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下游剛需市場(chǎng)平穩增長(cháng)推動(dòng)我國表面活性劑行業(yè)可持續發(fā)展 凈出口量逐年上升

表面活性劑又稱(chēng)界面活性劑,是重要的精細化工產(chǎn)品,能夠使兩種液體間、液體―氣體間、液體―固體間的表面張力(surface tension)或界面張力(interfacial tension)顯著(zhù)降低的化合物。

表面活性劑因具有性能特殊、表面活性高、適用范圍廣、對工藝技術(shù)要求高等特點(diǎn),在工業(yè)、農業(yè)、日常生活以及新材料等領(lǐng)域都具有廣泛應用。其中在工業(yè)生產(chǎn)中所使用的表面活性劑通常被稱(chēng)為“工業(yè)味精”,可見(jiàn)其應用范圍之廣泛。

表面活性劑可分為離子型表面活性劑(包括陽(yáng)離子表面活性劑、陰離子表面活性劑、兩性表面活性劑)、非離子型表面活性劑、復配表面活性劑、其他表面活性劑等。

一、行業(yè)發(fā)展現狀

1、精細化工市場(chǎng)

表面活性劑可歸類(lèi)于精細化工產(chǎn)業(yè)下的“催化劑和各種助劑”分支,屬于精細化工的子行業(yè)。精細化工指生產(chǎn)精細化學(xué)品的工業(yè),通稱(chēng)精細化學(xué)工業(yè)。由于精細化工細分市場(chǎng)涉及國民經(jīng)濟諸多領(lǐng)域,是國家發(fā)展不可缺少的工業(yè)部門(mén),我國十分重視精細化工行業(yè)的發(fā)展,并逐漸將其作為化學(xué)工業(yè)發(fā)展的戰略重點(diǎn)之一列入 863 計劃、“火炬”計劃等國家級計劃項目。在此背景下,作為精細化工的子行業(yè),表面活性劑市場(chǎng)也隨之得到了較大的發(fā)展。

根據觀(guān)研報告網(wǎng)發(fā)布的《中國表面活性劑行業(yè)發(fā)展趨勢分析與投資前景預測報告(2024-2031年)》顯示,自進(jìn)入21 世紀以來(lái),在國家政策和資金的支持及市場(chǎng)需求的引導下,我國精細化工行業(yè)保持了良好的發(fā)展勢頭,市場(chǎng)呈現出快速發(fā)展的趨勢。到目前我國精細化工市場(chǎng)競爭能力大幅度提高,且已逐漸成為全球精細化工產(chǎn)業(yè)最具活力、發(fā)展最快的市場(chǎng)。根據相關(guān)資料顯示,2022年我國精細化工行業(yè)總產(chǎn)值約為5.7萬(wàn)億元,同比增長(cháng)16.3%。預計2027年我國精細化工行業(yè)總產(chǎn)值有望超過(guò)11萬(wàn)億元。

自進(jìn)入21 世紀以來(lái),在國家政策和資金的支持及市場(chǎng)需求的引導下,我國精細化工行業(yè)保持了良好的發(fā)展勢頭,市場(chǎng)呈現出快速發(fā)展的趨勢。到目前我國精細化工市場(chǎng)競爭能力大幅度提高,且已逐漸成為全球精細化工產(chǎn)業(yè)最具活力、發(fā)展最快的市場(chǎng)。根據相關(guān)資料顯示,2022年我國精細化工行業(yè)總產(chǎn)值約為5.7萬(wàn)億元,同比增長(cháng)16.3%。預計2027年我國精細化工行業(yè)總產(chǎn)值有望超過(guò)11萬(wàn)億元。

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2、表面活性劑市場(chǎng)

近年來(lái)受益于國家的支持及相關(guān)企業(yè)的努力,以及下游需求的持續增長(cháng),我國表面活性劑市場(chǎng)呈現快速發(fā)展,規模保持穩定增長(cháng)趨勢。數據顯示,2022年我國表面活性劑市場(chǎng)規模為645.08億元,同比增長(cháng)7.27%。估計2023年表面活性劑市場(chǎng)規模將達684.63億元左右。

近年來(lái)受益于國家的支持及相關(guān)企業(yè)的努力,以及下游需求的持續增長(cháng),我國表面活性劑市場(chǎng)呈現快速發(fā)展,規模保持穩定增長(cháng)趨勢。數據顯示,2022年我國表面活性劑市場(chǎng)規模為645.08億元,同比增長(cháng)7.27%。估計2023年表面活性劑市場(chǎng)規模將達684.63億元左右。

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經(jīng)過(guò)多年的發(fā)展,目前我國已然成為全球表面活性劑產(chǎn)銷(xiāo)大國之一。根據相關(guān)數據顯示,2022年我國面活性劑行業(yè)67家規模企業(yè)全年表面活性劑總產(chǎn)量達到426.2萬(wàn)噸,同比增長(cháng)3.6%,銷(xiāo)量420.9萬(wàn)噸,同比增長(cháng)2.1%。

經(jīng)過(guò)多年的發(fā)展,目前我國已然成為全球表面活性劑產(chǎn)銷(xiāo)大國之一。根據相關(guān)數據顯示,2022年我國面活性劑行業(yè)67家規模企業(yè)全年表面活性劑總產(chǎn)量達到426.2萬(wàn)噸,同比增長(cháng)3.6%,銷(xiāo)量420.9萬(wàn)噸,同比增長(cháng)2.1%。

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目前我國內表面活性劑產(chǎn)品分為陰離子、非離子、陽(yáng)離子和兩性及其他四大類(lèi)。其中生產(chǎn)和市場(chǎng)結構以陰離子和非離子為主,陰離子產(chǎn)品集中磺化硫酸化系列產(chǎn)品,產(chǎn)品主要包括脂肪醇醚硫酸鹽(AES)、烷基硫酸鹽(AS)、烷基苯磺酸(LAS)和烯烴磺酸鹽(AOS)等。

根據數據顯示,2022年我國陰離子表面活性劑產(chǎn)量最大,達到171.8萬(wàn)噸,占比40%;其次是為非離子表面活性劑產(chǎn)量為214.1萬(wàn)噸,占比為50%;第三是陽(yáng)離子表面活性劑產(chǎn)量為20.3萬(wàn)噸,占比為5%;而兩性及其他表面活性劑產(chǎn)量為19.9萬(wàn)噸,占比僅為5%。

根據數據顯示,2022年我國陰離子表面活性劑產(chǎn)量最大,達到171.8萬(wàn)噸,占比40%;其次是為非離子表面活性劑產(chǎn)量為214.1萬(wàn)噸,占比為50%;第三是陽(yáng)離子表面活性劑產(chǎn)量為20.3萬(wàn)噸,占比為5%;而兩性及其他表面活性劑產(chǎn)量為19.9萬(wàn)噸,占比僅為5%。

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二、行業(yè)下游市場(chǎng)情況

表面活性劑下游應用廣泛,涉及到洗滌用品、紡織印染、農用助劑、食品加工等多個(gè)領(lǐng)域。而上述這些下游應用領(lǐng)域的剛性、平穩增長(cháng),不斷推動(dòng)著(zhù)我國表面活性劑行業(yè)可持續、穩步發(fā)展。目前我國表面活性劑行業(yè)下游應用需求最高的為洗滌用品工業(yè),占比為51%;其次是化妝品和工業(yè)清洗,占比均為11%。

表面活性劑下游應用廣泛,涉及到洗滌用品、紡織印染、農用助劑、食品加工等多個(gè)領(lǐng)域。而上述這些下游應用領(lǐng)域的剛性、平穩增長(cháng),不斷推動(dòng)著(zhù)我國表面活性劑行業(yè)可持續、穩步發(fā)展。目前我國表面活性劑行業(yè)下游應用需求最高的為洗滌用品工業(yè),占比為51%;其次是化妝品和工業(yè)清洗,占比均為11%。

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1、洗滌用品

洗滌用品主要有肥(香)皂和合成洗滌劑兩種類(lèi)型。其中肥(香)皂又包括洗衣皂、香皂、皂粉及其他肥(香)皂;合成洗滌劑又包括合成洗衣粉、液體洗滌劑。這里主要講合成洗滌劑市場(chǎng)情況。

合成洗滌劑是陰離子表面活性劑最主要的下游應用領(lǐng)域之一。近年來(lái)受?chē)噎h(huán)保政策限制,我國產(chǎn)能落后且污染高的合成洗滌劑生產(chǎn)企業(yè)逐漸被市場(chǎng)淘汰,造成合成洗滌劑產(chǎn)量不斷下滑。但進(jìn)入2023年以來(lái)隨著(zhù)我國合成洗滌劑將逐漸向環(huán)?;?、濃縮化和液體化的方向發(fā)展,實(shí)現由量到質(zhì)的升級,滿(mǎn)足消費者多樣化的需求,行業(yè)產(chǎn)量開(kāi)始回升。數據顯示,2023年我國合成洗滌劑產(chǎn)量1106.4萬(wàn)噸,同比增長(cháng)8.4%。

合成洗滌劑是陰離子表面活性劑最主要的下游應用領(lǐng)域之一。近年來(lái)受?chē)噎h(huán)保政策限制,我國產(chǎn)能落后且污染高的合成洗滌劑生產(chǎn)企業(yè)逐漸被市場(chǎng)淘汰,造成合成洗滌劑產(chǎn)量不斷下滑。但進(jìn)入2023年以來(lái)隨著(zhù)我國合成洗滌劑將逐漸向環(huán)?;?、濃縮化和液體化的方向發(fā)展,實(shí)現由量到質(zhì)的升級,滿(mǎn)足消費者多樣化的需求,行業(yè)產(chǎn)量開(kāi)始回升。數據顯示,2023年我國合成洗滌劑產(chǎn)量1106.4萬(wàn)噸,同比增長(cháng)8.4%。

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2、化妝品

化妝品行業(yè)也是表面活性劑的重要下游應用領(lǐng)域之一。近年隨著(zhù)我國城鎮化進(jìn)程的持續加快、國民素質(zhì)的提高、人口結構變化和“顏值經(jīng)濟”崛起,加之以80后、90后為主的消費群體年輕化等疊加效應,為化妝品行業(yè)的發(fā)展創(chuàng )造了良好的市場(chǎng)環(huán)境和增長(cháng)空間。目前我國化妝品行業(yè)進(jìn)入高速發(fā)展階段,消費持續攀升,市場(chǎng)規模已經(jīng)上升為全球第二,市場(chǎng)規模增速超越其他國家,占據全球第一的位置。數據顯示,2023年全年我國化妝品零售額達4142億元,同比增長(cháng)5.1%。

化妝品行業(yè)也是表面活性劑的重要下游應用領(lǐng)域之一。近年隨著(zhù)我國城鎮化進(jìn)程的持續加快、國民素質(zhì)的提高、人口結構變化和“顏值經(jīng)濟”崛起,加之以80后、90后為主的消費群體年輕化等疊加效應,為化妝品行業(yè)的發(fā)展創(chuàng  )造了良好的市場(chǎng)環(huán)境和增長(cháng)空間。目前我國化妝品行業(yè)進(jìn)入高速發(fā)展階段,消費持續攀升,市場(chǎng)規模已經(jīng)上升為全球第二,市場(chǎng)規模增速超越其他國家,占據全球第一的位置。數據顯示,2023年全年我國化妝品零售額達4142億元,同比增長(cháng)5.1%。

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3、工業(yè)清洗

工業(yè)清洗也是表面活性劑的重要下游應用領(lǐng)域之一。工業(yè)清洗劑是指用于工業(yè)生產(chǎn)過(guò)程中對設備、容器、管道等物體表面進(jìn)行清洗的化學(xué)制劑。

近年為避免產(chǎn)品因污染物而出現質(zhì)量安全問(wèn)題,清洗已逐漸成為工業(yè)生產(chǎn)中不可缺少的環(huán)節。目前工業(yè)清洗作為一個(gè)新型產(chǎn)業(yè),已廣泛應用于機械、印染、石油化工、化學(xué)化工、電子等行業(yè)。

受下游市場(chǎng)需求推動(dòng),我國工業(yè)清洗劑市場(chǎng)規模逐年攀升,產(chǎn)量及需求量持續增長(cháng)。數據顯示,2022年我國工業(yè)清洗劑市場(chǎng)規模增長(cháng)至460.2億元,同比增長(cháng)6.15%。2015-2022年我國工業(yè)清洗劑產(chǎn)量從8萬(wàn)噸增長(cháng)至12.3萬(wàn)噸,期間CAHR為6.34%;需求量從9萬(wàn)噸增長(cháng)至13.5萬(wàn)噸,CAGR為5.96%。

受下游市場(chǎng)需求推動(dòng),我國工業(yè)清洗劑市場(chǎng)規模逐年攀升,產(chǎn)量及需求量持續增長(cháng)。數據顯示,2022年我國工業(yè)清洗劑市場(chǎng)規模增長(cháng)至460.2億元,同比增長(cháng)6.15%。2015-2022年我國工業(yè)清洗劑產(chǎn)量從8萬(wàn)噸增長(cháng)至12.3萬(wàn)噸,期間CAHR為6.34%;需求量從9萬(wàn)噸增長(cháng)至13.5萬(wàn)噸,CAGR為5.96%。

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三、行業(yè)進(jìn)出口情況

近年我國表面活性劑持續保持凈出口狀態(tài),且出口量呈逐年上漲趨勢。數據顯示,2022年我國表面活性劑出口量為87.5萬(wàn)噸,同比增長(cháng)20.2%;在2018-2022年期間,年均復合增長(cháng)率為13.84%。而2022年我國表面活性劑進(jìn)口量只有24.57萬(wàn)噸。

近年我國表面活性劑持續保持凈出口狀態(tài),且出口量呈逐年上漲趨勢。數據顯示,2022年我國表面活性劑出口量為87.5萬(wàn)噸,同比增長(cháng)20.2%;在2018-2022年期間,年均復合增長(cháng)率為13.84%。而2022年我國表面活性劑進(jìn)口量只有24.57萬(wàn)噸。

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我國尼龍66行業(yè)現狀分析:產(chǎn)能將迎來(lái)建設高峰 對外依存度持續下降

我國尼龍66行業(yè)現狀分析:產(chǎn)能將迎來(lái)建設高峰 對外依存度持續下降

聚己二酰己二胺,俗稱(chēng)尼龍66(又名PA66),是一種合成纖維和工程塑料,為石油化工產(chǎn)業(yè)產(chǎn)物,它是由己二酸和己二胺通過(guò)縮聚反應合成的聚合物。其不溶于一般溶劑,僅溶于間苯甲酚等。作為合成纖維,尼龍66廣泛用于制造衣物、地毯、繩索等紡織品,具有良好的耐磨性、強度高、彈性和耐化學(xué)腐蝕性。

2024年07月14日
我國再生橡膠行業(yè):政策環(huán)境利好 進(jìn)口需求持續增加

我國再生橡膠行業(yè):政策環(huán)境利好 進(jìn)口需求持續增加

2020年-2023年,隨著(zhù)下游行業(yè)穩步發(fā)展,對再生橡膠需求增加,使得我國再生橡膠進(jìn)口需求持續上升,進(jìn)口量呈現逐年增長(cháng)態(tài)勢,由2020年的10.22萬(wàn)噸上升至2023年的17.28萬(wàn)噸;出口量則自2021年后開(kāi)始大幅下降,2022年降至8.85萬(wàn)噸,同比下降30.08%

2024年07月12日
我國非離子表面活性劑行業(yè):下游需求呈現剛性 出口量大幅上升

我國非離子表面活性劑行業(yè):下游需求呈現剛性 出口量大幅上升

合成洗滌劑為非離子表面活性劑下游第一大需求領(lǐng)域,2022年占比達到約60%;其次是紡織印染,占比接近20%;其余需求領(lǐng)域占比均在10%以下。

2024年07月12日
“以紙代塑”等因素催化下 我國白卡紙行業(yè)迎來(lái)又一輪“擴能潮”

“以紙代塑”等因素催化下 我國白卡紙行業(yè)迎來(lái)又一輪“擴能潮”

白卡紙與塑料在包裝方面互為替代品,隨著(zhù)“限塑令”等相關(guān)政策推行,其迎來(lái)廣闊的替代需求。同時(shí),一些污染落后的白板紙產(chǎn)能被清退,其退出的產(chǎn)能將由白卡紙替代,也進(jìn)一步增大了白卡紙的替代需求。在上述因素驅動(dòng)下,我國白卡紙生產(chǎn)企業(yè)積極擴能擴產(chǎn),自2021年起,行業(yè)迎來(lái)又一輪“擴能潮”,三年內新增產(chǎn)能超過(guò)550萬(wàn)噸。

2024年07月11日
我國熱熔膠行業(yè):三大主要需求領(lǐng)域仍具備較大發(fā)展潛力 市場(chǎng)增長(cháng)動(dòng)力充足

我國熱熔膠行業(yè):三大主要需求領(lǐng)域仍具備較大發(fā)展潛力 市場(chǎng)增長(cháng)動(dòng)力充足

伴隨著(zhù)熱熔膠應用領(lǐng)域拓展至太陽(yáng)能膠膜等領(lǐng)域以及國家對太陽(yáng)能發(fā)電的大力扶持,我國熱熔膠行業(yè)迎來(lái)更多發(fā)展機遇,市場(chǎng)需求持續向好,銷(xiāo)量和銷(xiāo)售額始終保持增長(cháng)態(tài)勢;至2018年,其銷(xiāo)量已突破100萬(wàn)噸,銷(xiāo)售額達到189.7億元;到了2022年,其銷(xiāo)售和銷(xiāo)售額分別上升至136萬(wàn)噸和282.31億元,同比分別增長(cháng)9.18和15.3%

2024年07月10日
我國丙二醇甲醚行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈:上游主要原材料產(chǎn)量穩增 下游PMA為最大需求市場(chǎng)

我國丙二醇甲醚行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈:上游主要原材料產(chǎn)量穩增 下游PMA為最大需求市場(chǎng)

近年來(lái),我國丙二醇實(shí)際產(chǎn)能穩中有升,2022年達到45萬(wàn)噸,同比增長(cháng)6.38%。其產(chǎn)能主要分布在華東、華南地區。其中,目前華東地區丙二醇甲醚產(chǎn)能占比超過(guò)80%。此外,隨著(zhù)甲醇、環(huán)氧丙烷供應穩步上升和下游市場(chǎng)推動(dòng),丙二醇甲醚產(chǎn)量也保持穩步增長(cháng)態(tài)勢,由2017年的31.4萬(wàn)噸上升至2022年的38.2萬(wàn)噸。

2024年07月09日
我國雙酚A行業(yè)進(jìn)入產(chǎn)能擴張高峰期 市場(chǎng)供求關(guān)系持續改善 且對外依存度逐漸下降

我國雙酚A行業(yè)進(jìn)入產(chǎn)能擴張高峰期 市場(chǎng)供求關(guān)系持續改善 且對外依存度逐漸下降

自2022年起,受到下游市場(chǎng)驅動(dòng),我國雙酚A行業(yè)進(jìn)入產(chǎn)能擴張高峰期,2022年-2023年新增產(chǎn)能均超過(guò)100萬(wàn)噸。其總產(chǎn)能已由2018年的141萬(wàn)噸上升至2023年的487.5萬(wàn)噸,年復合增長(cháng)率超過(guò)20%。2024年,我國雙酚A擴能潮還在繼續,截至2024年3月底,其產(chǎn)能已突破500萬(wàn)噸,達到535.5萬(wàn)噸。

2024年07月08日
我國脂肪酸行業(yè):市場(chǎng)需求旺盛且產(chǎn)需缺口大  進(jìn)口依賴(lài)度長(cháng)期處于較高水平

我國脂肪酸行業(yè):市場(chǎng)需求旺盛且產(chǎn)需缺口大 進(jìn)口依賴(lài)度長(cháng)期處于較高水平

在表面活性劑等下游需求推動(dòng)下,我國脂肪醇市場(chǎng)需求向好,表觀(guān)需求量持續增長(cháng),2022年上升至90.03萬(wàn)噸,同比增長(cháng)6.68%。由于我國脂肪醇生產(chǎn)企業(yè)數量少,再加上原材料棕櫚仁油依賴(lài)進(jìn)口,產(chǎn)量增長(cháng)速度相對較慢,使得我國脂肪醇供應無(wú)法滿(mǎn)足市場(chǎng)需求,以至于長(cháng)期以來(lái),其市場(chǎng)都呈現供不應求狀態(tài)。

2024年07月05日
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