下游剛需市場平穩(wěn)增長推動我國表面活性劑行業(yè)可持續(xù)發(fā)展 凈出口量逐年上升

表面活性劑又稱界面活性劑，是重要的精細化工產(chǎn)品，能夠使兩種液體間、液體―氣體間、液體―固體間的表面張力（surface tension）或界面張力（interfacial tension）顯著降低的化合物。

表面活性劑因具有性能特殊、表面活性高、適用范圍廣、對工藝技術(shù)要求高等特點，在工業(yè)、農(nóng)業(yè)、日常生活以及新材料等領(lǐng)域都具有廣泛應(yīng)用。其中在工業(yè)生產(chǎn)中所使用的表面活性劑通常被稱為“工業(yè)味精”，可見其應(yīng)用范圍之廣泛。

表面活性劑可分為離子型表面活性劑（包括陽離子表面活性劑、陰離子表面活性劑、兩性表面活性劑）、非離子型表面活性劑、復配表面活性劑、其他表面活性劑等。

一、行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

1、精細化工市場

表面活性劑可歸類于精細化工產(chǎn)業(yè)下的“催化劑和各種助劑”分支，屬于精細化工的子行業(yè)。精細化工指生產(chǎn)精細化學品的工業(yè)，通稱精細化學工業(yè)。由于精細化工細分市場涉及國民經(jīng)濟諸多領(lǐng)域，是國家發(fā)展不可缺少的工業(yè)部門，我國十分重視精細化工行業(yè)的發(fā)展，并逐漸將其作為化學工業(yè)發(fā)展的戰(zhàn)略重點之一列入 863 計劃、“火炬”計劃等國家級計劃項目。在此背景下，作為精細化工的子行業(yè)，表面活性劑市場也隨之得到了較大的發(fā)展。

根據(jù)觀研報告網(wǎng)發(fā)布的《中國表面活性劑行業(yè)發(fā)展趨勢分析與投資前景預測報告（2024-2031年）》顯示，自進入21 世紀以來，在國家政策和資金的支持及市場需求的引導下，我國精細化工行業(yè)保持了良好的發(fā)展勢頭，市場呈現(xiàn)出快速發(fā)展的趨勢。到目前我國精細化工市場競爭能力大幅度提高，且已逐漸成為全球精細化工產(chǎn)業(yè)最具活力、發(fā)展最快的市場。根據(jù)相關(guān)資料顯示，2022年我國精細化工行業(yè)總產(chǎn)值約為5.7萬億元，同比增長16.3%。預計2027年我國精細化工行業(yè)總產(chǎn)值有望超過11萬億元。

數(shù)據(jù)來源：觀研天下整理

2、表面活性劑市場

近年來受益于國家的支持及相關(guān)企業(yè)的努力，以及下游需求的持續(xù)增長，我國表面活性劑市場呈現(xiàn)快速發(fā)展，規(guī)模保持穩(wěn)定增長趨勢。數(shù)據(jù)顯示，2022年我國表面活性劑市場規(guī)模為645.08億元，同比增長7.27%。估計2023年表面活性劑市場規(guī)模將達684.63億元左右。

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經(jīng)過多年的發(fā)展，目前我國已然成為全球表面活性劑產(chǎn)銷大國之一。根據(jù)相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2022年我國面活性劑行業(yè)67家規(guī)模企業(yè)全年表面活性劑總產(chǎn)量達到426.2萬噸，同比增長3.6%，銷量420.9萬噸，同比增長2.1%。

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目前我國內(nèi)表面活性劑產(chǎn)品分為陰離子、非離子、陽離子和兩性及其他四大類。其中生產(chǎn)和市場結(jié)構(gòu)以陰離子和非離子為主，陰離子產(chǎn)品集中磺化硫酸化系列產(chǎn)品，產(chǎn)品主要包括脂肪醇醚硫酸鹽（AES）、烷基硫酸鹽（AS）、烷基苯磺酸（LAS）和烯烴磺酸鹽（AOS）等。

根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2022年我國陰離子表面活性劑產(chǎn)量最大，達到171.8萬噸，占比40%；其次是為非離子表面活性劑產(chǎn)量為214.1萬噸，占比為50%；第三是陽離子表面活性劑產(chǎn)量為20.3萬噸，占比為5%；而兩性及其他表面活性劑產(chǎn)量為19.9萬噸，占比僅為5%。

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二、行業(yè)下游市場情況

表面活性劑下游應(yīng)用廣泛，涉及到洗滌用品、紡織印染、農(nóng)用助劑、食品加工等多個領(lǐng)域。而上述這些下游應(yīng)用領(lǐng)域的剛性、平穩(wěn)增長，不斷推動著我國表面活性劑行業(yè)可持續(xù)、穩(wěn)步發(fā)展。目前我國表面活性劑行業(yè)下游應(yīng)用需求最高的為洗滌用品工業(yè)，占比為51%；其次是化妝品和工業(yè)清洗，占比均為11%。

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1、洗滌用品

洗滌用品主要有肥(香)皂和合成洗滌劑兩種類型。其中肥(香)皂又包括洗衣皂、香皂、皂粉及其他肥(香)皂；合成洗滌劑又包括合成洗衣粉、液體洗滌劑。這里主要講合成洗滌劑市場情況。

合成洗滌劑是陰離子表面活性劑最主要的下游應(yīng)用領(lǐng)域之一。近年來受國家環(huán)保政策限制，我國產(chǎn)能落后且污染高的合成洗滌劑生產(chǎn)企業(yè)逐漸被市場淘汰，造成合成洗滌劑產(chǎn)量不斷下滑。但進入2023年以來隨著我國合成洗滌劑將逐漸向環(huán)?；?、濃縮化和液體化的方向發(fā)展，實現(xiàn)由量到質(zhì)的升級，滿足消費者多樣化的需求，行業(yè)產(chǎn)量開始回升。數(shù)據(jù)顯示，2023年我國合成洗滌劑產(chǎn)量1106.4萬噸，同比增長8.4%。

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2、化妝品

化妝品行業(yè)也是表面活性劑的重要下游應(yīng)用領(lǐng)域之一。近年隨著我國城鎮(zhèn)化進程的持續(xù)加快、國民素質(zhì)的提高、人口結(jié)構(gòu)變化和“顏值經(jīng)濟”崛起，加之以80后、90后為主的消費群體年輕化等疊加效應(yīng)，為化妝品行業(yè)的發(fā)展創(chuàng)造了良好的市場環(huán)境和增長空間。目前我國化妝品行業(yè)進入高速發(fā)展階段，消費持續(xù)攀升，市場規(guī)模已經(jīng)上升為全球第二，市場規(guī)模增速超越其他國家，占據(jù)全球第一的位置。數(shù)據(jù)顯示，2023年全年我國化妝品零售額達4142億元，同比增長5.1%。

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3、工業(yè)清洗

工業(yè)清洗也是表面活性劑的重要下游應(yīng)用領(lǐng)域之一。工業(yè)清洗劑是指用于工業(yè)生產(chǎn)過程中對設(shè)備、容器、管道等物體表面進行清洗的化學制劑。

近年為避免產(chǎn)品因污染物而出現(xiàn)質(zhì)量安全問題，清洗已逐漸成為工業(yè)生產(chǎn)中不可缺少的環(huán)節(jié)。目前工業(yè)清洗作為一個新型產(chǎn)業(yè)，已廣泛應(yīng)用于機械、印染、石油化工、化學化工、電子等行業(yè)。

受下游市場需求推動，我國工業(yè)清洗劑市場規(guī)模逐年攀升，產(chǎn)量及需求量持續(xù)增長。數(shù)據(jù)顯示，2022年我國工業(yè)清洗劑市場規(guī)模增長至460.2億元，同比增長6.15%。2015-2022年我國工業(yè)清洗劑產(chǎn)量從8萬噸增長至12.3萬噸，期間CAHR為6.34%；需求量從9萬噸增長至13.5萬噸，CAGR為5.96%。

數(shù)據(jù)來源：觀研天下整理

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三、行業(yè)進出口情況

近年我國表面活性劑持續(xù)保持凈出口狀態(tài)，且出口量呈逐年上漲趨勢。數(shù)據(jù)顯示，2022年我國表面活性劑出口量為87.5萬噸，同比增長20.2%；在2018-2022年期間，年均復合增長率為13.84%。而2022年我國表面活性劑進口量只有24.57萬噸。

數(shù)據(jù)來源：觀研天下整理（WW）