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我國氯蟲(chóng)苯甲酰胺行業(yè)迎來(lái)國產(chǎn)化浪潮 產(chǎn)品登記量及原藥產(chǎn)能呈爆發(fā)式增長(cháng)

1.氯蟲(chóng)苯甲酰胺概述及產(chǎn)業(yè)鏈圖解

根據觀(guān)研報告網(wǎng)發(fā)布的《中國氯蟲(chóng)苯甲酰胺行業(yè)發(fā)展趨勢分析與未來(lái)投資研究報告(2024-2031年)》顯示,氯蟲(chóng)苯甲酰胺是一種新型殺蟲(chóng)劑,屬于鄰甲酰胺基苯甲酰胺類(lèi)內吸性殺蟲(chóng)劑。它具有廣泛的殺蟲(chóng)譜,能夠用于水稻、大豆、棉花、果蔬、甘蔗、甘藍等多種作物,用于防治各種害蟲(chóng),如鱗翅目害蟲(chóng)、玉米螟、豆野螟、稻縱卷葉螟、水稻鉆蛀性害蟲(chóng)、棉鈴蟲(chóng)等。

從產(chǎn)業(yè)鏈看,氯蟲(chóng)苯甲酰胺產(chǎn)業(yè)鏈上游為煙酰胺、二氧化碳、正丁醇等原材料;中游為氯蟲(chóng)苯甲酰胺生產(chǎn),包括氯蟲(chóng)苯甲酰胺原藥、制劑和中間體等;下游為應用,其被廣泛用于農業(yè)、園林等領(lǐng)域。

從產(chǎn)業(yè)鏈看,氯蟲(chóng)苯甲酰胺產(chǎn)業(yè)鏈上游為煙酰胺、二氧化碳、正丁醇等原材料;中游為氯蟲(chóng)苯甲酰胺生產(chǎn),包括氯蟲(chóng)苯甲酰胺原藥、制劑和中間體等;下游為應用,其被廣泛用于農業(yè)、園林等領(lǐng)域。

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2.全球氯蟲(chóng)苯甲酰胺銷(xiāo)售額持續上升

自2008年,全球首款氯蟲(chóng)苯甲酰胺上市以來(lái),其憑借著(zhù)殺蟲(chóng)譜廣、應用作物多、防治效果佳、藥效期長(cháng)、毒性低、安全性較高等優(yōu)勢,在市場(chǎng)中受到廣泛的歡迎,現已在全球100多個(gè)國家銷(xiāo)售。且自2013年起,氯蟲(chóng)苯甲酰胺連續十多年的全球銷(xiāo)售額突破10億美元。數據顯示,近年來(lái)氯蟲(chóng)苯甲酰胺逐年增長(cháng),由2016年的13.65億美元上升至2022年的19.3億美元,穩坐全球殺蟲(chóng)劑市場(chǎng)頭把交椅。根據估算,其2023年銷(xiāo)售額將達到20億美元,同比增長(cháng)3.63%。

自2008年,全球首款氯蟲(chóng)苯甲酰胺上市以來(lái),其憑借著(zhù)殺蟲(chóng)譜廣、應用作物多、防治效果佳、藥效期長(cháng)、毒性低、安全性較高等優(yōu)勢,在市場(chǎng)中受到廣泛的歡迎,現已在全球100多個(gè)國家銷(xiāo)售。且自2013年起,氯蟲(chóng)苯甲酰胺連續十多年的全球銷(xiāo)售額突破10億美元。數據顯示,近年來(lái)氯蟲(chóng)苯甲酰胺逐年增長(cháng),由2016年的13.65億美元上升至2022年的19.3億美元,穩坐全球殺蟲(chóng)劑市場(chǎng)頭把交椅。根據估算,其2023年銷(xiāo)售額將達到20億美元,同比增長(cháng)3.63%。

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3.氯蟲(chóng)苯甲酰胺迎來(lái)國產(chǎn)化浪潮

我國氯蟲(chóng)苯甲酰胺行業(yè)起步較晚,受專(zhuān)利保護限制等因素影響,2022年8月之前,我國氯蟲(chóng)苯甲酰胺市場(chǎng)幾乎由外資企業(yè)富美實(shí)壟斷,市場(chǎng)發(fā)展較為緩慢,原藥登記數量較少,不到10余款。諾普信、中迅、臺灣興農、燕化永樂(lè )、連云港立本等幾家本土企業(yè)只能通過(guò)采購富美實(shí)原藥等保護協(xié)議,取得氯蟲(chóng)苯甲酰胺原藥授權,從而獲得相關(guān)制劑登記證件。

2022年8月13日,國內氯蟲(chóng)苯甲酰胺原藥化合物專(zhuān)利到期。自此我國氯蟲(chóng)苯甲酰胺迎來(lái)國產(chǎn)化浪潮,本土企業(yè)爭相入局,氯蟲(chóng)苯甲酰胺產(chǎn)品登記數量呈現爆發(fā)式增長(cháng)。數據顯示,截至2024年6月27日,我國登記的氯蟲(chóng)苯甲酰胺產(chǎn)品數量達到200余個(gè),絕大部分是國產(chǎn)產(chǎn)品。其中,懸浮劑占比最大,達到62%;其次是原藥,占比17%。從具體年份來(lái)看,2023年我國新增的氯蟲(chóng)苯甲酰胺產(chǎn)品登記數量達到83個(gè),同比增長(cháng)388.24%;2024年1-6月27日,其新增產(chǎn)品登記數量達到68個(gè),較2023年同期增長(cháng)240%。伴隨著(zhù)本土企業(yè)的氯蟲(chóng)苯甲酰胺產(chǎn)品相繼進(jìn)入市場(chǎng),由富美實(shí)壟斷的競爭格局已被改變,市場(chǎng)正呈現“百花齊放”態(tài)勢。

2022年8月13日,國內氯蟲(chóng)苯甲酰胺原藥化合物專(zhuān)利到期。自此我國氯蟲(chóng)苯甲酰胺迎來(lái)國產(chǎn)化浪潮,本土企業(yè)爭相入局,氯蟲(chóng)苯甲酰胺產(chǎn)品登記數量呈現爆發(fā)式增長(cháng)。數據顯示,截至2024年6月27日,我國登記的氯蟲(chóng)苯甲酰胺產(chǎn)品數量達到200余個(gè),絕大部分是國產(chǎn)產(chǎn)品。其中,懸浮劑占比最大,達到62%;其次是原藥,占比17%。從具體年份來(lái)看,2023年我國新增的氯蟲(chóng)苯甲酰胺產(chǎn)品登記數量達到83個(gè),同比增長(cháng)388.24%;2024年1-6月27日,其新增產(chǎn)品登記數量達到68個(gè),較2023年同期增長(cháng)240%。伴隨著(zhù)本土企業(yè)的氯蟲(chóng)苯甲酰胺產(chǎn)品相繼進(jìn)入市場(chǎng),由富美實(shí)壟斷的競爭格局已被改變,市場(chǎng)正呈現“百花齊放”態(tài)勢。

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4.我國氯蟲(chóng)苯甲酰胺行業(yè)正處于產(chǎn)能擴張期

截至2024年6月27日,我國已批準登記的氯蟲(chóng)苯甲酰胺原藥公司數量上升至30余家,以資金雄厚的大型企業(yè)為主。其中,本土企業(yè)占比達到90%以上,包括山東億盛、南通雅本、江西匯和化工、山東省越興化工、陜西美邦藥業(yè)等公司。

伴隨著(zhù)生產(chǎn)企業(yè)增多,氯蟲(chóng)苯甲酰胺原藥相關(guān)項目建設火熱,行業(yè)進(jìn)入產(chǎn)能擴張期。截至2023年底,我國氯蟲(chóng)苯甲酰胺原藥產(chǎn)能已擴張至20萬(wàn)噸/年,短短兩年內增長(cháng)20倍左右。值得一提的是,目前友道化學(xué)氯蟲(chóng)苯甲酰胺原藥產(chǎn)能達到1.1萬(wàn)噸/年,已成為全球產(chǎn)能最大、產(chǎn)業(yè)鏈最全的氯蟲(chóng)苯甲酰胺原藥生產(chǎn)企業(yè)。

我國部分企業(yè)氯蟲(chóng)苯甲酰胺原藥布局情況

企業(yè)簡(jiǎn)稱(chēng) 投建產(chǎn)能
友道化學(xué) 現有產(chǎn)能1.1萬(wàn)噸/年
紅太陽(yáng) 現有產(chǎn)能0.2萬(wàn)噸/年,根據發(fā)展規劃,到2027年其產(chǎn)能將達到6萬(wàn)噸/年。
廣信股份 現有產(chǎn)能0.7萬(wàn)噸/年
富美實(shí) 現有產(chǎn)能0.6萬(wàn)噸/年
中高化工 計劃建設年產(chǎn)10000噸氯蟲(chóng)苯甲酰胺中間體建設項目,2025年5月建成。
輝隆股份 年產(chǎn)2000噸氯蟲(chóng)苯甲酰胺項目預計2024年底投產(chǎn)。

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隨著(zhù)氯蟲(chóng)苯甲酰胺原藥產(chǎn)能擴張,目前其價(jià)格已得到大幅下降,報價(jià)從2022年的250萬(wàn)元/噸下降至2024年6月的25.2萬(wàn)元/噸,跌幅達到90%左右。氯蟲(chóng)苯甲酰胺也從“貴族殺蟲(chóng)劑”轉變?yōu)椤捌矫駳⑾x(chóng)劑”,將“飛入更多尋常百姓家”,打開(kāi)更多潛在市場(chǎng)。數據顯示,2023年我國氯蟲(chóng)苯甲酰胺市場(chǎng)規模已達到20億元,同比增長(cháng)25%,預計2024年將達到27.34億元,同比增長(cháng)超過(guò)30%。

隨著(zhù)氯蟲(chóng)苯甲酰胺原藥產(chǎn)能擴張,目前其價(jià)格已得到大幅下降,報價(jià)從2022年的250萬(wàn)元/噸下降至2024年6月的25.2萬(wàn)元/噸,跌幅達到90%左右。氯蟲(chóng)苯甲酰胺也從“貴族殺蟲(chóng)劑”轉變?yōu)椤捌矫駳⑾x(chóng)劑”,將“飛入更多尋常百姓家”,打開(kāi)更多潛在市場(chǎng)。數據顯示,2023年我國氯蟲(chóng)苯甲酰胺市場(chǎng)規模已達到20億元,同比增長(cháng)25%,預計2024年將達到27.34億元,同比增長(cháng)超過(guò)30%。

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我國尼龍66行業(yè)現狀分析:產(chǎn)能將迎來(lái)建設高峰 對外依存度持續下降

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聚己二酰己二胺,俗稱(chēng)尼龍66(又名PA66),是一種合成纖維和工程塑料,為石油化工產(chǎn)業(yè)產(chǎn)物,它是由己二酸和己二胺通過(guò)縮聚反應合成的聚合物。其不溶于一般溶劑,僅溶于間苯甲酚等。作為合成纖維,尼龍66廣泛用于制造衣物、地毯、繩索等紡織品,具有良好的耐磨性、強度高、彈性和耐化學(xué)腐蝕性。

2024年07月14日
我國再生橡膠行業(yè):政策環(huán)境利好 進(jìn)口需求持續增加

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2020年-2023年,隨著(zhù)下游行業(yè)穩步發(fā)展,對再生橡膠需求增加,使得我國再生橡膠進(jìn)口需求持續上升,進(jìn)口量呈現逐年增長(cháng)態(tài)勢,由2020年的10.22萬(wàn)噸上升至2023年的17.28萬(wàn)噸;出口量則自2021年后開(kāi)始大幅下降,2022年降至8.85萬(wàn)噸,同比下降30.08%

2024年07月12日
我國非離子表面活性劑行業(yè):下游需求呈現剛性 出口量大幅上升

我國非離子表面活性劑行業(yè):下游需求呈現剛性 出口量大幅上升

合成洗滌劑為非離子表面活性劑下游第一大需求領(lǐng)域,2022年占比達到約60%;其次是紡織印染,占比接近20%;其余需求領(lǐng)域占比均在10%以下。

2024年07月12日
“以紙代塑”等因素催化下 我國白卡紙行業(yè)迎來(lái)又一輪“擴能潮”

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白卡紙與塑料在包裝方面互為替代品,隨著(zhù)“限塑令”等相關(guān)政策推行,其迎來(lái)廣闊的替代需求。同時(shí),一些污染落后的白板紙產(chǎn)能被清退,其退出的產(chǎn)能將由白卡紙替代,也進(jìn)一步增大了白卡紙的替代需求。在上述因素驅動(dòng)下,我國白卡紙生產(chǎn)企業(yè)積極擴能擴產(chǎn),自2021年起,行業(yè)迎來(lái)又一輪“擴能潮”,三年內新增產(chǎn)能超過(guò)550萬(wàn)噸。

2024年07月11日
我國熱熔膠行業(yè):三大主要需求領(lǐng)域仍具備較大發(fā)展潛力 市場(chǎng)增長(cháng)動(dòng)力充足

我國熱熔膠行業(yè):三大主要需求領(lǐng)域仍具備較大發(fā)展潛力 市場(chǎng)增長(cháng)動(dòng)力充足

伴隨著(zhù)熱熔膠應用領(lǐng)域拓展至太陽(yáng)能膠膜等領(lǐng)域以及國家對太陽(yáng)能發(fā)電的大力扶持,我國熱熔膠行業(yè)迎來(lái)更多發(fā)展機遇,市場(chǎng)需求持續向好,銷(xiāo)量和銷(xiāo)售額始終保持增長(cháng)態(tài)勢;至2018年,其銷(xiāo)量已突破100萬(wàn)噸,銷(xiāo)售額達到189.7億元;到了2022年,其銷(xiāo)售和銷(xiāo)售額分別上升至136萬(wàn)噸和282.31億元,同比分別增長(cháng)9.18和15.3%

2024年07月10日
我國丙二醇甲醚行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈:上游主要原材料產(chǎn)量穩增 下游PMA為最大需求市場(chǎng)

我國丙二醇甲醚行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈:上游主要原材料產(chǎn)量穩增 下游PMA為最大需求市場(chǎng)

近年來(lái),我國丙二醇實(shí)際產(chǎn)能穩中有升,2022年達到45萬(wàn)噸,同比增長(cháng)6.38%。其產(chǎn)能主要分布在華東、華南地區。其中,目前華東地區丙二醇甲醚產(chǎn)能占比超過(guò)80%。此外,隨著(zhù)甲醇、環(huán)氧丙烷供應穩步上升和下游市場(chǎng)推動(dòng),丙二醇甲醚產(chǎn)量也保持穩步增長(cháng)態(tài)勢,由2017年的31.4萬(wàn)噸上升至2022年的38.2萬(wàn)噸。

2024年07月09日
我國雙酚A行業(yè)進(jìn)入產(chǎn)能擴張高峰期 市場(chǎng)供求關(guān)系持續改善 且對外依存度逐漸下降

我國雙酚A行業(yè)進(jìn)入產(chǎn)能擴張高峰期 市場(chǎng)供求關(guān)系持續改善 且對外依存度逐漸下降

自2022年起,受到下游市場(chǎng)驅動(dòng),我國雙酚A行業(yè)進(jìn)入產(chǎn)能擴張高峰期,2022年-2023年新增產(chǎn)能均超過(guò)100萬(wàn)噸。其總產(chǎn)能已由2018年的141萬(wàn)噸上升至2023年的487.5萬(wàn)噸,年復合增長(cháng)率超過(guò)20%。2024年,我國雙酚A擴能潮還在繼續,截至2024年3月底,其產(chǎn)能已突破500萬(wàn)噸,達到535.5萬(wàn)噸。

2024年07月08日
我國脂肪酸行業(yè):市場(chǎng)需求旺盛且產(chǎn)需缺口大  進(jìn)口依賴(lài)度長(cháng)期處于較高水平

我國脂肪酸行業(yè):市場(chǎng)需求旺盛且產(chǎn)需缺口大 進(jìn)口依賴(lài)度長(cháng)期處于較高水平

在表面活性劑等下游需求推動(dòng)下,我國脂肪醇市場(chǎng)需求向好,表觀(guān)需求量持續增長(cháng),2022年上升至90.03萬(wàn)噸,同比增長(cháng)6.68%。由于我國脂肪醇生產(chǎn)企業(yè)數量少,再加上原材料棕櫚仁油依賴(lài)進(jìn)口,產(chǎn)量增長(cháng)速度相對較慢,使得我國脂肪醇供應無(wú)法滿(mǎn)足市場(chǎng)需求,以至于長(cháng)期以來(lái),其市場(chǎng)都呈現供不應求狀態(tài)。

2024年07月05日
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