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我國電梯行業(yè):需求開(kāi)始復蘇 加裝及存量替換市場(chǎng)有望貢獻明顯增量

一、行業(yè)相關(guān)定義

根據觀(guān)研報告網(wǎng)發(fā)布的《中國電梯行業(yè)現狀深度研究與發(fā)展前景分析報告(2024-2031年)》顯示,電梯是指服務(wù)于建筑物內若干特定的樓層,其轎廂運行在至少兩列垂直于水平面或與鉛垂線(xiàn)傾斜角小于15°的剛性軌道運動(dòng)的永久運輸設備。按用途的不同主要可分為乘客電梯、載貨電梯、醫用電梯、雜物電梯、觀(guān)光電梯、車(chē)輛電梯、船舶電梯和建筑施工電梯等。

電梯是指服務(wù)于建筑物內若干特定的樓層,其轎廂運行在至少兩列垂直于水平面或與鉛垂線(xiàn)傾斜角小于15°的剛性軌道運動(dòng)的永久運輸設備。按用途的不同主要可分為乘客電梯、載貨電梯、醫用電梯、雜物電梯、觀(guān)光電梯、車(chē)輛電梯、船舶電梯和建筑施工電梯等。

資料來(lái)源:觀(guān)研天下數據中心整理

二、行業(yè)市場(chǎng)規?,F狀

電梯需求由新建地產(chǎn)的新梯需求、加裝、存量更換、海外出口、軌交市場(chǎng)組成,2023年在多重需求向好的推動(dòng)下,電梯整機銷(xiāo)量同比增長(cháng)10.68%至121.86萬(wàn)臺,市場(chǎng)規模同比增長(cháng)8.72%至1557.77億元,未來(lái)新建地產(chǎn)電梯需求下滑,但加裝市場(chǎng)、存量替換市場(chǎng)有望貢獻明顯增量,可對沖一部分地產(chǎn)下滑所導致的需求缺口。

電梯需求由新建地產(chǎn)的新梯需求、加裝、存量更換、海外出口、軌交市場(chǎng)組成,2023年在多重需求向好的推動(dòng)下,電梯整機銷(xiāo)量同比增長(cháng)10.68%至121.86萬(wàn)臺,市場(chǎng)規模同比增長(cháng)8.72%至1557.77億元,未來(lái)新建地產(chǎn)電梯需求下滑,但加裝市場(chǎng)、存量替換市場(chǎng)有望貢獻明顯增量,可對沖一部分地產(chǎn)下滑所導致的需求缺口。

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三、行業(yè)供給規模

近年來(lái),隨著(zhù)城鎮化的推進(jìn)及居民生活水平的提高,電梯已成為居民生產(chǎn)、生活中不可或缺的垂直交通工具。供應情況來(lái)看,近年來(lái),我國電梯產(chǎn)量呈現逐年遞增態(tài)勢。增速情況對比來(lái)看,2019年到2023年電梯產(chǎn)量增速大致上呈現“N”形態(tài)增長(cháng)。2019年我國電梯產(chǎn)量約為98.10萬(wàn)臺;到2021年,電梯產(chǎn)量隨著(zhù)國內經(jīng)濟的恢復,產(chǎn)量再次高速增長(cháng)至120.45萬(wàn)臺,同比增速恢復至14.41%;2022年國內電梯產(chǎn)量受到房地產(chǎn)行業(yè)影響增速放緩,電梯產(chǎn)量下降到109.38;但隨著(zhù)政策支持及需求拉動(dòng),2023年其產(chǎn)量增長(cháng)至122.37萬(wàn)臺,同比增速飆升至11.88%,使得我國穩居全球電梯生產(chǎn)和使用第一大國。

近年來(lái),隨著(zhù)城鎮化的推進(jìn)及居民生活水平的提高,電梯已成為居民生產(chǎn)、生活中不可或缺的垂直交通工具。供應情況來(lái)看,近年來(lái),我國電梯產(chǎn)量呈現逐年遞增態(tài)勢。增速情況對比來(lái)看,2019年到2023年電梯產(chǎn)量增速大致上呈現“N”形態(tài)增長(cháng)。2019年我國電梯產(chǎn)量約為98.10萬(wàn)臺;到2021年,電梯產(chǎn)量隨著(zhù)國內經(jīng)濟的恢復,產(chǎn)量再次高速增長(cháng)至120.45萬(wàn)臺,同比增速恢復至14.41%;2022年國內電梯產(chǎn)量受到房地產(chǎn)行業(yè)影響增速放緩,電梯產(chǎn)量下降到109.38;但隨著(zhù)政策支持及需求拉動(dòng),2023年其產(chǎn)量增長(cháng)至122.37萬(wàn)臺,同比增速飆升至11.88%,使得我國穩居全球電梯生產(chǎn)和使用第一大國。

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四、行業(yè)需求情況

隨經(jīng)濟高速發(fā)展和城鎮化水平迅速提升,2019-2023年中國電梯保有量復合增速達8.28%。根據國家質(zhì)量監督總局,截止 2022 年末我國在用電梯數量達到 964.46 萬(wàn)臺(其中15 年以上梯齡的電梯產(chǎn)品保有量約超過(guò) 80 萬(wàn)臺),2023年電梯數量約為1057萬(wàn)臺。

隨經(jīng)濟高速發(fā)展和城鎮化水平迅速提升,2019-2023年中國電梯保有量復合增速達8.28%。根據國家質(zhì)量監督總局,截止 2022 年末我國在用電梯數量達到 964.46 萬(wàn)臺(其中15 年以上梯齡的電梯產(chǎn)品保有量約超過(guò) 80 萬(wàn)臺),2023年電梯數量約為1057萬(wàn)臺。

數據來(lái)源:國家質(zhì)量監督總局,觀(guān)研天下數據中心整理

需求方面,近年來(lái)我國電梯的需求呈現逐年遞增態(tài)勢。從2019年到2023年我國電梯的表觀(guān)消費量來(lái)看,2019年國內電梯銷(xiāo)量增長(cháng)最快,銷(xiāo)量同比增速高達15.47%;其次便是2021年,電梯銷(xiāo)量為121.11,同比增速為21.4915.06%;之后隨著(zhù)受到房地產(chǎn)行業(yè)影響,我國電梯的需求放緩,2022年銷(xiāo)量下降到110.10;2023年隨著(zhù)新建地產(chǎn)整機需求量增加,以及國內電梯更新和改造,市場(chǎng)需求開(kāi)始復蘇,銷(xiāo)量達到了121.86萬(wàn)臺。

需求方面,近年來(lái)我國電梯的需求呈現逐年遞增態(tài)勢。從2019年到2023年我國電梯的表觀(guān)消費量來(lái)看,2019年國內電梯銷(xiāo)量增長(cháng)最快,銷(xiāo)量同比增速高達15.47%;其次便是2021年,電梯銷(xiāo)量為121.11,同比增速為21.4915.06%;之后隨著(zhù)受到房地產(chǎn)行業(yè)影響,我國電梯的需求放緩,2022年銷(xiāo)量下降到110.10;2023年隨著(zhù)新建地產(chǎn)整機需求量增加,以及國內電梯更新和改造,市場(chǎng)需求開(kāi)始復蘇,銷(xiāo)量達到了121.86萬(wàn)臺。

數據來(lái)源:中國電梯行業(yè)協(xié)會(huì ),觀(guān)研天下數據中心整理

從細分市場(chǎng)來(lái)看,受益于城鎮化率快速提升、房地產(chǎn)行業(yè)迅猛發(fā)展,我國已成為全球最大電梯新裝市場(chǎng)。根據 Kone 官網(wǎng)數據,2022 年中國市場(chǎng)是全球最大電梯新裝市場(chǎng),占全球電梯新裝市場(chǎng)的 62%。隨著(zhù)城鎮化的持續推進(jìn)、城市集群的發(fā)展、城鎮化空間布局的優(yōu)化,新增城鎮人口以及城鎮人口流動(dòng)帶來(lái)的增量空間,以及改善型需求、適老化住宅等對房地產(chǎn)合理需求、建筑物電梯配比的增加,都將會(huì )促進(jìn)電梯新梯市場(chǎng)進(jìn)一步發(fā)展。伴隨城鎮化和城市發(fā)展而帶動(dòng)的城鎮基礎設施、公共服務(wù)設施建設、軌道交通、城市更新、產(chǎn)業(yè)地產(chǎn)等領(lǐng)域的投資也為電梯行業(yè)帶來(lái)較大空間。

在新建地產(chǎn)電梯市場(chǎng),近年來(lái),我國房地產(chǎn)進(jìn)入下行趨勢,國內房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)企業(yè)竣工房屋面積是呈現下降態(tài)勢。房地產(chǎn)需求出現明顯下滑,導致新建地產(chǎn)電梯市場(chǎng)增速放緩。2022年,我國電梯行業(yè)新建地產(chǎn)電梯需求量為96.91萬(wàn)臺,同比下降了10.64%。而在地產(chǎn)相對下行背景下,房地產(chǎn)支持政策頻出,市場(chǎng)在2023年出現平穩修復,電梯需求量增加值103.27萬(wàn)臺。

在新建地產(chǎn)電梯市場(chǎng),近年來(lái),我國房地產(chǎn)進(jìn)入下行趨勢,國內房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)企業(yè)竣工房屋面積是呈現下降態(tài)勢。房地產(chǎn)需求出現明顯下滑,導致新建地產(chǎn)電梯市場(chǎng)增速放緩。2022年,我國電梯行業(yè)新建地產(chǎn)電梯需求量為96.91萬(wàn)臺,同比下降了10.64%。而在地產(chǎn)相對下行背景下,房地產(chǎn)支持政策頻出,市場(chǎng)在2023年出現平穩修復,電梯需求量增加值103.27萬(wàn)臺。

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在存量替換方面,根據《電梯生命周期的階段劃分和管理改進(jìn)》文中數據顯示電梯的使用壽命一般為10-15年,超過(guò)年限后運維成本將逐年增長(cháng),舊梯更換改造或為更有性?xún)r(jià)比的選擇。根據電梯替換周期,存量電梯更新需求進(jìn)入高速增長(cháng)期。我國 2005-2008 年是房地產(chǎn)擴張周期的開(kāi)始,我國大部分電梯按照日本標準設定,電梯報廢年限約 15 年,彼時(shí)新裝電梯在 2023 年已逐步進(jìn)入更換密集期。截至2023年,我國存量電梯替換量為4.11萬(wàn)臺。根據國務(wù)院新聞顯示,截至2022年運行15年以上的老舊電梯就達到73.68萬(wàn)臺,同時(shí)預計每年新增老舊電梯數量在10%左右。前2023年保有量約為1057萬(wàn)臺,預計運行15年以上的老舊電梯已經(jīng)超過(guò)80萬(wàn)臺。隨著(zhù)存量電梯逐步進(jìn)入替換周期,未來(lái)存量電梯更新需求進(jìn)入高速增長(cháng)期。

在存量替換方面,根據《電梯生命周期的階段劃分和管理改進(jìn)》文中數據顯示電梯的使用壽命一般為10-15年,超過(guò)年限后運維成本將逐年增長(cháng),舊梯更換改造或為更有性?xún)r(jià)比的選擇。根據電梯替換周期,存量電梯更新需求進(jìn)入高速增長(cháng)期。我國 2005-2008 年是房地產(chǎn)擴張周期的開(kāi)始,我國大部分電梯按照日本標準設定,電梯報廢年限約 15 年,彼時(shí)新裝電梯在 2023 年已逐步進(jìn)入更換密集期。截至2023年,我國存量電梯替換量為4.11萬(wàn)臺。根據國務(wù)院新聞顯示,截至2022年運行15年以上的老舊電梯就達到73.68萬(wàn)臺,同時(shí)預計每年新增老舊電梯數量在10%左右。前2023年保有量約為1057萬(wàn)臺,預計運行15年以上的老舊電梯已經(jīng)超過(guò)80萬(wàn)臺。隨著(zhù)存量電梯逐步進(jìn)入替換周期,未來(lái)存量電梯更新需求進(jìn)入高速增長(cháng)期。

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在出口方面。2023年電梯出口達歷史新高,一帶一路沿線(xiàn)貢獻明顯。2022年,我國電梯出口量8.85萬(wàn)臺,占整體產(chǎn)量比例為8%。根據國家統計局與中國海關(guān)數據,2023年電梯出口超預期,達到歷史新高,出口量達9.78萬(wàn)臺,同比增長(cháng)10.51%。從區域來(lái)看,俄羅斯、哈薩克斯坦等一帶一路國家貢獻較多出口增量。

在出口方面。2023年電梯出口達歷史新高,一帶一路沿線(xiàn)貢獻明顯。2022年,我國電梯出口量8.85萬(wàn)臺,占整體產(chǎn)量比例為8%。根據國家統計局與中國海關(guān)數據,2023年電梯出口超預期,達到歷史新高,出口量達9.78萬(wàn)臺,同比增長(cháng)10.51%。從區域來(lái)看,俄羅斯、哈薩克斯坦等一帶一路國家貢獻較多出口增量。

數據來(lái)源:海關(guān)總署,觀(guān)研天下數據中心整理

在城軌電梯市場(chǎng),城軌電梯需求主要受到我國城軌交通建設的影響,2019-2021年,隨著(zhù)城軌建設密度提升,換乘站占比增加,進(jìn)而使得車(chē)站平均電梯數增加,2021年,城軌電梯需求量為0.94萬(wàn)臺。2021年-2023年,隨著(zhù)我國隨著(zhù)城軌時(shí)速提升,部分項目規劃時(shí)會(huì )減少站臺數,進(jìn)而使得車(chē)站密度有所下降。

在城軌電梯市場(chǎng),城軌電梯需求主要受到我國城軌交通建設的影響,2019-2021年,隨著(zhù)城軌建設密度提升,換乘站占比增加,進(jìn)而使得車(chē)站平均電梯數增加,2021年,城軌電梯需求量為0.94萬(wàn)臺。2021年-2023年,隨著(zhù)我國隨著(zhù)城軌時(shí)速提升,部分項目規劃時(shí)會(huì )減少站臺數,進(jìn)而使得車(chē)站密度有所下降。

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五、行業(yè)競爭格局

目前我國已成為世界第一大電梯消費市場(chǎng),巨大的需求吸引了全球最具競爭力的電梯企業(yè)來(lái)華投資。外資電梯品牌通過(guò)獨資或合資方式進(jìn)入中國電梯市場(chǎng),紛紛把生產(chǎn)重心和研發(fā)中心轉移到中國?;谕赓Y品牌帶來(lái)的技術(shù)標準、管理模式、經(jīng)營(yíng)理念,中國民營(yíng)電梯企業(yè)實(shí)現了高起點(diǎn)發(fā)展,在技術(shù)、質(zhì)量、管理、服務(wù)上快速步入了國際化行列。截至目前,世界上知名品牌電梯企業(yè)均在國內建立了獨資或合資企業(yè),我國已成為全球電梯行業(yè)競爭的主要市場(chǎng)。

我國電梯行業(yè)集中度較高,以?shī)W的斯、三菱、通力為代表的外資品牌技術(shù)成熟,資金雄厚,在國內自主品牌尚未形成競爭力之時(shí),隨著(zhù)改革開(kāi)放后我國經(jīng)濟的快速發(fā)展,迅速占領(lǐng)了市場(chǎng),處于我國電梯行業(yè)的第一梯隊,占據了國內一半以上的市場(chǎng)份額。以康力電梯等為代表的內資電梯品牌經(jīng)過(guò)多年的發(fā)展,研發(fā)能力、生產(chǎn)技術(shù)能力和質(zhì)量管理體系水平都有了很大的提升,與外資品牌在技術(shù)上的差距逐漸縮小,競爭力逐漸增強,內資品牌市場(chǎng)占有率穩中有升。(WWTQ)

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我國電梯行業(yè):需求開(kāi)始復蘇 加裝及存量替換市場(chǎng)有望貢獻明顯增量

我國電梯行業(yè):需求開(kāi)始復蘇 加裝及存量替換市場(chǎng)有望貢獻明顯增量

電梯需求由新建地產(chǎn)的新梯需求、加裝、存量更換、海外出口、軌交市場(chǎng)組成,2023年在多重需求向好的推動(dòng)下,電梯整機銷(xiāo)量同比增長(cháng)10.68%至121.86萬(wàn)臺,市場(chǎng)規模同比增長(cháng)8.72%至1557.77億元,未來(lái)新建地產(chǎn)電梯需求下滑,但加裝市場(chǎng)、存量替換市場(chǎng)有望貢獻明顯增量,可對沖一部分地產(chǎn)下滑所導致的需求缺口。

2024年06月25日
我國建筑勞務(wù)行業(yè):市場(chǎng)保持良好運行 專(zhuān)業(yè)化仍是未來(lái)主要發(fā)展方向

我國建筑勞務(wù)行業(yè):市場(chǎng)保持良好運行 專(zhuān)業(yè)化仍是未來(lái)主要發(fā)展方向

近年來(lái)我國建筑勞務(wù)行業(yè)企業(yè)數量保持穩定增長(cháng)態(tài)勢,2018年我國建筑勞務(wù)行業(yè)企業(yè)數量為5299家,2022年企業(yè)數量為6210家,2023年增長(cháng)至6363家。

2024年05月25日
房地產(chǎn)精細化轉型下五恒系統應用市場(chǎng)或進(jìn)一步打開(kāi) 企業(yè)國際化將迎更多商機

房地產(chǎn)精細化轉型下五恒系統應用市場(chǎng)或進(jìn)一步打開(kāi) 企業(yè)國際化將迎更多商機

產(chǎn)品的多樣化、品類(lèi)的豐富性、結構型的拓展是中國空調行業(yè)長(cháng)遠發(fā)展的趨勢所在。與此同時(shí),APF能效等級在2021年的強制實(shí)施之后,并沒(méi)有進(jìn)一步推動(dòng)變頻空調產(chǎn)品出貨量占比的提升。據統計,2022年國內空調市場(chǎng)變頻產(chǎn)品的出貨量同比下滑了9.86%,下滑幅度超過(guò)了行業(yè)總出貨量的降幅。

2024年03月25日
我國潔凈室行業(yè):新建面積保持逐年增長(cháng) 低端市場(chǎng)價(jià)格競爭激烈

我國潔凈室行業(yè):新建面積保持逐年增長(cháng) 低端市場(chǎng)價(jià)格競爭激烈

目前國內潔凈室行業(yè)的市場(chǎng)化程度較高,競爭較為激烈,從業(yè)主體較多,但有能力承接高級別潔凈室系統集成解決方案的企業(yè)較少。隨著(zhù)下游半導體及泛半導體、新型顯示、生物制藥等行業(yè)的發(fā)展,傳統機電安裝企業(yè)也紛紛轉型試圖進(jìn)入潔凈室行業(yè)。

2024年03月06日
我國節能門(mén)窗行業(yè)現狀及前景分析:景氣度提升  龍頭企業(yè)成長(cháng)空間廣闊

我國節能門(mén)窗行業(yè)現狀及前景分析:景氣度提升 龍頭企業(yè)成長(cháng)空間廣闊

隨著(zhù)建筑外窗節能標準的提高,節能鋁包木窗突出的保溫性能及性?xún)r(jià)比均有望逐步凸顯,滲透率有望快速提升。當前節能鋁包木窗產(chǎn)品滲透率不足1%,對比歐美木窗20%-30%的平均滲透率,未來(lái)成長(cháng)空間廣闊。

2024年03月01日
我國SPC地板行業(yè)非住宅場(chǎng)景已有一定普及 住宅領(lǐng)域滲透率低 整體發(fā)展潛力較大

我國SPC地板行業(yè)非住宅場(chǎng)景已有一定普及 住宅領(lǐng)域滲透率低 整體發(fā)展潛力較大

主要原因為目前市場(chǎng)上PVC類(lèi)型地板質(zhì)量低劣產(chǎn)品較多,導致民眾對 SPC 地板存在著(zhù)一定的誤解;其次部分國內家裝房屋基層達不到 SPC 地板的鋪裝要求。2022年中國住宅場(chǎng)景SPC地板市場(chǎng)規模為21.13億元,

2024年02月20日
二次裝修有望支撐集成吊頂市場(chǎng)持續增長(cháng) 行業(yè)即將迎來(lái)黃金發(fā)展期

二次裝修有望支撐集成吊頂市場(chǎng)持續增長(cháng) 行業(yè)即將迎來(lái)黃金發(fā)展期

隨著(zhù)消費觀(guān)念的升級,人們對于個(gè)性化家居的需求不斷增長(cháng)。同時(shí),城市中小戶(hù)型住房的增加,促使人們更加關(guān)注空間利用率,此外,精裝修房數量的增加等因素也影響著(zhù)吊頂行業(yè)的未來(lái)發(fā)展。這些趨勢表明,整體定制吊頂的需求將會(huì )持續增加,為吊頂行業(yè)帶來(lái)新的發(fā)展機遇。

2024年01月19日
我國分戶(hù)式五恒系統市場(chǎng)增長(cháng)迅速 行業(yè)產(chǎn)品也將更加智能化和高效化發(fā)展

我國分戶(hù)式五恒系統市場(chǎng)增長(cháng)迅速 行業(yè)產(chǎn)品也將更加智能化和高效化發(fā)展

雖然近年來(lái)我國房地產(chǎn)行業(yè)下行壓力較大,但是別墅、高檔公寓等高端地產(chǎn)新開(kāi)工面積占比逐年走高,因此我國五恒系統行業(yè)市場(chǎng)能逆勢保持增長(cháng)態(tài)勢,2022年市場(chǎng)規模為27.64億元。

2023年12月14日
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