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我國造船行業(yè)已實(shí)現從大到強轉變 市場(chǎng)正向數字化、智能化、綠色化發(fā)展

一、行業(yè)相關(guān)定義

造船業(yè)是指生產(chǎn)銷(xiāo)售船舶制造產(chǎn)品,為水上交通、海洋開(kāi)發(fā)和國防建設等行業(yè)提供技術(shù)裝備的現代綜合性產(chǎn)業(yè),也是勞動(dòng)、資金、技術(shù)密集型產(chǎn)業(yè),對機電、鋼鐵、化工、航運、海洋資源勘采等上、下游產(chǎn)業(yè)發(fā)展具有較強帶動(dòng)作用,對促進(jìn)勞動(dòng)力就業(yè)、發(fā)展出口貿易和保障海防安全意義重大。

船舶是能航行或停泊于水域進(jìn)行運輸或作業(yè)的交通工具,按不同的使用要求而具有不同的技術(shù)性能、裝備和結構型式。船舶是一種主要在地理水中運行的人造交通工具。另外,民用船一般稱(chēng)為船,軍用船稱(chēng)為艦,小型船稱(chēng)為艇或舟,其總稱(chēng)為艦船或船艇。內部主要包括容納空間、支撐結構和排水結構,具有利用外在或自帶能源的推進(jìn)系統。外型一般是利于克服流體阻力的流線(xiàn)性包絡(luò ),材料隨著(zhù)科技進(jìn)步不斷更新,早期為木、竹、麻等自然材料,近代多是鋼材以及鋁、玻璃纖維、亞克力和各種復合材料。

、行業(yè)發(fā)展現狀

1、市場(chǎng)規模

近年來(lái)我國造船行業(yè)市場(chǎng)總體保持增長(cháng)態(tài)勢,2022年由于全球經(jīng)濟進(jìn)入高通脹低增長(cháng)時(shí)期,經(jīng)濟增速比上年放緩近一半,消費需求和海運貿易發(fā)展均受到?jīng)_擊。2022年我國造船工業(yè)行業(yè)市場(chǎng)規模為3444億元,2023年我國造船行業(yè)回暖,市場(chǎng)規模增長(cháng)至3801億元。具體如下:

近年來(lái)我國造船行業(yè)市場(chǎng)總體保持增長(cháng)態(tài)勢,2022年由于全球經(jīng)濟進(jìn)入高通脹低增長(cháng)時(shí)期,經(jīng)濟增速比上年放緩近一半,消費需求和海運貿易發(fā)展均受到?jīng)_擊。2022年我國造船工業(yè)行業(yè)市場(chǎng)規模為3444億元,2023年我國造船行業(yè)回暖,市場(chǎng)規模增長(cháng)至3801億元。具體如下:

資料來(lái)源:觀(guān)研天下數據中心整理

2、供應規模

中國造船工業(yè)供給能力在過(guò)去幾十年中得到了顯著(zhù)提升,現已成為全球最具競爭力的造船工業(yè)之一,實(shí)現了從大到強的轉變。中國擁有大量的造船企業(yè),其中包括一些規模龐大的國有企業(yè)和私營(yíng)企業(yè)。中國造船企業(yè)的規模不斷擴大,建造的大型船舶數量占據了全球總量的較大比例。2023年,全國造船完工量4232萬(wàn)載重噸,同比增長(cháng)11.8%。

中國造船工業(yè)供給能力在過(guò)去幾十年中得到了顯著(zhù)提升,現已成為全球最具競爭力的造船工業(yè)之一,實(shí)現了從大到強的轉變。中國擁有大量的造船企業(yè),其中包括一些規模龐大的國有企業(yè)和私營(yíng)企業(yè)。中國造船企業(yè)的規模不斷擴大,建造的大型船舶數量占據了全球總量的較大比例。2023年,全國造船完工量4232萬(wàn)載重噸,同比增長(cháng)11.8%。

資料來(lái)源:中國船舶工業(yè)行業(yè)協(xié)會(huì ),觀(guān)研天下數據中心整理

高端裝備建造取得突破,船海產(chǎn)品全譜系發(fā)展。2023年11月,國產(chǎn)首艘大型郵輪“愛(ài)達·魔都號”命名交付,于2024年1月1日正式商業(yè)首航,標志著(zhù)我國已形成船海產(chǎn)品全譜系總裝建造能力。我國船企交付了20艘全球最大24000箱超大集裝箱船,4艘17.4萬(wàn)立方米大型LNG運輸船,以及全球最大淺水航道8萬(wàn)立方米LNG運輸船,自主設計建造的第五代“長(cháng)恒系列”17.4萬(wàn)立方米大型LNG船順利出塢。一批新型深遠海大型風(fēng)電安裝船、深遠海養殖裝備、浮式生產(chǎn)儲卸油船等高端海洋工程裝備順利交付,全球單機容量最大的16兆瓦海上風(fēng)電機組成功并網(wǎng)發(fā)電。

重點(diǎn)船配產(chǎn)品不斷提升,新能源裝備取得新突破。2023年,我國重點(diǎn)船舶配套產(chǎn)品研制取得新進(jìn)展。國產(chǎn)X92大型船用低速機曲軸鍛件、風(fēng)電運維船補償棧橋、LNG船加注系統等裝備實(shí)現交付。中國船舶集團船用低速機完工量達403臺,按功率計首次突破1000萬(wàn)馬力,全球市場(chǎng)份額約占40%。新能源裝備研發(fā)取得新突破,船用甲醇燃料、氨燃料供給系統獲得批量訂單,首臺船用中速大功率氨燃料發(fā)動(dòng)機點(diǎn)火成功,全球首臺套船用甲醇雙燃料鍋爐獲得了型式認可證書(shū)和產(chǎn)品證書(shū),國內研制的船用碳捕集系統(CCUS)獲得原則認可證書(shū)。

3、需求規模

2023年我國新接訂單量7120萬(wàn)載重噸,同比增長(cháng)56.4%。12月底,手持訂單量13939萬(wàn)載重噸,同比增長(cháng)32.0%。

全國完工出口船3453萬(wàn)載重噸,同比增長(cháng)12.6%;承接出口船訂單6651萬(wàn)載重噸,同比增長(cháng)64.1%;12月底,手持出口船訂單13015萬(wàn)載重噸,同比增長(cháng)36.7%。出口船舶分別占全國造船完工量、新接訂單量、手持訂單量的81.6%、93.4%和93.4%。

全國完工出口船3453萬(wàn)載重噸,同比增長(cháng)12.6%;承接出口船訂單6651萬(wàn)載重噸,同比增長(cháng)64.1%;12月底,手持出口船訂單13015萬(wàn)載重噸,同比增長(cháng)36.7%。出口船舶分別占全國造船完工量、新接訂單量、手持訂單量的81.6%、93.4%和93.4%。

資料來(lái)源:中國船舶工業(yè)行業(yè)協(xié)會(huì ),觀(guān)研天下數據中心整理

新船訂單結構不斷優(yōu)化,綠色低碳化加速推進(jìn)。2023年,我國船企鞏固優(yōu)勢船型地位,抓住細分市場(chǎng)輪動(dòng)機遇,新船訂單結構不斷優(yōu)化。在全球18種主要船型中,我國有14種船型新接訂單位居全球首位。LNG、甲醇動(dòng)力等綠色船舶訂單快速增長(cháng),氨燃料預留、氫燃料電池等零碳船舶訂單取得突破,新接綠色船舶訂單國際市場(chǎng)份額達到57.0%,實(shí)現了對主流船型的全覆蓋。全球最大700箱純電動(dòng)力集裝箱船、全球最大5400馬力純電拖輪、國內首艘500千瓦氫燃料電池動(dòng)力船等研制完成并投入使用。

、行業(yè)細分市場(chǎng)

1、內河船

根據觀(guān)研報告網(wǎng)發(fā)布的《中國造船行業(yè)發(fā)展趨勢分析與未來(lái)前景研究報告(2024-2031年)》顯示,隨著(zhù)社會(huì )經(jīng)濟的快速發(fā)展,我國航運事業(yè)的發(fā)展速度也越來(lái)越快,各類(lèi)商業(yè)船舶的數量不斷增多。造船工業(yè)中內河船市場(chǎng)在中國有著(zhù)相當大的需求。內河航運作為一種重要的交通運輸形式,內河航運具有低成本、大運量及低能耗等優(yōu)點(diǎn),在環(huán)境保護和經(jīng)濟發(fā)展方面有著(zhù)獨特的優(yōu)勢,因此深受行業(yè)的青睞。

內河航運是綜合運輸體系和水資源綜合利用的重要組成部分,在促進(jìn)流域經(jīng)濟發(fā)展、優(yōu)化產(chǎn)業(yè)布局、服務(wù)對外開(kāi)放等方面發(fā)揮了重要作用。國家落實(shí)交通強國建設戰略部署,推動(dòng)內河航運高質(zhì)量發(fā)展。隨著(zhù)內河船舶升級換代,國內航運、能源、大宗商品企業(yè)與船舶企業(yè)協(xié)同發(fā)展,國內內河船舶行業(yè)市場(chǎng)整體保持較大的市場(chǎng)容量。2023年我國內河船市場(chǎng)規模為2091億元,具體如下:

內河航運是綜合運輸體系和水資源綜合利用的重要組成部分,在促進(jìn)流域經(jīng)濟發(fā)展、優(yōu)化產(chǎn)業(yè)布局、服務(wù)對外開(kāi)放等方面發(fā)揮了重要作用。國家落實(shí)交通強國建設戰略部署,推動(dòng)內河航運高質(zhì)量發(fā)展。隨著(zhù)內河船舶升級換代,國內航運、能源、大宗商品企業(yè)與船舶企業(yè)協(xié)同發(fā)展,國內內河船舶行業(yè)市場(chǎng)整體保持較大的市場(chǎng)容量。2023年我國內河船市場(chǎng)規模為2091億元,具體如下:

資料來(lái)源:觀(guān)研天下數據中心整理

內河航運在未來(lái)我國經(jīng)濟的發(fā)展中扮演著(zhù)越來(lái)越重要的角色。然是內河航運發(fā)展中,也應充分認識到內河航運環(huán)境的變化,比如水污染、大氣污染及噪聲污染等?,F在航運的污染物排放僅次于道路交通排放,已成為港口城市大氣污染的重要污染源之一。因此國家應出臺相關(guān)的鼓勵政策,如綠色船舶的金融支持策略,對排放量大的老舊船只,一方面應采取措施,引導淘汰報廢;另一方面鼓勵進(jìn)行排放改造,加裝后處理裝置等,同時(shí)大力推廣安全、環(huán)保、節能的“綠色船舶”,鼓勵液化天然氣(LNG)燃料動(dòng)力船、混合動(dòng)力船、新能源化“純電動(dòng)船”的推廣應用。

2、海船

造船工業(yè)內海船市場(chǎng)在全球范圍內都存在著(zhù)較大的需求。近海貨運、油氣勘探和生產(chǎn)、漁業(yè)、旅游以及邊防海事執法等各個(gè)領(lǐng)域都需要內海船的支持。

當前,我國已然成為全球海運大國,在全球疫情爆發(fā),國際間貿易次序混亂的時(shí)候,我國成為了全球貿易的主要參與者,海運行業(yè)在其中起到了至關(guān)重要的作用。2023年我國海船市場(chǎng)規模為1710億元,具體如下:

當前,我國已然成為全球海運大國,在全球疫情爆發(fā),國際間貿易次序混亂的時(shí)候,我國成為了全球貿易的主要參與者,海運行業(yè)在其中起到了至關(guān)重要的作用。2023年我國海船市場(chǎng)規模為1710億元,具體如下:

資料來(lái)源:觀(guān)研天下數據中心整理

隨著(zhù)中國經(jīng)濟的快速發(fā)展,中國已經(jīng)成為世界上最重要的海運大國之一。全球有19%的大宗海運貨物運往中國,有20%的集裝箱運輸來(lái)自中國;而新增的大宗貨物海洋運輸之中,有60%至70%是運往中國的。從世界范圍看,我國海運船隊控制運力規模已經(jīng)2015年的全球第三位上升至全球第二位。我國作為全球貿易大國,其對外貿易中約95%是由海運完成的,強大的海運運力規模是我國繼續發(fā)展國際貿易的重要支撐。預計2030年我國海船市場(chǎng)規模將達到2350.07億元。

、行業(yè)競爭格局

從發(fā)展情況來(lái)看,我國造船工業(yè)行業(yè)目前的競爭格局是央企、地方造船企業(yè)、民營(yíng)造船企業(yè)“三足鼎立”的格局。央企是中國船舶集團有限公司,地方造船企業(yè)和民營(yíng)造船企業(yè)則主要分布在長(cháng)三角和珠三角地區,如江龍船艇、揚子江造船、新時(shí)代造船、金海灣船業(yè)等。

中國造船工業(yè)競爭格局

陣營(yíng) 分析
第一陣營(yíng) 中國船舶集團有限公司是占據領(lǐng)先市場(chǎng)地位的國家集團公司,屬于中央管理的特大型國有企業(yè),旗下?lián)碛斜姸嘀袊齑歉善髽I(yè)。目前中國船舶集團有限公司的骨干企業(yè)主要集中在以上海為中心的長(cháng)江三角洲地區、以大連為中心的環(huán)渤海地區和以廣州為中心的華南地區,形成了我國造船工業(yè)的三大產(chǎn)業(yè)集群區域,其中上海的造船工業(yè)企業(yè)實(shí)力最強,代表企業(yè)有中國船舶集團旗下的江南造船、上海外高橋造船廠(chǎng)等
第二陣營(yíng) 地方造船企業(yè)主要分布在沿海、沿江各省份,其中江蘇的規摸最大,實(shí)力最強,浙江、山東、福建、遼寧的地方船廠(chǎng)尾隨其后。它們當中有民營(yíng)船廠(chǎng)、外資船廠(chǎng)、混合所有制船廠(chǎng)等多種所有制形式船舶企業(yè),是我國船舶建造行業(yè)的生力軍,滿(mǎn)足了船舶市場(chǎng)的多樣化需求,也有力的推動(dòng)著(zhù)國有大中型企業(yè)向海外國際市場(chǎng)拓展。以江蘇省為例,目前已形成南通、泰州、揚州沿長(cháng)江三大造船工業(yè)基地,并形成一批以中遠川崎、新時(shí)代造船公司為代表的龍頭企業(yè)。

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我國跨境電商物流行業(yè):B2B類(lèi)型物流規模占比超七成 市場(chǎng)集中度提升空間大

我國跨境電商物流行業(yè):B2B類(lèi)型物流規模占比超七成 市場(chǎng)集中度提升空間大

按客戶(hù)類(lèi)型,跨境電商物流分為B2B跨境電商物流和B2C跨境電商物流。B2B跨境電商物流近年來(lái)增長(cháng)速度較快,2023年B2B跨境電商物流占比高達75.86%。

2024年06月17日
我國造船行業(yè)已實(shí)現從大到強轉變 市場(chǎng)正向數字化、智能化、綠色化發(fā)展

我國造船行業(yè)已實(shí)現從大到強轉變 市場(chǎng)正向數字化、智能化、綠色化發(fā)展

全國完工出口船3453萬(wàn)載重噸,同比增長(cháng)12.6%;承接出口船訂單6651萬(wàn)載重噸,同比增長(cháng)64.1%;12月底,手持出口船訂單13015萬(wàn)載重噸,同比增長(cháng)36.7%。出口船舶分別占全國造船完工量、新接訂單量、手持訂單量的81.6%、93.4%和93.4%。

2024年06月12日
我國網(wǎng)約車(chē)行業(yè):迎來(lái)量?jì)r(jià)齊升發(fā)展 網(wǎng)約快車(chē)為最大細分市場(chǎng)

我國網(wǎng)約車(chē)行業(yè):迎來(lái)量?jì)r(jià)齊升發(fā)展 網(wǎng)約快車(chē)為最大細分市場(chǎng)

我國是全球第一個(gè)網(wǎng)約車(chē)合法化國家,交通部數據顯示,網(wǎng)約車(chē)車(chē)輛運輸證在最近幾年保持穩定增長(cháng)態(tài)勢,2023年各地累計共發(fā)放車(chē)輛運輸證279.2萬(wàn)本。

2024年06月03日
我國叉車(chē)市場(chǎng)保持高速增長(cháng) 電動(dòng)化助力國內企業(yè)出海拓展

我國叉車(chē)市場(chǎng)保持高速增長(cháng) 電動(dòng)化助力國內企業(yè)出海拓展

2023年我國叉車(chē)累計銷(xiāo)量為117萬(wàn)臺,同比增長(cháng)12.00%;其中12月銷(xiāo)量為10萬(wàn)臺,同比增長(cháng)31.00%,2023年我國叉車(chē)銷(xiāo)量保持正增長(cháng)態(tài)勢。

2024年05月27日
我國電動(dòng)兩輪車(chē)迎來(lái)“以舊換新”時(shí)代  白熱化競爭下企業(yè)紛紛布局海外市場(chǎng)

我國電動(dòng)兩輪車(chē)迎來(lái)“以舊換新”時(shí)代 白熱化競爭下企業(yè)紛紛布局海外市場(chǎng)

依托于國內發(fā)達的電池供應鏈,我國是全球電動(dòng)兩輪車(chē)最主要的區域市場(chǎng),據統計2023年我國電動(dòng)兩輪車(chē)銷(xiāo)量約為5643萬(wàn)臺,在全球占比達到75%左右,基本上是一騎絕塵的水平。

2024年05月23日
我國電動(dòng)船舶行業(yè):產(chǎn)量出現快速增長(cháng)態(tài)勢  特大型央企產(chǎn)品競爭力較強

我國電動(dòng)船舶行業(yè):產(chǎn)量出現快速增長(cháng)態(tài)勢 特大型央企產(chǎn)品競爭力較強

從銷(xiāo)量來(lái)看,2018-2022年,我國電動(dòng)船舶銷(xiāo)量從379艘增長(cháng)到554艘,電動(dòng)船舶保有量在2022年達到3067艘,預計隨著(zhù)電動(dòng)船舶關(guān)鍵技術(shù)的升級和國家政策推動(dòng)下,未來(lái)電動(dòng)船舶滲透率將不斷提升。

2024年05月11日
我國ETC行業(yè):市場(chǎng)處于高速發(fā)展期 “互聯(lián)網(wǎng)+ETC”正嶄露頭角

我國ETC行業(yè):市場(chǎng)處于高速發(fā)展期 “互聯(lián)網(wǎng)+ETC”正嶄露頭角

2019-2020年,中國ETC行業(yè)需求迎來(lái)高峰期,其中政策導向與技術(shù)迭代是主要驅動(dòng)因素,該時(shí)期的ETC行業(yè)規模迅速擴大,但隨后進(jìn)入平穩發(fā)展階段。并且未來(lái)也將延續這一發(fā)展態(tài)勢。2023年國內ETC行業(yè)市場(chǎng)規模為39.09億元,

2024年05月08日
我國出租車(chē)客運量與保有量均呈下降趨勢 市場(chǎng)沖擊下行業(yè)面臨轉型升級

我國出租車(chē)客運量與保有量均呈下降趨勢 市場(chǎng)沖擊下行業(yè)面臨轉型升級

自疫情以來(lái),我國的出租車(chē)行業(yè)的市場(chǎng)規模不及以往,出現了大幅斷層,2022年的中國出租車(chē)市場(chǎng)規模降為3157.98億元,但是隨著(zhù)出租車(chē)訂單總數的恢復,市場(chǎng)規模逐步回暖,2023年 市場(chǎng)規模為3640.53億元。

2024年05月08日
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