1.氯蟲苯甲酰胺概述及產(chǎn)業(yè)鏈圖解
根據(jù)觀研報告網(wǎng)發(fā)布的《中國氯蟲苯甲酰胺行業(yè)發(fā)展趨勢分析與未來投資研究報告（2024-2031年）》顯示，氯蟲苯甲酰胺是一種新型殺蟲劑，屬于鄰甲酰胺基苯甲酰胺類內(nèi)吸性殺蟲劑。它具有廣泛的殺蟲譜，能夠用于水稻、大豆、棉花、果蔬、甘蔗、甘藍等多種作物，用于防治各種害蟲，如鱗翅目害蟲、玉米螟、豆野螟、稻縱卷葉螟、水稻鉆蛀性害蟲、棉鈴蟲等。
從產(chǎn)業(yè)鏈看，氯蟲苯甲酰胺產(chǎn)業(yè)鏈上游為煙酰胺、二氧化碳、正丁醇等原材料；中游為氯蟲苯甲酰胺生產(chǎn)，包括氯蟲苯甲酰胺原藥、制劑和中間體等；下游為應(yīng)用，其被廣泛用于農(nóng)業(yè)、園林等領(lǐng)域。
資料來源：觀研天下整理
2.全球氯蟲苯甲酰胺銷售額持續(xù)上升
自2008年，全球首款氯蟲苯甲酰胺上市以來，其憑借著殺蟲譜廣、應(yīng)用作物多、防治效果佳、藥效期長、毒性低、安全性較高等優(yōu)勢，在市場中受到廣泛的歡迎，現(xiàn)已在全球100多個國家銷售。且自2013年起，氯蟲苯甲酰胺連續(xù)十多年的全球銷售額突破10億美元。數(shù)據(jù)顯示，近年來氯蟲苯甲酰胺逐年增長，由2016年的13.65億美元上升至2022年的19.3億美元，穩(wěn)坐全球殺蟲劑市場頭把交椅。根據(jù)估算，其2023年銷售額將達到20億美元，同比增長3.63%。
數(shù)據(jù)來源：觀研天下整理
3.氯蟲苯甲酰胺迎來國產(chǎn)化浪潮
我國氯蟲苯甲酰胺行業(yè)起步較晚，受專利保護限制等因素影響，2022年8月之前，我國氯蟲苯甲酰胺市場幾乎由外資企業(yè)富美實壟斷，市場發(fā)展較為緩慢，原藥登記數(shù)量較少，不到10余款。諾普信、中迅、臺灣興農(nóng)、燕化永樂、連云港立本等幾家本土企業(yè)只能通過采購富美實原藥等保護協(xié)議，取得氯蟲苯甲酰胺原藥授權(quán)，從而獲得相關(guān)制劑登記證件。
2022年8月13日，國內(nèi)氯蟲苯甲酰胺原藥化合物專利到期。自此我國氯蟲苯甲酰胺迎來國產(chǎn)化浪潮，本土企業(yè)爭相入局，氯蟲苯甲酰胺產(chǎn)品登記數(shù)量呈現(xiàn)爆發(fā)式增長。數(shù)據(jù)顯示，截至2024年6月27日，我國登記的氯蟲苯甲酰胺產(chǎn)品數(shù)量達到200余個，絕大部分是國產(chǎn)產(chǎn)品。其中，懸浮劑占比最大，達到62%；其次是原藥，占比17%。從具體年份來看，2023年我國新增的氯蟲苯甲酰胺產(chǎn)品登記數(shù)量達到83個，同比增長388.24%；2024年1-6月27日，其新增產(chǎn)品登記數(shù)量達到68個，較2023年同期增長240%。伴隨著本土企業(yè)的氯蟲苯甲酰胺產(chǎn)品相繼進入市場，由富美實壟斷的競爭格局已被改變，市場正呈現(xiàn)“百花齊放”態(tài)勢。
數(shù)據(jù)來源：觀研天下整理
數(shù)據(jù)來源：觀研天下整理
4.我國氯蟲苯甲酰胺行業(yè)正處于產(chǎn)能擴張期
截至2024年6月27日，我國已批準登記的氯蟲苯甲酰胺原藥公司數(shù)量上升至30余家，以資金雄厚的大型企業(yè)為主。其中，本土企業(yè)占比達到90%以上，包括山東億盛、南通雅本、江西匯和化工、山東省越興化工、陜西美邦藥業(yè)等公司。
伴隨著生產(chǎn)企業(yè)增多，氯蟲苯甲酰胺原藥相關(guān)項目建設(shè)火熱，行業(yè)進入產(chǎn)能擴張期。截至2023年底，我國氯蟲苯甲酰胺原藥產(chǎn)能已擴張至20萬噸/年，短短兩年內(nèi)增長20倍左右。值得一提的是，目前友道化學氯蟲苯甲酰胺原藥產(chǎn)能達到1.1萬噸/年，已成為全球產(chǎn)能最大、產(chǎn)業(yè)鏈最全的氯蟲苯甲酰胺原藥生產(chǎn)企業(yè)。
我國部分企業(yè)氯蟲苯甲酰胺原藥布局情況
| 企業(yè)簡稱 | 投建產(chǎn)能 |
| 友道化學 | 現(xiàn)有產(chǎn)能1.1萬噸/年 |
| 紅太陽 | 現(xiàn)有產(chǎn)能0.2萬噸/年，根據(jù)發(fā)展規(guī)劃，到2027年其產(chǎn)能將達到6萬噸/年。 |
| 廣信股份 | 現(xiàn)有產(chǎn)能0.7萬噸/年 |
| 富美實 | 現(xiàn)有產(chǎn)能0.6萬噸/年 |
| 中高化工 | 計劃建設(shè)年產(chǎn)10000噸氯蟲苯甲酰胺中間體建設(shè)項目，2025年5月建成。 |
| 輝隆股份 | 年產(chǎn)2000噸氯蟲苯甲酰胺項目預計2024年底投產(chǎn)。 |
資料來源：公開資料、觀研天下整理
隨著氯蟲苯甲酰胺原藥產(chǎn)能擴張，目前其價格已得到大幅下降，報價從2022年的250萬元/噸下降至2024年6月的25.2萬元/噸，跌幅達到90%左右。氯蟲苯甲酰胺也從“貴族殺蟲劑”轉(zhuǎn)變?yōu)椤捌矫駳⑾x劑”，將“飛入更多尋常百姓家”，打開更多潛在市場。數(shù)據(jù)顯示，2023年我國氯蟲苯甲酰胺市場規(guī)模已達到20億元，同比增長25%，預計2024年將達到27.34億元，同比增長超過30%。
數(shù)據(jù)來源：觀研天下整理（WJ）
【版權(quán)提示】觀研報告網(wǎng)倡導尊重與保護知識產(chǎn)權(quán)。未經(jīng)許可，任何人不得復制、轉(zhuǎn)載、或以其他方式使用本網(wǎng)站的內(nèi)容。如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權(quán)問題，煩請?zhí)峁┌鏅?quán)疑問、身份證明、版權(quán)證明、聯(lián)系方式等發(fā)郵件至kf@chinabaogao.com，我們將及時溝通與處理。
