一、軟飲料行業(yè)概述、分類及發(fā)展歷程
軟飲料是指酒精含量低于0.5％（質(zhì)量比）的天然的或人工配制的飲料。又稱清涼飲料、無醇飲料。根據(jù)原料和加工工藝不同，可將軟飲料分為分為碳酸飲料、果汁和蔬菜汁及其飲料、茶飲料、植物蛋白質(zhì)飲料、植物抽提液飲料、含乳飲料、包裝飲用水和固體飲料8類。
資料來源：觀研天下整理
根據(jù)觀研報(bào)告網(wǎng)發(fā)布的《中國軟飲料行業(yè)發(fā)展深度調(diào)研與未來投資研究報(bào)告（2023-2030年）》顯示，我國軟飲料市場的起步是始于1978年可口可樂進(jìn)入中國市場，隨后國內(nèi)軟飲料市場經(jīng)歷了成長、高速增長和相對成熟階段，市場規(guī)模不斷擴(kuò)大，目前我國已成為全球最大的軟飲料市場之一。
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二、老年群體消費(fèi)需求增加，有望成為飲料市場增量人群
1.人口老齡化背景下，老年消費(fèi)群體數(shù)量將不斷增加
隨著社會不斷發(fā)展，我國人口老齡化問題愈發(fā)嚴(yán)重。截至2022年底，我國60歲及以上人口達(dá)到28004萬人，占全國人口的19.8%，其中65歲及以上人口20978萬人，占全國人口的14.9%。預(yù)計(jì)到2035年，我國老年人口將突破4億。老齡人口基數(shù)將不斷擴(kuò)大，這意味著老年消費(fèi)群體數(shù)量將不斷增加。
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2.老年群體消費(fèi)能力有所提升，具有巨大消費(fèi)潛力
在未來10年間，我國將迎來史上最大“退休潮”，60后群體正以平均每年2000萬人的速度退休。隨著我國醫(yī)保和養(yǎng)老保險(xiǎn)愈發(fā)完善，現(xiàn)在大多數(shù)老年人已經(jīng)跨過住房、醫(yī)療這人生的兩座大山，財(cái)富積攢在自己手中，收入和消費(fèi)水平也較前有大幅提升。根據(jù)2022年3月發(fā)布的《中國老齡產(chǎn)業(yè)發(fā)展及指標(biāo)體系研究》數(shù)據(jù)表明，預(yù)計(jì)2030年中國老年人口消費(fèi)總量約為12萬億元至15.5萬億元，與全國GDP的比率將提高至8.3%至10.8%；2050年的消費(fèi)總量約為40萬億元至69萬億元，與全國GDP的比率提高至12.2%至20.7%，老年人口具有巨大的消費(fèi)潛力。
3.老年群體消費(fèi)理念轉(zhuǎn)變，飲料成為實(shí)現(xiàn)自我愉悅感的途徑之一
以往“傳統(tǒng)老人”的消費(fèi)理念較為保守，省吃儉用、節(jié)衣縮食是他們消費(fèi)常態(tài)，例如為了買個便宜雞蛋坐上公交跑幾公里，為了省幾塊錢討價(jià)還價(jià)等等，很少會將錢花在休閑娛樂上。但隨著時(shí)代發(fā)展，不同于以往的“傳統(tǒng)老人”，這些“新老人”成長于改革開放時(shí)期，受教育程度相對較高，越來越多老年人開始更加注重自我價(jià)值的探索和自我愉悅感的實(shí)現(xiàn)，他們更愿意去花錢、去消費(fèi)、去改善自己的生活，而飲料便成為其選擇和小小幸福感的來源之一。數(shù)據(jù)顯示，2022年1-8月，食品飲料成為“銀發(fā)族”購買最偏愛的品類。他們不再僅限于保健飲品，可樂、氣泡水等碳酸飲料，檸檬茶、烏龍茶等茶飲料等等多種軟飲品類也慢慢被老年人所接受。
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在我國老齡化程度不斷加深的背景下，老年群體消費(fèi)能力的提升和消費(fèi)觀念的轉(zhuǎn)變，都將釋放巨大的消費(fèi)需求，銀發(fā)經(jīng)濟(jì)有望成為未來消費(fèi)市場發(fā)展的新動能。我國軟飲料行業(yè)目前進(jìn)入平穩(wěn)發(fā)展期，為了尋求軟飲料行業(yè)新的增長點(diǎn)，軟飲料行業(yè)可以將目光轉(zhuǎn)向老年軟飲市場，抓住老年消費(fèi)群體。
三、行業(yè)競爭格局分散，少數(shù)企業(yè)布局老年軟飲市場
就當(dāng)前我國軟飲料行業(yè)現(xiàn)狀來看，由于軟飲料行業(yè)進(jìn)入門檻低，中國軟飲料生產(chǎn)企業(yè)眾多，所以行業(yè)整體競爭格局也較為分散。截至2022年8月下旬，中國軟飲料行業(yè)的主要企業(yè)共有24375家，新增注冊企業(yè)1838家，注冊資本主要分布在100萬-200萬區(qū)間。我們熟知的飲料品牌有可口可樂、百事可樂、娃哈哈、農(nóng)夫山泉、康師傅等等。
中國軟飲料行業(yè)知名品牌
| 品牌 | 簡介 |
| 可口可樂 | 可口可樂在200個國家擁有160種飲料品牌，包括汽水、運(yùn)動飲料、乳類飲品、果汁、茶和咖啡，亦是全球最大的果汁飲料經(jīng)銷商。 |
| 百事可樂 | 百事公司是全球食品和飲料行業(yè)的領(lǐng)導(dǎo)者，百事可樂誕生于19世紀(jì)90年代，是美國可口可樂公司的主要競爭對手。 |
| 娃哈哈 | 中國知名品牌，由杭州娃哈哈集團(tuán)有限公司持有，是全球四大飲料制造商之一。2009年， 娃哈哈入選中國世界紀(jì)錄協(xié)會中國最大的食品飲料生產(chǎn)企業(yè)，曾創(chuàng)造了多項(xiàng)世界之最、中國之最。 |
| 康師傅 | 康師傅是中國臺灣著名飲料，在中國有很高的影響，其紅茶和綠茶更是一度超越碳酸和果汁飲料。 |
| 統(tǒng)一 | 統(tǒng)一企業(yè)(中國)投資有限公司始于1967年，國內(nèi)頗具影響力的大型食品及飲料企業(yè)集團(tuán)，知名飲料及方便食品供應(yīng)商，其湯達(dá)人、老壇酸菜牛肉面、冰紅茶、鮮橙多等多款產(chǎn)品廣受消費(fèi)者青睞。 |
| 農(nóng)夫山泉 | 專注于研發(fā)、推廣飲用天然水、果蔬汁飲料、特殊用途飲料和茶飲料等各類軟飲料。農(nóng)夫山泉取自優(yōu)質(zhì)天然水源，堅(jiān)持水源地建廠、水源地灌裝。 |
| 加多寶 | 主要從事飲料、礦泉水生產(chǎn)及銷售。加多寶集團(tuán)旗下產(chǎn)品包括金色罐裝、瓶裝、盒裝”加多寶”諒茶飲料和”昆侖山雪山礦泉水”。加多寶集團(tuán)出品的涼茶依據(jù)本草精華、調(diào)配而成;其內(nèi)含菊花、甘草、仙草、金銀花等具有預(yù)防上火作用的本草植物。 |
| 紅牛 | 是全球著名的能量飲料品牌。1966年誕生于泰國，最初名稱為KratingDaeng，1986年 由奧地利商人將紅牛引入歐洲后開始正式使用英文品牌“RedBul1”，由于它的產(chǎn)品是以補(bǔ)充能量為主的，因此創(chuàng)立了能量飲料這個品類。 |
| 匯源 | 匯源已成為中國果汁行業(yè)第一品牌。 匯源商標(biāo)被評為“中國馳名商標(biāo)”，匯源產(chǎn)品被授予“中國名牌產(chǎn)品”稱號和“產(chǎn)品質(zhì)量國家免檢資格”。 |
| 脈動 | 脈動是達(dá)能入主樂百氏之后的第一個成功作品。這種維生素飲料最早誕生于新西蘭和澳大利亞，含有多種B族活性維生素及維生素C，具有天然清新的水果味口感清爽，很受消費(fèi)者的喜愛，在中國運(yùn)動飲料市場占有很高的份額。 |
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從企業(yè)市占率來看，國內(nèi)TOP10軟飲料企業(yè)占整個軟飲料行業(yè)的市場份額不到五成。其中，可口可樂集團(tuán)憑借可口可樂這一主打品牌，憑借進(jìn)入我國飲料市場時(shí)間長和品牌知名度高，占據(jù)我國軟飲料市場的9.1%；康師傅和農(nóng)夫山泉緊隨其后，市場份額占比分別為8%和7.2%；而其他企業(yè)市場份額占比達(dá)52.6%。由此可見，我國軟飲料市場競爭格局較為分散。再加上消費(fèi)者消費(fèi)口味的多元性，軟飲料企業(yè)為了滿足消費(fèi)者多樣化需求，在眾多企業(yè)中脫穎而出，飲料產(chǎn)品各式各樣，行業(yè)競爭十分激烈。
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雖然軟飲行業(yè)企業(yè)數(shù)量眾多，但由于我國軟飲市場主要消費(fèi)群體還是年輕人，我國軟飲老年市場尚未受到重視，因此在軟飲料老年市場中參與企業(yè)還較少，除有推出專門針對老年人的包裝飲水產(chǎn)品的農(nóng)夫山泉外，大多都是乳制飲料或蛋白固體飲料企業(yè)如娃哈哈、旺旺集團(tuán)、中國飛鶴、達(dá)能、蒙牛等等。正因如此，國內(nèi)專門針對老年消費(fèi)群體的軟飲料產(chǎn)品種類也較為單一，大部分老年飲料產(chǎn)品是乳制飲料和蛋白質(zhì)固體飲料，例如牛奶、益酸菌、奶粉等。
我國部分老年軟飲產(chǎn)品及其特點(diǎn)
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公司名稱 |
相關(guān)產(chǎn)品 |
產(chǎn)品類型 |
特點(diǎn) |
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旺旺集團(tuán) |
愛至尊營養(yǎng)乳 |
含乳飲料 |
含有牛磺酸，具有提高免疫力、預(yù)防白內(nèi)障的功效。 |
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愛至尊長青族牛奶 |
調(diào)制乳 |
含有葉黃素酯、植物甾醇酯，具有降血脂、預(yù)防心血管硬化和冠心病的功效。 |
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愛至尊苦蕎麥蛋白粉 |
蛋白質(zhì)固體飲料 |
含有苦蕎麥成分、DHA藻油，具有降血脂、降血糖、降血壓，改善記憶力的功效。 |
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娃哈哈 |
高鈣堅(jiān)果牛奶復(fù)合蛋白飲品 |
含乳飲料 |
各類堅(jiān)果與牛奶的結(jié)合，無糖，補(bǔ)鈣。 |
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中國飛鶴 |
經(jīng)典1962中老年高鈣多維配方奶粉 |
蛋白質(zhì)固體飲料 |
含有進(jìn)口魚油粉和乳清蛋白粉，鈣含量高，有利于維持骨密度，補(bǔ)充多種維生素和礦物質(zhì)。 |
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達(dá)能 |
敢邁芯銳力中老年羊奶粉 |
蛋白質(zhì)固體飲料 |
采用羊奶粉，含有黃精、葛根、桑葉、苦瓜等成分，富含硒，無蔗糖添加，有利于腸道健康，補(bǔ)充膳食纖維。 |
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敢邁冕御力中老年奶粉 |
蛋白質(zhì)固體飲料 |
富含硒，無蔗糖添加，有利于腸道健康，補(bǔ)充膳食纖維。 |
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蒙牛 |
蒙牛悠瑞骨力奶粉 |
蛋白質(zhì)固體飲料 |
每100g含1300mg鈣，并富含5種維生素和礦物質(zhì)，有助于骨骼和牙齒更堅(jiān)固，維持骨密度。 |
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農(nóng)夫山泉 |
鋰水 |
包裝飲用水 |
鋰含量超過0.2mg/L，還含有鎂、鈣、偏硅酸等天然礦物元素，有抗炎、抗氧化，提高人體免疫力，安神、調(diào)節(jié)情緒等作用 |
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四、日本軟飲料老年市場相對成熟，適老飲料多元化
對標(biāo)鄰國日本來看，日本作為目前全球老齡化最為嚴(yán)重的國家，其人口老齡化催生了發(fā)達(dá)的老年產(chǎn)業(yè)，適老化產(chǎn)品也應(yīng)運(yùn)而生，為社會持續(xù)老齡化分擔(dān)了很大部分壓力。其中，軟飲料行業(yè)也搭乘上“銀發(fā)經(jīng)濟(jì)”這個順風(fēng)車，針對老年人認(rèn)知性提升、骨骼類問題等需求，研發(fā)出各類功能性飲料，受到日本老年大眾的喜愛。并且日本的軟飲料老年市場不同于我國，它不僅限于固體飲料和含乳飲料這兩個細(xì)分市場，其他例如茶飲料、植物提取液飲料等細(xì)分市場也有相應(yīng)適老化產(chǎn)品的產(chǎn)生。
而我國在軟飲老年市場布局企業(yè)數(shù)量較少且經(jīng)驗(yàn)不足，我國軟飲老年市場發(fā)展較慢，產(chǎn)品同質(zhì)化嚴(yán)重。軟飲企業(yè)若想在老年市場中脫穎而出，可借鑒發(fā)展相對成熟的日本軟飲老年市場的成功經(jīng)驗(yàn)，推出多元化的適老飲料產(chǎn)品。
日本針對軟飲料行業(yè)老年市場研發(fā)的飲料產(chǎn)品及特點(diǎn)
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公司 |
產(chǎn)品名稱 |
特點(diǎn) |
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味之素 |
Medimil |
容量為100毫升的小體積高營養(yǎng)飲料，適合飲食量下降的老年人食用。 |
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伊藤園 |
Oi Ocha |
旗下產(chǎn)品均代表無糖飲茶飲料，有益于身體健康。同時(shí)旗下產(chǎn)品采用耐熱型PET瓶，這是高性能的塑料罐裝瓶,能夠耐高溫,可放微波爐加熱，滿足了老年人對熱飲的需求。 |
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青汁飲料 |
添加銀杏葉提取的黃酮苷19.2mg、萜類內(nèi)酯4.9mg，聲稱為“有助于記憶日常生活的所見所聞的信息，及回憶的能力。 |
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三得利 |
無糖烏龍茶 |
開創(chuàng)了無糖茶市場的先河，價(jià)格也普遍比其他日本飲料品牌低。 |
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森永乳業(yè) |
乳酸風(fēng)味飲品樂步習(xí)慣Glucosamine Plus |
針對很多中老年人存在的關(guān)節(jié)問題，含有具有改善步行或爬樓梯時(shí)的膝關(guān)節(jié)問題的功能性成分N-乙酰葡糖胺以及1000毫克的膠原蛋白。 |
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Triple Yogurt三重酸奶 |
針對高血壓人群的酸奶，具備降低高血壓、控制餐后血糖的上升和甘油三酯的增加三重功效。添加的專利成分MKP是一種新型的水解酪蛋白肽，它可以通過抑制血管緊張素轉(zhuǎn)換酶(ACE)來降低血壓。 |
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格力高 |
BIFIX雙歧桿菌酸奶 |
雙歧桿菌能夠大量發(fā)酵低聚糖和膳食纖維，形成短鏈脂肪酸，可以改善便秘和肥胖問題，針對以生活作息不規(guī)律、工作壓力大、運(yùn)動不足、肥胖、便秘傾向、中老年人群為目標(biāo)。 |
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朝日株式會社 |
乳酸菌飲料 |
含有乳三肽（VPP、IPP）成分，官方聲稱每日一瓶可以幫助降低血壓。 |
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功能性飲料“工作大腦”系列 |
添加了取自可爾必思發(fā)酵過程中產(chǎn)生的一種成分lactononadecapeptide，能夠幫助保持注意力和增強(qiáng)記憶，適合容易忘事的中老年人群體。 |
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可果美株式會社 |
Kagome番茄汁 |
含有番茄紅素和GABA。番茄紅素具有增加血液中HDL膽固醇、降低血糖的功能，GABA具有降低高血壓的功能。 |
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五、基于國內(nèi)老年消費(fèi)需求，創(chuàng)新飲料產(chǎn)品搶占先機(jī)
目前來看，我國老年軟飲料市場供不應(yīng)求，仍屬于藍(lán)海領(lǐng)域，因此軟飲料行業(yè)可以抓住“銀發(fā)經(jīng)濟(jì)”這機(jī)遇。具體來看，我國軟飲料企業(yè)除了可借鑒日本軟飲老年市場的成功經(jīng)驗(yàn)外，還需基于國內(nèi)老年消費(fèi)需求，創(chuàng)新適合我國老年群體的飲料產(chǎn)品，挖掘新的業(yè)績增長點(diǎn)，具體創(chuàng)新方向主要有以下三點(diǎn)：
1.微調(diào)原有產(chǎn)品，滿足老年人低糖或無糖需求
由于老年人與年輕人不同，他們將身體健康放在首位，并不會因?yàn)榭谖镀幂p易選擇飲料，因此健康是老年人飲料消費(fèi)首選因素。目前市面上大多數(shù)飲料產(chǎn)品糖分高、熱量高，對于一些患有糖尿病、高血壓等疾病的老年人而言不太友好。飲料企業(yè)可以在原有產(chǎn)品基礎(chǔ)上進(jìn)行微調(diào)，在保持純天然特色的同時(shí)，推出相應(yīng)的低糖或無糖飲料產(chǎn)品，滿足老年人健康與口感的雙重需求。
2.創(chuàng)新功能性飲料，滿足老年人恢復(fù)身體機(jī)能需求
功能性飲料不僅僅指運(yùn)動功能性飲料，還包括具備其他功能性的飲料產(chǎn)品。老年人隨著年齡的增長，身體和大腦也逐漸衰老，老年人對身體各方面健康的渴望也愈發(fā)強(qiáng)烈。因此，針對性功能飲料將會是行業(yè)研發(fā)重點(diǎn)，成為未來飲料企業(yè)的爭奪點(diǎn)。其中，最具發(fā)展?jié)摿Φ氖堑鞍踪|(zhì)飲料市場?，F(xiàn)狀表明，我國超過6成60歲及以上的老年居民不僅蛋白質(zhì)攝入數(shù)量不夠，優(yōu)質(zhì)蛋白占比也不達(dá)標(biāo)。我國飲料企業(yè)可以借鑒日本軟飲料行業(yè)在老年群體成功的經(jīng)驗(yàn)，和一些研究所合作或自我研發(fā)有益于身體機(jī)能恢復(fù)的蛋白質(zhì)飲料，例如具有強(qiáng)化記憶、延長皮膚衰老或有益腸道健康的飲料。
3.推出飲品小容量裝，滿足老年人食量小需求
隨著年紀(jì)的增長，老年人常會出現(xiàn)食量下降、食欲不振的問題，多樣化和少食多餐的飲食習(xí)慣可以幫助他們補(bǔ)充更多營養(yǎng)，而含有營養(yǎng)成分的飲料往往可以作為輔餐加入中老年人的食譜中。但是，目前市面上許多飲料推出的小瓶裝或迷你版容量基本在300-350毫升，但這對于食欲不振的老年人來說還是有一定負(fù)擔(dān)。飲料企業(yè)可以將容量再縮小，可縮小至100毫升，針對老年人開發(fā)小容量的高營養(yǎng)飲料。（ZXY）
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