賽道來(lái)看,目前我國各細分賽道皆有一定規模企業(yè),雞精、火鍋調味料品類(lèi)發(fā)展較為成熟,集中度相對高,CR5分別達到85%、35%。中式復合調味料和西式復合調味料競爭分散。

2021年復和調味品各細分行業(yè)情況

細分品類(lèi) 2016-2021年CAGR 行業(yè)集中度 代表產(chǎn)品 代表公司
雞精 14.1% CR5=85% 味精替代品 太太樂(lè )
火鍋調味料 13.8% CR3=35% 火鍋底料、火鍋蘸料 頤海國際、天味食品、紅九九
中式復合調味料 16.5% CR3=8% 特定才是烹飪,如酸菜魚(yú) 天味食品、頤海國際、日辰股份
西式復合調味料 14% 競爭分散 西餐番茄醬、沙拉醬、炸雞裹粉等 寶立食品、日辰股份

資料來(lái)源:觀(guān)研天下整理

綜上在國家對食品行業(yè)監管日益嚴格和行業(yè)競爭日益加劇的背景下,行業(yè)進(jìn)入門(mén)檻不斷提高,企業(yè)優(yōu)勝劣汰和行業(yè)整合速度進(jìn)一步加快,市場(chǎng)競爭將由單一的價(jià)格競爭逐漸轉向技術(shù)、品質(zhì)、品牌和營(yíng)銷(xiāo)等全方位的綜合實(shí)力競爭。行業(yè)集中度與規范化程度將不斷提高,規模效益逐步顯現,有利于業(yè)內優(yōu)勢企業(yè)繼續維持較高的盈利水平,市場(chǎng)份額將進(jìn)一步向優(yōu)勢企業(yè)集中。因此對于能夠提供多元化的產(chǎn)品品類(lèi),具備較強的質(zhì)量控制能力和完整質(zhì)量管理體系,具備較強的消費需求解決能力和創(chuàng )新型風(fēng)味研發(fā)能力,能夠順應行業(yè)和消費趨勢的頭部企業(yè),市場(chǎng)份額正不斷向其集中,有望實(shí)現加速發(fā)展。(WW)

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我國鹵制品行業(yè):正處于升級爆發(fā)期 鹵味佐餐優(yōu)勢日益凸顯

我國鹵制品行業(yè):正處于升級爆發(fā)期 鹵味佐餐優(yōu)勢日益凸顯

我國鹵制品原材料主要是肉類(lèi)、蔬菜。近年來(lái)隨著(zhù)農業(yè)生產(chǎn)技術(shù)的進(jìn)步和養殖規模的擴大,肉類(lèi)產(chǎn)量穩步增長(cháng),品種也更加多樣化。國家統計局數據顯示,2023年期間,我國肉類(lèi)產(chǎn)量為9641萬(wàn)噸,同比增長(cháng)3.35%,其中豬肉、牛肉、羊肉產(chǎn)量均得到不同程度的增長(cháng)。

2024年07月13日
多項因素拉動(dòng)我國瓶裝水行業(yè)規模及銷(xiāo)量上升 低價(jià)戰下企業(yè)該如何應對?

多項因素拉動(dòng)我國瓶裝水行業(yè)規模及銷(xiāo)量上升 低價(jià)戰下企業(yè)該如何應對?

根據數據顯示,2023年,我國瓶裝水行業(yè)市場(chǎng)規模達到2266億元,同比增長(cháng)2.8%,銷(xiāo)量則為528.8億升,同比增長(cháng)1.1%;預計2026年國內瓶裝水市場(chǎng)規模將增長(cháng)至2485.9億元,未來(lái)三年CAGR為3.1%,銷(xiāo)量則將增長(cháng)至545.2億升。

2024年07月02日
B端C端共同支撐我國復合調味品行業(yè)發(fā)展 市場(chǎng)進(jìn)入格局優(yōu)化階段

B端C端共同支撐我國復合調味品行業(yè)發(fā)展 市場(chǎng)進(jìn)入格局優(yōu)化階段

家庭端需求增長(cháng)主要來(lái)自于消費人群覆蓋度增加+單人消費量提升,2020-2023年疫情影響下復合調味品在C端加速滲透,高基數下短期增速略放緩,中長(cháng)期有望回歸穩健增長(cháng)態(tài)勢。預計2026年C端復合調味品市場(chǎng)規模達1024億元,2021-2026年CAGR為11.5%。

2024年07月02日
多重因素推動(dòng)我國有機食品行業(yè)發(fā)展 市場(chǎng)存在較大可挖掘空間

多重因素推動(dòng)我國有機食品行業(yè)發(fā)展 市場(chǎng)存在較大可挖掘空間

近年來(lái),隨著(zhù)人們政策健康意識的提高,再加上政策、居民收入增長(cháng)、“電商+物流”助力等多重因素驅動(dòng),我國有機食品行業(yè)發(fā)展較快,有機食品獲證單位數量和市場(chǎng)規模逐年增長(cháng),2022年分別達到1299家和250.06億元,同比分別增長(cháng)2.53%和10.56%。

2024年07月01日
我國飲料包裝行業(yè):下游需求不斷增長(cháng) 市場(chǎng)呈現多樣化、智能化、綠色化發(fā)展

我國飲料包裝行業(yè):下游需求不斷增長(cháng) 市場(chǎng)呈現多樣化、智能化、綠色化發(fā)展

作為包裝產(chǎn)業(yè)中的細分市場(chǎng),近年隨著(zhù)飲料消費量的逐年增長(cháng),我國飲料包裝市場(chǎng)的規模也在不斷擴大。數據顯示,2022年我國飲料包裝市場(chǎng)規模達到了3000億元。估計2023年我國飲料包裝市場(chǎng)規模將在3300億元左右。

2024年06月24日
政策出臺助力我國茶油行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展 市場(chǎng)亂象下產(chǎn)品質(zhì)量標準體系亟待完善

政策出臺助力我國茶油行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展 市場(chǎng)亂象下產(chǎn)品質(zhì)量標準體系亟待完善

茶油被譽(yù)為“東方橄欖油”,有著(zhù)2300年歷史的東方植物油,營(yíng)養價(jià)值豐富。在我國,茶油不僅是廚房中不可或缺的調味品,更是人們健康生活理念的體現。近年來(lái)隨著(zhù)消費者對健康食品需求的增加,茶油市場(chǎng)日益受到關(guān)注。有數據顯示,到2022年我國茶油行業(yè)市場(chǎng)規模已超過(guò)450億元。

2024年06月21日
我國食用植物油行業(yè):大豆油是第一大品種 市場(chǎng)呈現“一超多強”競爭格局

我國食用植物油行業(yè):大豆油是第一大品種 市場(chǎng)呈現“一超多強”競爭格局

從國內產(chǎn)量供給來(lái)看,2020-2022年受疫情影響,我國食用植物油產(chǎn)量整體下降。2022年我國食用植物油產(chǎn)量為4881.9萬(wàn)噸,同比下降1.8%。到2023年由于疫情影響逐漸消退,產(chǎn)量有所回升。經(jīng)統計,2023年我國食用植物油產(chǎn)量約5160萬(wàn)噸,同比增長(cháng)5.7%。

2024年06月18日
內憂(yōu)外患局勢下 我國方便面市場(chǎng)承壓 高端化、多樣化成行業(yè)發(fā)展趨勢

內憂(yōu)外患局勢下 我國方便面市場(chǎng)承壓 高端化、多樣化成行業(yè)發(fā)展趨勢

不過(guò),被冠上“垃圾食品”的方便面,在外賣(mài)服務(wù)的興起及很多頭部企業(yè)為搶占市場(chǎng)份額開(kāi)啟大幅補貼的背景下,消費者對方便面的興趣有所消退,行業(yè)產(chǎn)量呈現下降趨勢。根據數據顯示,截至2022年,我國方便面產(chǎn)量下降到502.7萬(wàn)噸。

2024年06月18日
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