我國生活用紙行業(yè)：已發(fā)展成千億級規(guī)模品類 產(chǎn)品正朝綠色化、功能化等方向發(fā)展

根據(jù)觀研報告網(wǎng)發(fā)布的《中國生活用紙行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀研究與投資前景分析報告（2024-2031年）》顯示，生活用紙指為照顧個人居家，外出等所使用的各類衛(wèi)生擦拭用紙，包括卷筒衛(wèi)生紙、抽取式衛(wèi)生紙、盒裝面紙、袖珍面紙、手帕紙、餐巾紙、廚房用紙、濕巾、擦鞋紙、擦手紙等，覆蓋居民日常生活的方方面面。

生活用紙生產(chǎn)需要經(jīng)過制漿、原紙生產(chǎn)和后加工三個環(huán)節(jié)，將木材、竹子、稻草、甘蔗渣等原材料加工成最終產(chǎn)品。制漿是指采用物理、化學(xué)方法將木材、竹子、稻草、甘蔗渣等原材料加工成紙漿的過程。原紙生產(chǎn)是指利用造紙機(jī)將紙漿加工成紙張的過程。后加工是指將原紙通過分切、復(fù)卷、壓花和包裝等工序生產(chǎn)出最終產(chǎn)品的過程。

一、行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

生活用紙是日常生活不可或缺的物品，屬于快速消費品。近年來隨著我國經(jīng)濟(jì)的高速增長、人民生活水平的提高和消費習(xí)慣的變化，生活用紙市場需求不斷增長。有數(shù)據(jù)顯示，到2022年我國人均生活用紙消費量達(dá)到了 8.4 千克,同比增長 2.4%。

數(shù)據(jù)來源：觀研天下整理

隨著市場需求不斷增長，近年我國生活用紙市場規(guī)模連年攀升。目前作為居家生活中的剛需品，生活用紙隨著人們品質(zhì)生活需求的提升已發(fā)展成一個市場規(guī)模達(dá)千億級別的龐大品類，并呈現(xiàn)出功能細(xì)分、功效創(chuàng)新、專紙專用等特點。數(shù)據(jù)顯示，2012-2023年我國生活用紙市場規(guī)模從765.7億元增長至1549億元左右。

數(shù)據(jù)來源：觀研天下整理

從市場結(jié)構(gòu)來看，目前在生活用紙市場中，廁用衛(wèi)生紙、面巾紙占比較高，分別為51.03%、32.6%；其次為擦手紙、手帕紙、餐巾紙，占比分別為5.24%、4.59%、3.85%。

數(shù)據(jù)來源：觀研天下整理

從渠道來看，線上消費成主流，電商熱度持續(xù)攀升。近幾年電商以其龐大的用戶群體和規(guī)模，在為商家提高盈利能力的同時，給客戶提供了優(yōu)惠力度更大、品類更齊全且消費更便捷的平臺。在供給和需求兩端的相互作用下，生活用紙在電商渠道實現(xiàn)了高速增長，成為繼傳統(tǒng)商超之后，用戶購買生活用紙的主要渠道。

數(shù)據(jù)來源：觀研天下整理

二、行業(yè)供需規(guī)模

1、供給情況

近年隨著我國經(jīng)濟(jì)的高速增長、人民生活水平的提高和消費習(xí)慣的變化,生活用紙市場需求不斷增長，生產(chǎn)企業(yè)規(guī)模不斷擴(kuò)大。數(shù)據(jù)顯示，2023年我國生活用紙裝機(jī)總產(chǎn)能為2037.1萬噸，同比增長6.4%。其中共有37家企業(yè)投產(chǎn)了新紙機(jī)，投產(chǎn)紙機(jī)的臺數(shù)達(dá)到69臺，包括國產(chǎn)紙機(jī)54臺、進(jìn)口紙機(jī)15臺，新增裝機(jī)產(chǎn)能177.1萬噸。

2023年我國生活用紙行業(yè)新增裝機(jī)產(chǎn)能情況

資料來源：觀研天下整理

2024年1—3月，我國生活用紙行業(yè)新投產(chǎn)現(xiàn)代化產(chǎn)能約42.8萬t/a，共19臺紙機(jī)，其中2臺進(jìn)口紙機(jī)，17臺國產(chǎn)紙機(jī)。其中大中型企業(yè)主要項目包括：恒安在廣東云浮基地投產(chǎn)1臺安德里茨的新月型紙機(jī)，產(chǎn)能3萬t/a；雨森在遼寧基地投產(chǎn)1臺維美德（PMP）的新月型紙機(jī)，產(chǎn)能3萬t/a；理文在廣西基地投產(chǎn)4臺寶拓的新月型紙機(jī)，合計產(chǎn)能10萬t/a；泰盛在湖北和安徽基地各投產(chǎn)2臺輕良的新月型紙機(jī)，合計產(chǎn)能8萬t/a；植護(hù)在廣西基地投產(chǎn)1臺西安維亞的新月型紙機(jī)，產(chǎn)能2萬t/a。

2024年1—3月生活用紙行業(yè)投產(chǎn)現(xiàn)代化產(chǎn)能地區(qū)排序

資料來源：觀研天下整理

隨著產(chǎn)能的不斷增加，生活用紙的產(chǎn)量也隨之增長。數(shù)據(jù)顯示，2023年我國生活用紙行業(yè)產(chǎn)量1210萬噸，同比增長6.61%。

數(shù)據(jù)來源：觀研天下整理

2、消費情況

我國是全球最大的生活用紙消費國。且與同其他紙種相比，生活用紙有著極強(qiáng)的生活必需快消品屬性，可替代性極低，市場需求穩(wěn)健。數(shù)據(jù)顯示，2012 -2021 年我國生活用紙消費量從577.5萬噸增長至 1,161.80萬噸，復(fù)合年均增長率為 8.08%。到2023年我國生活用紙消費量1103萬噸，較上年增長4.1%。

數(shù)據(jù)來源：觀研天下整理

出口是消費市場的重要部分。有相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2022年我國生活用紙出口量為78.57萬噸，同比增長22.89%，占產(chǎn)量的約6.24%；出口金額為20.34億美元，同比增長38.6%。到2023年前三季度我國生活用紙總出口量約為80.42萬t，同比大增42.47%，出口金額為17.62億美元，同比增長26.80%。而進(jìn)口量約2.43萬t。

數(shù)據(jù)來源：觀研天下整理

以出口量計算，2023年1-9月成品紙是我國生活用紙出口的主要產(chǎn)品，占比在71左右。從出口額來看，成品出口額占總出口額的82.4%，但受市場供需的影響，各類成品的出口價格均有所下降。

三、生活用紙行業(yè)競爭格局

生產(chǎn)集中度有所提高。近幾年我國生活用紙生產(chǎn)廠家的總數(shù)在下降，生產(chǎn)集中度有所提高。有相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2023年我國原紙生產(chǎn)的企業(yè)是208家，相比于2022年的213家，下降了5家。雖然有部分去年停產(chǎn)的企業(yè)恢復(fù)生產(chǎn)，但是行業(yè)小企業(yè)加速退出市場，也有企業(yè)轉(zhuǎn)產(chǎn)停產(chǎn)，總數(shù)量有所下降。

從具體企業(yè)來看，目前金紅葉、恒安、維達(dá)和中順這傳統(tǒng)的四大家仍然是生活用紙的主要生產(chǎn)廠家，合計總產(chǎn)能已經(jīng)達(dá)到615萬噸，占市場總產(chǎn)能的30%。雖然在國內(nèi)市場占據(jù)了近三分之一的份額，也說明了其較高的集中度。但與國際市場相比，這一集中度仍然較低。在國外，生活用紙市場的三大巨頭通常可以占據(jù)超過80%的市場份額。由此可見，我國生活用紙市場集中度仍有較大的提升空間。

整體來看，目前我國生活用紙行業(yè)競爭格局兩極分化的特征較為突出，市場競爭較為激烈。這是因為除了上述金紅葉、恒安、維達(dá)和中順這傳統(tǒng)的四大家外，近幾年還涌現(xiàn)出了六家（也稱為“新六家”）由上下游企業(yè)轉(zhuǎn)型的生活用紙企業(yè)。與四大家不同的是，新六家的產(chǎn)品大部分是以原紙、大軸紙為主，而四大家則主要是以消費品生活用紙為主。另外華北、華中地區(qū)等生活用紙的重要生產(chǎn)基地，近年來也涌現(xiàn)出了理文、泰盛、韶能、太陽紙業(yè)、亞太森博等新興企業(yè)。此外聯(lián)盛也加入了生活用紙的生產(chǎn)隊伍?？梢娢覈钣眉埵袌龈偁帉⒅饾u激烈起來。

四、行業(yè)發(fā)展趨勢

1、生活用紙人均消費量仍有較大提升空間

人均生活用紙消費量和各地區(qū)的經(jīng)濟(jì)發(fā)展情況有密切聯(lián)系，在經(jīng)濟(jì)更為發(fā)達(dá)的地區(qū)，居民對生活質(zhì)量的要求也相對更高，這往往體現(xiàn)在產(chǎn)品的包裝更為精美、生活用紙的使用量增加、新的細(xì)分用紙需求不斷涌現(xiàn)，導(dǎo)致生活用紙消費量也更高。

雖然近年我國生活用紙人均消費量持續(xù)增長，到2022年達(dá)到了 8.4 千克。但相較于美國 29kg、西歐和日本16-17kg 的人均生活用紙消費量水平，我國仍有較大提升空間。預(yù)計隨著我國經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平和人民生活水平日益提高，以及脫貧攻堅工作取得全面勝利，全國各地區(qū)對生活用紙的消費量都將呈上升趨勢，人均消費量也將持續(xù)增長。

2、生活用紙的使用場景亦不斷豐富

近年在日用品的精致消費趨勢下，生活用紙的使用場景亦不斷豐富。根據(jù)相關(guān)調(diào)研顯示，目前消費者的使用場景越發(fā)細(xì)分，覆蓋家中餐廳，廚房、衛(wèi)浴，以及辦公室、餐飲場所等多個空間場景，人均5個或以上使用場景。

數(shù)據(jù)來源：觀研天下整理

資料來源：觀研天下整理

3、消費升級驅(qū)動行業(yè)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)升級

近年隨著我國經(jīng)濟(jì)的持續(xù)增長，人民生活水平日益提高，消費升級趨勢明顯，使得內(nèi)部結(jié)構(gòu)也在持續(xù)發(fā)生變化。在經(jīng)濟(jì)欠發(fā)達(dá)時期，居民消費能力不足，人們更多的只愿以較低的價格購買最基本的生活需要用紙（如廁用衛(wèi)生紙），而當(dāng)人均可支配收入上升時，人們對健康、高質(zhì)量的生活的訴求提高，愿意并能夠負(fù)擔(dān)更高端的生活用紙消費（如面巾紙、手帕紙等），并能針對特定的場景使用特定的生活用紙品類（如擦手紙、廚房用紙等）。

根據(jù)中國造紙協(xié)會生活用紙專業(yè)委員會的統(tǒng)計，2021 年國內(nèi)生活用紙消費中衛(wèi)生紙仍占主導(dǎo)地位，約占 51%的市場份額，但相比2021年下滑了 15.50個百分點。而面巾紙、擦手紙、手帕紙、餐巾紙、廚房用紙等品類占比則逐漸提升，到2021年分別占有32.6%、5.2%、4.6% 3.9%、1.3%的市場份額。可見我國生活用紙產(chǎn)品結(jié)構(gòu)正在逐漸優(yōu)化。

未來隨著消費升級的持續(xù)進(jìn)行，消費者對生活品質(zhì)的追求不斷提高，對價格的敏感程度在不斷下降，人們對高端生活用紙品類及有著特定使用場景的生活用紙的需求量將進(jìn)一步增加，對應(yīng)的消費占比也將進(jìn)一步提高，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)將進(jìn)一步優(yōu)化升級，市場規(guī)模也將增長。

4、環(huán)保與需求變化驅(qū)動市場份額進(jìn)一步向龍頭企業(yè)集中

由于造紙屬于高能耗、高污染行業(yè)，因此隨著《水污染防治行動計劃》《控制污染物排放許可制實施方案》等環(huán)保政策相繼出臺，政府環(huán)保督查常態(tài)化，對污染嚴(yán)重的中小企業(yè)采取限期整改或者關(guān)停的措施，淘汰了大量落后產(chǎn)能，導(dǎo)致產(chǎn)能進(jìn)一步向龍頭企業(yè)集中。

預(yù)計未來隨著消費水平的提升，人們需求多元化，生活用紙整體消費將繼續(xù)向更細(xì)分更高端發(fā)展。部分中小企業(yè)生產(chǎn)規(guī)模較小，缺乏資金和設(shè)備改造能力，走單一產(chǎn)品低價競爭路線，被加速擠出市場，行業(yè)呈現(xiàn)優(yōu)勝劣汰、加速洗牌的局面，退出的產(chǎn)能為原有大型生活用紙企業(yè)騰出了市場空間。而龍頭企業(yè)具備更現(xiàn)代化的生產(chǎn)能力、更高的環(huán)保水平和更強(qiáng)的渠道優(yōu)勢，市場綜合競爭優(yōu)勢更強(qiáng)，可以更好地捕捉消費趨勢，并以強(qiáng)大的研發(fā)實力支撐新品開發(fā)，最大程度受益行業(yè)高端化發(fā)展趨勢。各大龍頭企業(yè)也紛紛在加強(qiáng)高端產(chǎn)品的開發(fā)并加快推向市場，在毛利率更高的高端產(chǎn)品市場取得更高的市場份額。

5、產(chǎn)品向綠色化、健康化、差異化、功能化及多元化發(fā)展

作為健康的防護(hù)盾，生活用紙是我們?nèi)粘Ｖ凶钇椒惨沧畈豢苫蛉钡南钠?。在多元化的消費趨勢下，大眾對生活用紙也漸漸提出了更高的品質(zhì)要求，行業(yè)圍繞原料迭代、科技創(chuàng)新、綠色理念等維度開始了新一輪的擴(kuò)張。總體來看，生活用紙行業(yè)發(fā)展趨勢隨著科技的進(jìn)步和人們生活水平的提高，生活用紙行業(yè)正面臨著前所未有的發(fā)展機(jī)遇。目前我國生活用紙行業(yè)產(chǎn)品正向綠色化、健康化、差異化、功能化及多元化發(fā)展。

綠色化、健康化方面：隨著全球環(huán)境問題日益嚴(yán)重，越來越多的消費者開始關(guān)注產(chǎn)品的環(huán)保屬性。在此環(huán)境下，隨著我國對環(huán)保及居民生活健康的要求持續(xù)提高，作為人們?nèi)粘Ｉ畹谋剡x消費品的生活用紙也在朝著綠色化和健康化的方向發(fā)展。如金紅葉推出“原木純品”系列面巾紙，推行原木理念，綠色健康，中順潔柔等企業(yè)推出了木漿本色紙，恒安集團(tuán)等企業(yè)推出了竹漿本色紙。此外，各企業(yè)還主張在產(chǎn)品中減少化學(xué)添加，并增加長效抑菌功能等。

差異化方面：為應(yīng)對消費者的差異化需求，培養(yǎng)消費者在不同場景下的用紙習(xí)慣，各大廠商爭相推出差異化的產(chǎn)品以應(yīng)對消費者的需求，終端產(chǎn)品的差異化環(huán)節(jié)集中在后加工與包裝環(huán)節(jié)。差異化的方向包括添加表面處理劑獲得更好護(hù)膚性、針對學(xué)生和白領(lǐng)人群推出時尚風(fēng)格產(chǎn)品、推出特殊的包裝設(shè)計等，其中后加工差異化產(chǎn)品可明顯增強(qiáng)消費者的消費黏性。多元化差異品類分布有助于企業(yè)盡可能地覆蓋各類消費者群體，進(jìn)一步提升市場份額。

功能化方面：隨著消費者需求的多樣化，生活用紙企業(yè)需要不斷創(chuàng)新，推出符合消費者需求的個性化產(chǎn)品。近年為滿足特定的使用需求，使產(chǎn)品更具有可用性，多種具備不同功能的產(chǎn)品紛紛推向市場。如 2020 年，壓花紙、抑菌紙、乳霜保濕紙、易沖散型衛(wèi)生紙等突出實用功能性的產(chǎn)品市場進(jìn)一步增長。壓花紙因其觸感柔軟、吸水性好，逐漸受到越來越多消費者的喜愛；在疫情防控的大背景下，消費者更加注重個人清潔和衛(wèi)生，生活用紙生產(chǎn)企業(yè)也緊跟消費需求，推出抑菌系列紙巾；乳霜保濕紙因其柔潤的觸感，受到母嬰、美妝渠道消費者的青睞；易沖散型衛(wèi)生紙則主打可沖水迅速溶解、不堵下水道的功能。

多元化方面：近年隨著消費者需求的不斷升級，市場產(chǎn)品也逐漸多元化。以干巾為例，除了基本生活所需的抽紙、卷筒紙，棉柔巾、洗臉巾、擦手紙以20%的增速逐漸遍布市場，頭部品牌亦順應(yīng)大勢從不同的價格段、品類豐富自己的產(chǎn)品矩陣。（WW）