一、國(guó)內(nèi)白內(nèi)障手術(shù)例數(shù)增加將帶動(dòng)人工晶狀體市場(chǎng)持續(xù)擴(kuò)容
白內(nèi)障是由老化、遺傳、外傷及中毒等原因引起的人眼天然晶狀體變性而發(fā)生混濁，導(dǎo)致光線(xiàn)被混濁晶狀體阻擾無(wú)法投射在視網(wǎng)膜上，造成患者視物模糊或完全失明，是眼科的第一大類(lèi)疾病。
我國(guó)60歲至89歲人群白內(nèi)障發(fā)病率是80%，而90歲以上人群白內(nèi)障發(fā)病率達(dá)到90%以上。老齡化程度的加深使得我國(guó)白內(nèi)障患病人數(shù)逐年增加，預(yù)計(jì)2025年超15000萬(wàn)人。
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我國(guó)是世界上白內(nèi)障患者數(shù)量最多的國(guó)家之一，隨著中國(guó)經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展，中國(guó)每百萬(wàn)人白內(nèi)障手術(shù)例數(shù)（CSR）快速提升，市場(chǎng)規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大。
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治療白內(nèi)障唯一有效的手段是通過(guò)手術(shù)植入人工晶狀體以取代已變渾濁的天然晶狀體。國(guó)內(nèi)白內(nèi)障手術(shù)例數(shù)增加帶動(dòng)人工晶狀體市場(chǎng)擴(kuò)容。2022年我國(guó)人工晶狀體市場(chǎng)規(guī)模達(dá)30億元，2023年我國(guó)人工晶狀體市場(chǎng)規(guī)模達(dá)32億元，較上年同比增長(zhǎng)6.67%。
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我國(guó)白內(nèi)障手術(shù)CSR（每年每百萬(wàn)人白內(nèi)障手術(shù)例數(shù)）與法國(guó)、美國(guó)、澳大利亞、印度等國(guó)家相比差距較大，人工晶狀體市場(chǎng)仍有較大的增長(zhǎng)空間。2022年1月，國(guó)家衛(wèi)健委印發(fā)《“十四五”全國(guó)眼健康規(guī)劃(2021-2025年)》，對(duì)未來(lái)5年眼科醫(yī)療重點(diǎn)工作做了部署。其中重點(diǎn)提到2025年全國(guó)CSR(每百萬(wàn)人白內(nèi)障手術(shù)率)達(dá)到3500以上。有效白內(nèi)障手術(shù)覆蓋率不斷提高，預(yù)計(jì)2029年我國(guó)人工晶狀體市場(chǎng)規(guī)模將超50億元。
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二、軟性人工晶狀體是行業(yè)發(fā)展方向，其中單焦點(diǎn)人工晶狀體占比較大
根據(jù)觀(guān)研報(bào)告網(wǎng)發(fā)布的《中國(guó)人工晶狀體行業(yè)現(xiàn)狀深度研究與未來(lái)前景分析報(bào)告（2024-2031年）》顯示，人工晶狀體是一種植入眼內(nèi)的人工透鏡，起到取代天然晶體的作用。根據(jù)材質(zhì)人工晶狀體可分為硬性人工晶狀體和軟性人工晶狀體。其中，硬性人工晶狀體臨床應(yīng)用時(shí)間長(zhǎng)，但植入時(shí)的手術(shù)切口較大，術(shù)后散光大，后發(fā)障幾率高，因此整體偏低端，價(jià)格普遍在千元以下。而軟性人工晶狀體可折疊，植入時(shí)的切口小，術(shù)后視力恢復(fù)快，視覺(jué)質(zhì)量高，因此產(chǎn)品偏中高端，價(jià)格相對(duì)較高，高端產(chǎn)品更是均價(jià)過(guò)萬(wàn)。軟性人工晶狀體的技術(shù)更勝一籌，產(chǎn)品附加值更高，毛利率可觀(guān)，是行業(yè)發(fā)展和企業(yè)盈利的主要方向。
人工晶狀體分類(lèi)
| 類(lèi)別 | 應(yīng)用時(shí)間 | 技術(shù) | 產(chǎn)品附加值 | 價(jià)格 |
| 硬性人工晶狀體 | 長(zhǎng) | 低 | 低 | 整體偏低端，普遍在千元以下 |
| 軟性人工晶狀體 | 較短 | 高 | 高 | 產(chǎn)品偏中高端，價(jià)格相對(duì)較高，高端產(chǎn)品更是均價(jià)過(guò)萬(wàn) |
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軟性人工晶狀體包括可調(diào)節(jié)人工晶狀體、單焦點(diǎn)人工晶狀體、雙焦點(diǎn)人工晶狀體、三焦點(diǎn)人工晶狀體、人工晶狀體疊加景深延長(zhǎng)（EDOF，即ExtendDepthofField）技術(shù)、人工晶狀體疊加抗散光（Toric）技術(shù)等。全球人工晶狀體市場(chǎng)以單焦點(diǎn)人工晶狀體為主，占比高達(dá)67.4%，份額穩(wěn)居細(xì)分領(lǐng)域第一位；其次，老視糾正型人工晶狀體（主要是多焦點(diǎn)）、Toric人工晶狀體、有晶體眼人工晶狀體（Phakic）、術(shù)后可調(diào)節(jié)人工晶狀體（Post-opAdjustable）的占比分別為18.0%、9.5%、4.2%和0.9%。
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三、海外企業(yè)占據(jù)人工晶狀體主要市場(chǎng)，行業(yè)仍處于國(guó)產(chǎn)化率較低的發(fā)展階段
人工晶狀體行業(yè)集中度較高?，F(xiàn)階段，全球人工晶狀體產(chǎn)品的主要生產(chǎn)商集中在美國(guó)（愛(ài)爾康、強(qiáng)生、博士倫、Lenstec等）、歐洲（蔡司、人類(lèi)光學(xué)、Rayner等）、日本(豪雅、尼德克等)，以及印度（主要是低價(jià)和低端產(chǎn)品）。而人工晶狀體主要的先進(jìn)技術(shù)由國(guó)際眼科醫(yī)療器械公司，包括愛(ài)爾康、強(qiáng)生、博士倫、蔡司等掌握。
人工晶狀體海外企業(yè)簡(jiǎn)介
| 企業(yè)名稱(chēng) | 簡(jiǎn)介 |
| 愛(ài)爾康 | 愛(ài)爾康是全球眼科保健領(lǐng)域的引領(lǐng)者，專(zhuān)注于幫助人們看見(jiàn)更明亮的世界。我們擁有超過(guò)70年的歷史，是全球大型眼科護(hù)理設(shè)備公司之一，我們?cè)谑中g(shù)產(chǎn)品和視力保健領(lǐng)域的業(yè)務(wù)優(yōu)勢(shì)具有互補(bǔ)性。目前人工晶狀體的產(chǎn)品包括：丙烯酸人工晶狀體（國(guó)械注進(jìn)20193160132）。 |
| 眼力健 | 全球性眼科醫(yī)療儀器公司，在全球眼科醫(yī)療儀器和隱形眼鏡護(hù)理產(chǎn)品市場(chǎng)均擁有領(lǐng)導(dǎo)地位，于2016年被強(qiáng)生從雅培購(gòu)入。目前人工晶狀體的產(chǎn)品包括：?jiǎn)渭綇?fù)曲面人工晶狀體（國(guó)械注進(jìn)20173161106）。 |
| 蔡司 | 是一家制造光學(xué)和光電設(shè)備的德國(guó)企業(yè)，總部位于Oberkochen(奧伯科亨市，巴登符堡州)。公司的名稱(chēng)來(lái)源于它的創(chuàng)始人之一，卡爾·蔡司先生（1816年-1888年）。它由卡爾·蔡司(CarlZeiss)、恩斯特·卡爾·阿貝(ErnstKarlAbbe)和奧托·肖特(OttoSchott)于1846年在耶拿(Jena)建立。目前人工晶狀體的產(chǎn)品包括：人工晶狀體（國(guó)械注進(jìn)20153162376）。 |
| 博士倫 | 博士倫是一家全球性的眼睛保健公司，成立于1853年，年度營(yíng)業(yè)額近二十億美元，在全球50多個(gè)國(guó)家聘有約11,500名員工，產(chǎn)品行銷(xiāo)全球一百多個(gè)國(guó)家，其全球總部設(shè)在美國(guó)紐約州羅徹斯特市。目前人工晶狀體的產(chǎn)品包括：人工晶狀體（國(guó)械注進(jìn)20163220373）。 |
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我國(guó)人工晶狀體主要市場(chǎng)也被海外企業(yè)占據(jù)，行業(yè)還處于國(guó)產(chǎn)化率較低的發(fā)展階段。2018 年我國(guó)人工晶狀體進(jìn)口品牌占比80.5%，國(guó)產(chǎn)品牌僅占比19.5%。
人工晶狀體本土企業(yè)簡(jiǎn)介
| 企業(yè)名稱(chēng) | 簡(jiǎn)介 |
| 蘇州六六視覺(jué)科技股份有限公司 | 始建于1956年的蘇州醫(yī)療器械總廠(chǎng)改制設(shè)立，主要從事眼科醫(yī)療器械的研發(fā)、制造、銷(xiāo)售和服務(wù)，曾被評(píng)為中國(guó)醫(yī)藥工業(yè)50強(qiáng)，目前人工晶狀體的產(chǎn)品包括：后房人工晶狀體（國(guó)械注準(zhǔn)20163221406），人工晶狀體（國(guó)械注準(zhǔn)20173220905）。 |
| 河南宇宙人工晶狀體研制有限公司 | 成立于1991年4月，是國(guó)內(nèi)首批生產(chǎn)人工晶狀體及其配套產(chǎn)品的企業(yè)，2016年，河南宇宙成為上海昊海生物科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“昊海生科”）子公司,目前人工晶狀體包括產(chǎn)品包括：折疊式人工晶狀體（國(guó)械注準(zhǔn)20173220503），一件式后房型人工晶狀體（國(guó)械注準(zhǔn)20153221939），三件式后房型人工晶狀體（國(guó)械注準(zhǔn)20153221938）。 |
| 寧波艾克倫醫(yī)療科技有限公司 | 于2002年12月24日成立，目前人工晶狀體的產(chǎn)品包括：人工晶狀體（國(guó)械注準(zhǔn)20183161908）。 |
| 天津世紀(jì)康泰生物醫(yī)學(xué)工程有限公司 | 于2008年12月22日成立，公司現(xiàn)有兩大系列產(chǎn)品：眼科材料人工晶狀體系列產(chǎn)品、及生物材料膠原蛋白海綿系列產(chǎn)品?，F(xiàn)有人工晶狀體產(chǎn)品：后房人工晶狀體（國(guó)械注準(zhǔn)20163220580）。 |
| 無(wú)錫蕾明視康科技有限公司 | 成立于2010年，是一家專(zhuān)業(yè)從事研發(fā)、生產(chǎn)和銷(xiāo)售人工晶狀體等眼科高端耗材的科技型企業(yè)。現(xiàn)有人工晶狀體產(chǎn)品：預(yù)裝式非球面人工晶狀體（國(guó)械注準(zhǔn)20213160615），一件式折疊人工晶狀體（國(guó)械注準(zhǔn)20173160919）。 |
| 愛(ài)博諾德（北京）醫(yī)療科技股份有限公司 | 科創(chuàng)板上市公司（股票代碼：688050，股票簡(jiǎn)稱(chēng)：愛(ài)博醫(yī)療），位于北京中關(guān)村國(guó)家自主創(chuàng)新示范區(qū)。公司以研發(fā)生產(chǎn)自主創(chuàng)新的白內(nèi)障人工晶狀體為起點(diǎn)，目標(biāo)是開(kāi)發(fā)全系列眼科醫(yī)療產(chǎn)品，包括植入類(lèi)眼科耗材、手術(shù)器械、手術(shù)設(shè)備、眼視光產(chǎn)品、眼科制劑等系列產(chǎn)品，覆蓋白內(nèi)障、青光眼、眼視光等諸多領(lǐng)域。現(xiàn)有人工晶狀體產(chǎn)品：人工晶狀體（國(guó)械注準(zhǔn)20163221747），人工晶狀體（國(guó)械注準(zhǔn)20183220052），可折疊一件式人工晶狀體（國(guó)械注準(zhǔn)20193161652）。 |
| 杭州愛(ài)晶倫科技有限公司 | 于2015年1月12日在杭州注冊(cè)成立，2020年4月22日獲得上海昊海醫(yī)藥科技發(fā)展有限公司參股，現(xiàn)有人工晶狀體產(chǎn)品：有晶體眼后房屈光晶體（國(guó)械注準(zhǔn)20143162106）。 |
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