一、六維力傳感器市場(chǎng)擴(kuò)容，機(jī)器人領(lǐng)域應(yīng)用規(guī)模增長(zhǎng)迅速
六維力傳感器主要是利用應(yīng)變計(jì)和電荷放大器將機(jī)械力矩轉(zhuǎn)化為電信號(hào)。通常包含一個(gè)彈性體和多個(gè)應(yīng)變計(jì)。當(dāng)傳感器受到力或力矩時(shí),彈性體的形狀會(huì)發(fā)生微小變化,導(dǎo)致應(yīng)變計(jì)電阻值的微小變化。這些變化被電荷放大器放大并轉(zhuǎn)化為數(shù)字信號(hào),以便在計(jì)算機(jī)上處理和記錄。
根據(jù)觀研報(bào)告網(wǎng)發(fā)布的《中國(guó)六維力傳感器行業(yè)發(fā)展深度分析與投資前景預(yù)測(cè)報(bào)告（2024-2031年）》顯示，六維力傳感器主要應(yīng)用于工業(yè)機(jī)器人及對(duì)傳感性能要求更高的協(xié)作機(jī)器人。在工業(yè)機(jī)器人領(lǐng)域，通過將六維力傳感器安裝在機(jī)器人的末端，可以實(shí)現(xiàn)3D打磨、汽車裝配及復(fù)合材料銑削等操作。在協(xié)作機(jī)器人領(lǐng)域，六維力傳感器幫助機(jī)器人實(shí)現(xiàn)3C裝配、拖動(dòng)示教、雙臂協(xié)作等操作。
資料來源：觀研天下整理
我國(guó)六維力傳感器市場(chǎng)高增，機(jī)器人領(lǐng)域占比已超50%。2022年我國(guó)市場(chǎng)六維力傳感器總銷量為8360套，較上年同比增長(zhǎng)58%，其中機(jī)器人領(lǐng)域六維力傳感器銷量達(dá)4840套，較上年同比增長(zhǎng)63%,占六維力傳感器總銷量的比重為57.89%。
數(shù)據(jù)來源：觀研天下數(shù)據(jù)中心整理
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2022年我國(guó)市場(chǎng)六維力傳感器總市場(chǎng)規(guī)模為2.39億元，較上年同比增長(zhǎng)52%，其中機(jī)器人領(lǐng)域六維力傳感器市場(chǎng)規(guī)模達(dá)1.56億元，較上年同比增長(zhǎng)54%,占六維力傳感器總市場(chǎng)規(guī)模的比重為65.27%。
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二、協(xié)作機(jī)器人為六維力傳感器發(fā)展重要?jiǎng)恿?/strong>，人形機(jī)器人將成行業(yè)新的增長(zhǎng)點(diǎn)
協(xié)作機(jī)器人是六維力傳感器市場(chǎng)規(guī)模擴(kuò)大的重要?jiǎng)恿Α某鲐浟縼砜矗?022年我國(guó)六軸及以上協(xié)作機(jī)器人出貨量為1.95萬臺(tái)，較上年同比增長(zhǎng)4.84%，2023年我國(guó)六軸及以上協(xié)作機(jī)器人出貨量約為2.45萬臺(tái)，較上年同比增長(zhǎng)25.64%。預(yù)計(jì)2024年我國(guó)六軸及以上協(xié)作機(jī)器人出貨量達(dá)2.98萬臺(tái)，較上年同比增長(zhǎng)21.63%。
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人形機(jī)器人有望為六維力傳感器新增百億元市場(chǎng)空間。人形機(jī)器人單機(jī)體使用4個(gè)六維力傳感器，分布于腕部和踝部，隨著人形機(jī)器人發(fā)展，六維力傳感器將迎來增長(zhǎng)機(jī)遇。保守/中性/樂觀假設(shè)下，2030年人形機(jī)器人產(chǎn)量分別約為72萬/103萬/146萬臺(tái)，人形機(jī)器人所需的六維力傳感器市場(chǎng)規(guī)模分別約為72/103/146億元。
數(shù)據(jù)來源：觀研天下數(shù)據(jù)中心整理
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三、日韓品牌、歐美品牌領(lǐng)先發(fā)展，國(guó)產(chǎn)品牌成本優(yōu)勢(shì)顯著
全球六維力傳感器主要分為日韓品牌、歐美品牌和國(guó)產(chǎn)品牌三大陣營(yíng)。1970s初期，美國(guó)、日本等國(guó)家率先研發(fā)出六維力傳感器，目前國(guó)際龍頭ATI的產(chǎn)品準(zhǔn)度可達(dá)0.5%。受高技術(shù)壁壘的影響，國(guó)產(chǎn)六維力傳感器在靈敏度、串?dāng)_、抗過載能力及維間耦合誤差等方面仍和國(guó)際頭部企業(yè)存在差距，競(jìng)爭(zhēng)力較弱。
全球六維力傳感器廠商分類
| 類別 | 簡(jiǎn)介 |
| 日韓品牌 | 主要配套當(dāng)?shù)貦C(jī)器人本體廠商，其中，韓國(guó)企業(yè) Robotous、Aidin Robotics 主要合作廠商包括 DoosanRobotics、Neuromeka 和 Rainbow Robotics；日本企業(yè) Sintokogio 和WACOH-TECH 主要合作廠商包括發(fā)那科、電裝、三菱、那智不二越、安川等。 |
| 歐美品牌 | 一類是傳統(tǒng)的傳感器生產(chǎn)商，包括 ATI、Bota Systems、ME-Me?systeme、AMTl、Kistler 等；另一類是全球知 名 的 機(jī) 器 人末 端 工具 生 產(chǎn) 商 ， 主要 有 SCHUNK、OnRobot、Robotiq 等，歐美地區(qū)廠商合作企業(yè)以協(xié)作機(jī)器人本體廠商為主，主要包括優(yōu)傲機(jī)器人、達(dá)明機(jī)器人和歐姆龍等。 |
| 國(guó)產(chǎn)品牌 | 坤維科技、宇立、鑫精誠(chéng)、海伯森、藍(lán)點(diǎn)觸控、神源生智能、瑞爾特測(cè)控等國(guó)內(nèi)企業(yè)均已有相關(guān)的產(chǎn)品落地并進(jìn)入產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用。但受高技術(shù)壁壘的影響，國(guó)產(chǎn)六維力傳感器在靈敏度、串?dāng)_、抗過載能力及維間耦合誤差等方面仍和國(guó)際頭部企業(yè)存在差距。 |
資料來源：觀研天下整理
國(guó)內(nèi)外主要廠商六維力傳感器準(zhǔn)度對(duì)比
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類別 |
企業(yè)名稱 |
成立時(shí)間 |
產(chǎn)品準(zhǔn)度 |
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國(guó)內(nèi)企業(yè) |
坤維科技 |
2018年 |
0.5% |
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鑫精誠(chéng) |
2009年 |
1-3% |
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宇立儀器 |
2007年 |
1-5% |
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藍(lán)點(diǎn)觸控 |
2019年 |
1-2% |
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海伯森 |
2015年 |
1-2% |
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國(guó)外企業(yè) |
ATI |
1989年 |
0.5-2% |
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SCHUNK |
1945年 |
2% |
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Robotiq |
2008年 |
3% |
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Sintokogio |
1934年 |
1-3% |
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WACOH-TECH |
2007年 |
1-3% |
資料來源：觀研天下整理
國(guó)產(chǎn)品牌成本優(yōu)勢(shì)顯著，國(guó)產(chǎn)化未來可期。目前六維力傳感器價(jià)格昂貴，國(guó)產(chǎn)六維力傳感器價(jià)格大概在1-6萬元/個(gè)，而海外老牌廠商生產(chǎn)的六維力傳感器售價(jià)顯著高于國(guó)內(nèi)，如ATI的六維力傳感器產(chǎn)品單價(jià)可達(dá)10萬元/個(gè)。
2020-2023年六維力傳感器內(nèi)資品牌占比由19.1%提升至32.1%，外資品牌占比由80.9%下降至67.9%。預(yù)計(jì)2024年六維力傳感器內(nèi)資品牌占比將達(dá)34.70%，外資品牌占比為65.30%；2030年六維力傳感器內(nèi)資品牌占比將達(dá)81.7%，外資品牌占比為18.3%。
數(shù)據(jù)來源：觀研天下數(shù)據(jù)中心整理（zlj）
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